WhatsApp und Zapier Automation #7: Erstellen Sie Salesforce-Leads aus neuen eingehenden Chats in WhatsApp
Entdecken Sie die Kraft der WhatsApp- und Salesforce-Integration. Erkunden Sie die nahtlose Integration und erschließen Sie neue Möglichkeiten für effiziente Kundenkommunikation und Geschäftswachstum. Überblick über WhatsApp & Zapier Automation Wenn Sie automatisch Leads in Salesforce für neue eingehende Chats von WhatsApp erstellen möchten, verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage erstellt automatisch einen neuen […]
Entdecken Sie die Kraft der WhatsApp- und Salesforce-Integration. Erkunden Sie die nahtlose Integration und erschließen Sie neue Möglichkeiten für effiziente Kundenkommunikation und Geschäftswachstum.
Überblick über WhatsApp & Zapier Automation
Wenn Sie automatisch Leads in Salesforce für neue eingehende Chats von WhatsApp erstellen möchten, verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage erstellt automatisch einen neuen Lead in Salesforce, wenn Sie eine neue WhatsApp-Nachricht erhalten.
– Diese Automation ist als Zapier & WhatsApp Vorlage für schnelle Einrichtung mit TimelinesAI verfügbar.
– Native WhatsApp und Zapier Integration ist verfügbar auf allen TimelinesAI Plänen.
– Sie können sie jetzt in einer kostenlosen Testversion ausprobieren! Keine Kreditkarte oder zusätzliche Einrichtung erforderlich, funktioniert mit allen WhatsApp-Nummern.
Erfahren Sie mehr über die WhatsApp- und Zapier-Integration
Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Zap
Zu Illustrationszwecken erstellen wir einen Zap, der automatisch einen Salesforce-Lead erstellt, wenn ein neuer eingehender Chat in WhatsApp empfangen wird.
Sie können jedoch die Auslöser und Aktionen ändern, die in ihren jeweiligen Dropdown-Menüs auf Zapier verfügbar sind, je nach Ihren Anforderungen.
Melden Sie sich bei Zapier an und erstellen Sie dann einen Zap, indem Sie die erforderlichen Informationen in den jeweiligen Feldern wie folgt eingeben:
Sobald Sie fertig sind, können Sie auf "Ausprobieren" klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie das Salesforce-Konto auswählen können, das Sie verwenden möchten. Zapier fordert Ihre Berechtigung an, um auf Informationen von Salesforce zuzugreifen. Nach der Genehmigung sammelt Zapier Daten aus Ihrem Salesforce-Konto.
Schritt 2: TimelinesAI-Konto verbinden
Nachdem Sie Schritt 1 abgeschlossen haben, fordert Zapier Sie auf, Ihr TimelinesAI-Konto einzugeben. Um das TimelinesAI-Konto zu verbinden, müssen Sie:
1. Gehen Sie zum TimelinesAI-Konto;
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Integrationen" in der Seitenleiste;
3. Wählen Sie "Zapier Integration", wo Sie auf "Neues Token generieren" klicken müssen:
Stellen Sie sicher, dass Sie auf dieses Token klicken, damit es in die Zwischenablage kopiert werden kann.
Sie gehen dann zurück zu Zapier und fahren mit dem Prozess fort, indem Sie das Token in dieses Textfeld einfügen:
Dies ermöglicht es Zapier, Ihr WhatsApp-Konto zu laden – stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto dort auswählen und klicken Sie auf "Weiter".
Schritt 3: Testen Sie Ihre WhatsApp & Zapier Automation
Sobald Sie auf "Test senden" klicken, erstellt Zapier einen Salesforce-Lead, wenn ein neuer eingehender Chat in WhatsApp empfangen wird.
Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Lead erstellt wurde, können Sie zu Zapier zurückkehren und mit dem letzten Schritt fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie die soeben eingegebenen Details überprüfen können und dann diesen Zap aktivieren können.
Und so erstellen Sie einen Zap, der automatisch einen Salesforce-Lead erstellt, wenn ein neuer eingehender Chat in WhatsApp empfangen wird. Sie können dies auf Zapier überprüfen, indem Sie auf "Zaps" klicken.
Schritt 4: Schauen Sie sich andere einsatzbereite WhatsApp- und Zapier-Automationen an
Suchen Sie nach etwas anderem? Kein Problem, wir haben Sie abgedeckt! Registrieren Sie sich einfach für eine kostenlose Testversion und senden Sie Ihre Anfrage über unseren In-App-Support-Chat – wir erstellen eine Vorlage für Sie!