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Workflow Builder Copilot

HubSpot + WhatsApp: Prompts für den Copilot

Die zwei Automatisierungen, die HubSpot-Teams am häufigsten wollen: Jeder neue WhatsApp-Chat landet als Kontakt mit Deal in HubSpot, und ein Chat, den eine Stunde lang niemand beantwortet hat, wird zur Aufgabe für den Kontaktverantwortlichen.

So öffnen Sie ihn

  1. Öffnen Sie in TimelinesAI am Computer den Workflow Builder im linken Menü.
  2. Klicken Sie auf den grünen Reiter am linken Rand des Builders. Der Copilot-Chat öffnet sich.
  3. Fügen Sie einen Prompt von einer der Seiten unten ein und senden Sie ihn.
  4. Verbinden Sie HubSpot im Workflow Builder: Reiter Apps → Add a connection → HubSpot → anmelden. Nur einmal.
  5. Beim ersten Mal bittet der Copilot Sie vielleicht selbst, HubSpot zu verbinden – ein Klick, dann macht er weiter.

Zwei HubSpot-Prompts zum Kopieren

Die Prompts sind auf Englisch – der Copilot versteht sie problemlos. Den Nachrichtentext, den Ihr Kunde sieht, können Sie in Ihrer Sprache schreiben.

01Neuer Chat → Kontakt und Deal in HubSpot

In TimelinesAI, use the trigger "Incoming Chat created". Every time a new incoming chat is created in TimelinesAI, create or update a contact in HubSpot with the chat's phone number and name, then create a deal named "{contact name} (WhatsApp)" in the first stage of the default pipeline and link it to that contact. Do not launch the automation, leave it as a draft.

Von Hand nachbessern: Bietet der Copilot die Aktion „Create new contact“ an, klicken Sie auf „Show all“ und wählen „Create or update contact“ – das verhindert Duplikate.

02Eine Stunde keine Antwort → Aufgabe für den Kontaktverantwortlichen

In TimelinesAI, use the trigger "Incoming message received". When a client sends an incoming message in TimelinesAI, wait 1 hour, then check the chat history: if nobody from our team replied after that message, find the contact in HubSpot by the chat's phone number and create a task for the contact owner: "WhatsApp message unanswered for 1 hour - {contact name}". If the team already replied, do nothing. Do not launch the automation, leave it as a draft.

Von Hand nachbessern: Die Wartezeit von 1 Stunde fügen Sie selbst hinzu: „+“ unter dem Auslöser → Tool → Automation delay → 60 Minuten. Der Copilot kann keine Wartezeiten anlegen.

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Prüfen Sie, dass die Automatisierung pausiert ist, bevor Sie sie laufen lassen. Der Copilot startet sie manchmal von selbst. Öffnen Sie sie, lesen Sie jeden Schritt und starten Sie selbst. Automatisierungen senden echte WhatsApp-Nachrichten.

Workflow Builder öffnen

Der Workflow Builder kostet nichts extra. Jeder Plan enthält pro Workspace und Monat Automatisierungs-Credits: 1.000 bei CRM Integration, 2.000 bei Shared Inbox, 2.000 bei Mass Messaging. So werden Credits gezählt.

Nicht das, was Sie wollten? Schreiben Sie mit Ihrem Prompt an support@timelines.ai, wir helfen.

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