Die zwei Automatisierungen, die Pipedrive-Teams am häufigsten wollen: Jeder neue WhatsApp-Chat wird zur Person mit Deal in Pipedrive, und ein Chat, den eine Stunde lang niemand beantwortet hat, bekommt eine Notiz bei dieser Person.
So öffnen Sie ihn
Öffnen Sie in TimelinesAI am Computer den Workflow Builder im linken Menü.
Klicken Sie auf den grünen Reiter am linken Rand des Builders. Der Copilot-Chat öffnet sich.
Fügen Sie einen Prompt von einer der Seiten unten ein und senden Sie ihn.
Verbinden Sie Pipedrive im Workflow Builder: Reiter Apps → Add a connection → Pipedrive → anmelden. Nur einmal.
Beim ersten Mal bittet der Copilot Sie vielleicht selbst, Pipedrive zu verbinden – ein Klick, dann macht er weiter.
Zwei Pipedrive-Prompts zum Kopieren
Die Prompts sind auf Englisch – der Copilot versteht sie problemlos. Den Nachrichtentext, den Ihr Kunde sieht, können Sie in Ihrer Sprache schreiben.
01Neuer Chat → Person und Deal in Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming Chat created". Every time a new incoming chat is created in TimelinesAI, create a person in Pipedrive with the chat's phone number and name, then create a deal in Pipedrive named "{contact name} (WhatsApp)" in the first stage of the default pipeline and link it to that person. Do not launch the automation, leave it as a draft.
Von Hand nachbessern: Nichts weiter zu korrigieren. Lesen Sie die zwei Pipedrive-Schritte und starten Sie.
02Eine Stunde keine Antwort → Notiz bei der Person in Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming message received". When a client sends an incoming message in TimelinesAI, wait 1 hour, then check the chat history: if nobody from our team replied after that message, find the person in Pipedrive with the action "Find Person by Phone" using the chat's phone number and add a note to that person with the action "Create Note": "WhatsApp message unanswered for 1 hour". If the team already replied, do nothing. Do not launch the automation, leave it as a draft.
Von Hand nachbessern: Die Wartezeit von 1 Stunde fügen Sie selbst hinzu: „+“ unter dem Auslöser → Tool → Automation delay → 60 Minuten. Der Copilot kann keine Wartezeiten anlegen. Lassen Sie die Aktionsnamen „Find Person by Phone“ und „Create Note“ im Prompt: Pipedrive hat im Builder keine Aufgaben-Aktion, und mit genannten Aktionen fragt der Copilot nicht nach.
!
Prüfen Sie, dass die Automatisierung pausiert ist, bevor Sie sie laufen lassen. Der Copilot startet sie manchmal von selbst. Öffnen Sie sie, lesen Sie jeden Schritt und starten Sie selbst. Automatisierungen senden echte WhatsApp-Nachrichten.
Der Workflow Builder kostet nichts extra. Jeder Plan enthält pro Workspace und Monat Automatisierungs-Credits: 1.000 bei CRM Integration, 2.000 bei Shared Inbox, 2.000 bei Mass Messaging. So werden Credits gezählt.
Nicht das, was Sie wollten? Schreiben Sie mit Ihrem Prompt an support@timelines.ai, wir helfen.
