Mover negociaciones creadas por TimelinesAI a otro Pipeline con la integración Zapier WhatsApp

Con la ayuda de TimelinesAI WhatsApp Zapier integración, puedes transferir automáticamente negociaciones creadas por TimelinesAI a otro Pipeline. Consulta esta guía de instrucciones paso a paso para configurar la automatización.

Revisa el Playbook de integración Zapier y WhatsApp para aprender sobre las oportunidades de integración: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. Haz clic en Zapier dentro de tu panel de TimelinesAI.

Genera un token y conecta WhatsApp a tu cuenta de Zapier si aún no lo has hecho. Después de establecer la conexión, haz clic en “Crear Zap”.

2. Asigna un nombre a tu Zap

Este es el nombre que utilizarás al buscar el Zap.

3. Escribe “Pipedrive” en el cuadro de búsqueda y selecciona la opción “Pipedrive”

Para configurar el disparador, selecciona la opción Pipedrive y elige tu espacio de trabajo de Pipedrive.

4. Haz clic en el cuadro Evento y selecciona Nueva negociación

5. Selecciona tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Continuar. Prueba tu disparador

6. Llegarás a la ventana de configuración de “Acción”. Selecciona “Filtro” del menú de la derecha

Ahora puedes filtrar fácilmente tus negociaciones de Pipedrive según tus necesidades específicas.

7. Añade un 1er filtro:

Continuar solo si: aquí selecciona el Nombre del propietario

Condición: Coincide exactamente

Selecciona el nombre del agente deseado

Este filtro encontrará negociaciones para un agente seleccionado.

8. Haz clic en “Y” para añadir más filtros

9. Añade un 2º filtro:

Continuar si: selecciona Título

Condición: Coincide exactamente

Escribe: Whatsapp deal

Este filtro encontrará solo detalles de la integración TimelinesAI.

10. Haz clic en Continuar y prueba el filtro.

11. Configura una acción para tu disparador

Escribe “Pipedrive” en el cuadro de búsqueda y selecciona la opción “Pipedrive”

12. Haz clic en el cuadro Evento y selecciona Actualizar negociación

13. Haz clic en la negociación > haz clic en la pestaña “Personalizado” > selecciona la ID

14. Haz clic en el campo Pipeline

Aquí verás la lista de todos tus Pipelines dentro de tu cuenta de Pipedrive. Selecciona el Pipeline donde debería llegar la negociación deseada

15. Haz clic en Continuar y prueba la integración

Ahora puedes activar el Zap creado y encenderlo en tu cuenta de Zapier.