Uso de Formularios Web en Pipedrive

Los formularios web son una herramienta poderosa para recopilar datos valiosos de tu negocio. Ya sea colocados en tu sitio web, compartidos en un correo electrónico o publicados en redes sociales, te ayudan a captar información importante de tu audiencia. Puedes usarlos para recopilar comentarios de clientes, generar prospectos o incluso manejar registros de eventos.

Pero aquí está la clave: captar datos es solo el comienzo.

El valor real viene cuando integras esos datos con tu CRM. De esta manera, puedes organizar, rastrear y usar esa información para causar un verdadero impacto. En lugar de solo almacenar detalles, los estás utilizando activamente para hacer crecer tu negocio.

Este blog cubrirá todo lo que necesitas saber sobre los formularios web de Pipedrive: cómo crearlos, personalizarlos y compartirlos para recopilar datos sin problemas.

Crear un Formulario Web en Pipedrive

Con Pipedrive, puedes crear fácilmente formularios web personalizados para recopilar información importante de tu audiencia e incluirla directamente en tu cuenta de Pipedrive como ofertas o prospectos.

La función de Formularios Web está disponible como parte del complemento LeadBooster de Pipedrive, su herramienta de generación de prospectos. La configuración del formulario web solo es accesible para usuarios que tengan habilitados permisos de administrador de ofertas.

Si eres nuevo en la función de formulario web de Pipedrive, no te preocupes. La plataforma está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Antes de comenzar, asegúrate de tener una cuenta activa de Pipedrive e inicia sesión en tu panel de control. Luego sigue estos pasos:

1. Ve a la sección Prospectos.
2. Luego, haz clic en 'Formularios Web'. Desde allí, selecciona "Nuevo Formulario Web" para comenzar a crear tu formulario.

1. Se te pedirá que elijas una plantilla inicial. Selecciona la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades y haz clic en "Crear formulario".

Si eres nuevo en el uso de estos formularios, simplemente selecciona "Probar Formularios Web" para comenzar a explorar la función.

A continuación, personalizarás tu formulario para captar los detalles exactos que necesitas.

Personalizar Formularios Web

Ahora que has creado tu formulario web en Pipedrive, ¡es hora de hacerlo tuyo! El proceso de personalización del formulario es sencillo y se puede hacer utilizando el editor de formularios. Aquí te mostramos cómo puedes hacer que tu formulario web refleje tu marca:

Usando el Editor de Formularios

El editor de formularios es donde construirás y personalizarás tu formulario. Te permite agregar diferentes bloques según la información que desees recopilar de tu audiencia. Puedes agregar, editar y organizar bloques según tus necesidades.

Agregar y Editar Diferentes Tipos de Bloques

1. El Bloque de Introducción es obligatorio para todos los formularios web y proporciona información básica sobre el formulario. Para editarlo, simplemente haz clic en el icono de lápiz y añade tu propio toque.
2. Luego, hay dos tipos principales de bloques: Campo de Entrada y Mensaje:

• Bloque de Campo de Entrada: Este bloque te permite recopilar información de los visitantes, como su nombre, número de teléfono, correo electrónico, estado de marketing y otros campos personalizados de tu cuenta.
• Bloque de Mensaje: Usa este bloque para agregar texto a tu formulario, proporcionando información adicional o instrucciones para tus visitantes.

1. El último bloque en tu formulario es el Botón de Envío, que también es obligatorio. Puedes personalizar el texto del botón y activar la protección contra spam para evitar entradas no deseadas.

Opciones de Estilo para la Identidad Visual

Pipedrive ofrece varias opciones de estilo para ayudarte a que la apariencia de tu formulario coincida con tu marca. Puedes:

• Elegir colores para el fondo, el texto, el botón de envío y las etiquetas.
• Seleccionar fuentes y estilos de formularios para dar a tu formulario un aspecto profesional.
• Agregar imágenes para mejorar el atractivo visual de tu formulario.
• Activar o desactivar la marca de Pipedrive según tu preferencia.

Estas opciones de personalización ayudan a garantizar que tu formulario web sea atractivo y recopile toda la información que necesitas.

Compartir e Incrustar Formularios Web

Ahora que tu formulario web está listo, ¡es hora de sacarlo a la luz! No necesitas ser un mago de la tecnología para esto. Pipedrive te ofrece dos opciones simples: puedes compartir el formulario a través de un enlace o incrustarlo directamente en tu sitio web.

Compartir a Través de un Enlace

Si prefieres una forma rápida y fácil de compartir tu formulario, puedes generar un enlace compartible. Simplemente haz clic en "Copiar al portapapeles" para obtener el enlace de tu formulario web. Luego puedes enviar este enlace directamente a clientes, incluirlo en correos electrónicos o compartirlo en redes sociales.

Incrustar en Sitios Web

Si deseas que el formulario aparezca en tu sitio web, Pipedrive te permite incrustarlo fácilmente. Ya sea que estés usando un constructor web con IA u otra plataforma. Simplemente sigue los pasos para tu plataforma de sitio web específica, pega la URL proporcionada en tu página web y el formulario aparecerá como parte de tu sitio.

Una vez que tu formulario web comience a recopilar respuestas, el siguiente paso es la comunicación. Si tu formulario los lleva a WhatsApp, TimelinesAI puede ayudarte a gestionar esas conversaciones sin esfuerzo.

Usando la integración de Pipedrive con WhatsApp de TimelinesAI, puedes enviar seguimientos personalizados y continuar conversaciones directamente desde Pipedrive, asegurando una transición suave desde el envío del formulario hasta la mensajería en tiempo real.

Agregar Campos de Consentimiento a tus Formularios Web

Aunque Pipedrive no tiene un campo de consentimiento predeterminado, puedes crear uno usando un campo personalizado. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

1. Crea un campo personalizado de opción única con dos opciones, como "Sí" y "No". Esto servirá como tu casilla de consentimiento.
2. Luego, ve a la sección de campo de entrada de tu bloque de envío y selecciona el campo personalizado que acabas de crear.
3. Marca la casilla "Requerido".

Ahora, los usuarios no podrán enviar el formulario sin marcar este bloque.

Nota: Los pasos descritos en esta sección requieren crear un campo personalizado de opción única.

Organizar Datos con Integración de CRM

Una vez que tu formulario web esté en vivo y comience a generar información valiosa, es hora de planificar tu próximo movimiento. Todos esos datos sin filtrar que provienen de tus prospectos y clientes a través de diferentes canales pueden ser una mina de oro, siempre y cuando estén bien organizados.

Aquí es donde entra en juego la integración de tus formularios web con un CRM como Pipedrive. Aquí te mostramos cómo puede ayudarte:

Sincronización Automática de Datos

Cuando un cliente completa un formulario, sus detalles se sincronizan automáticamente con tu base de datos de CRM.

Segmentación de Prospectos

Después de que los datos se almacenan en Pipedrive, puedes organizar la información para hacerla más accionable. Por ejemplo, puedes agrupar prospectos en segmentos personalizados basados en factores como ubicación, comportamiento de compra u otros criterios relevantes.

Esta segmentación ayuda a tus equipos de marketing y ventas a enfocarse en demografías específicas, mejorando el alcance personalizado y la orientación de campañas.

Flujos de Trabajo Automáticos

Con Pipedrive, puedes guardar datos instantáneamente como nuevos prospectos u ofertas, configurar alertas de correo electrónico y crear flujos de trabajo para automatizar los siguientes pasos como seguimientos o asignación de tareas. De esta manera, tu equipo siempre se mantiene al día.

Analizar Datos de Formularios Web

Una vez que tus formularios web recopilen datos, es hora de obtener información. Pipedrive proporciona herramientas para analizar el comportamiento y las tendencias de los clientes, ayudándote a convertir estos datos en pasos accionables. Usa la información para refinar tu estrategia de ventas y mejorar la orientación. Además, aprovechar análisis web puede ayudarte a rastrear métricas de rendimiento del formulario como tasas de envío, puntos de abandono e interacciones de usuario antes del envío. Estos datos te permiten optimizar el diseño del formulario, ajustar la ubicación de los campos y mejorar la experiencia del usuario para impulsar las conversiones.

Pipedrive proporciona herramientas de informes y análisis integradas que te dan una descripción clara de cómo están funcionando tus formularios web. Estos informes te ayudan a rastrear la calidad de prospectos, tasas de conversión y más para que puedas mejorar continuamente tus formularios y procesos de ventas.

Garantizar la Seguridad y Privacidad de los Datos

Cuando se trata de manejar datos de clientes, la seguridad y la privacidad son una prioridad máxima. Con Formularios Web de Pipedrive, no necesitas confiar en aplicaciones de terceros, lo que significa menos riesgo de fugas de datos.

Tus formularios se comunican directamente con tu CRM, manteniendo las cosas seguras. Además, puedes hacer fácilmente que tus formularios sean conformes al RGPD agregando un campo de consentimiento personalizado, para que no solo estés recopilando datos, sino que lo estés haciendo de manera responsable y manteniendo la confianza del cliente.

¿Por Qué Usar Formularios Web?

Aquí te mostramos por qué deberías considerar usar formularios web:

1. Interactuar con visitantes del sitio web: Los formularios web te ayudan a conectar con prospectos potenciales mientras aún están navegando por tu sitio, brindándote la oportunidad de captar su interés antes de que se vayan.
2. Compartir contactos fácil y confiable: Los formularios web ofrecen una forma sin esfuerzo para que los visitantes compartan su información de contacto, facilitando que tus prospectos de entrada se comuniquen sin ningún inconveniente.
3. Captura de prospectos 24/7: Los formularios web funcionan todo el tiempo. Pueden recopilar prospectos incluso cuando no estás disponible, asegurando que nunca pierdas una oportunidad.
4. Comunicación dirigida: Al recopilar datos a través de formularios web, puedes enviar el contenido correcto a las personas correctas. Por ejemplo, un formulario de contacto puede preguntar a los visitantes sobre sus necesidades o intereses específicos, permitiéndote hacer seguimiento con ofertas o información personalizadas que les importen.

Una Lista de Verificación Rápida para Formularios Web Efectivos

1. Asegúrate de que el propósito del formulario sea inmediatamente obvio para los visitantes (por ejemplo, suscripción, captura de prospectos, comentarios).
2. Mantén el formulario limpio y sin desorden, enfocándote en campos esenciales para evitar abrumar a los usuarios.
3. Evita formularios largos con preguntas innecesarias, ya que pueden llevar al abandono. Por ejemplo, la investigación encontró que alrededor del 37% de los usuarios abandonan un formulario si se les pide que proporcionen su número de teléfono a menos que el campo sea opcional.
4. Asegúrate de que tu formulario se vea y funcione igual de bien en dispositivos móviles que en ordenadores de escritorio.
5. Después del envío, proporciona un mensaje de confirmación claro para que los usuarios sepan que su información se envió correctamente.
6. Usa CAPTCHA u otra forma de protección contra spam para evitar que bots envíen entradas falsas.
7. Realiza pruebas A/B para experimentar con diferentes diseños de formularios, disposiciones y ubicaciones de campos.
8. Verifica que el formulario funcione como se espera en todos los dispositivos y navegadores.
9. Para formularios de varios pasos, muestra una barra de progreso para que los usuarios sepan cuánto han avanzado.

Esta lista de verificación te ayudará a garantizar que tus formularios sean efectivos, fáciles de usar y optimizados para tasas de finalización más altas.

Conclusión

Los formularios web son una forma rápida y eficiente de recopilar información importante, y Pipedrive los hace fácil de usar, desde la creación hasta la distribución. Estos formularios pueden ayudarte a agilizar tu proceso de generación de prospectos, recopilar datos valiosos de clientes y mejorar tu eficiencia general de ventas.

Siempre mantén tus formularios concisos, visualmente atractivos y alineados con tus objetivos comerciales específicos. Recuerda, cada envío de formulario es una oportunidad potencial: aprovéchalo al máximo usando formularios web de Pipedrive.

Preguntas Frecuentes: FAQ

¿Seré notificado cuando alguien envíe un formulario?

Cuando se envía un formulario web, se añade a tu cuenta de Pipedrive como una oferta o prospecto, dependiendo de tu elección. Puedes añadir un prefijo para identificarlo fácilmente y asignar un propietario que recibirá notificaciones por correo electrónico cada vez que se envíe un formulario.

¿Cómo integro Google Forms con Pipedrive?

Para integrar Google Forms con Pipedrive usando Make, sigue estos pasos fáciles:

1. Crea una cuenta de Make si no tienes una.
2. Ve a la sección de integraciones. Allí, elige Pipedrive y Google Forms y vincúlalos siguiendo las indicaciones.
3. Elige qué datos (contactos, ofertas, etc.) deseas sincronizar entre Google Forms y Pipedrive.
4. Una vez que todo esté configurado, activa la integración.