Dernière mise à jour : 6 mars 2026
Vous pouvez envoyer et recevoir WhatsApp directement dans votre CRM sans avoir à passer sur votre téléphone, à ouvrir WhatsApp ou à quitter la fiche de contact sur laquelle vous travaillez. TimelinesAI une vue WhatsApp en direct sous forme d'application native dans HubSpot, Zoho CRM, monday.com et Close CRM. Le panneau de chat se trouve dans CRM elle-même, et non dans un outil séparé. Les messages sont synchronisés en temps réel.
Faits marquants :
- Les commerciaux utilisent en moyenne 8 à 10 outils pour conclure une vente, et 66 % d'entre eux déclarent être submergés par ce volume (Salesforce of Sales, 2024).
- Les commerciaux qui se sentent dépassés par les outils ont 45 % moins de chances d'atteindre leurs objectifs (Salesforce, 2024).
- La vue WhatsApp en direct TimelinesAIest incluse dans tous les forfaits, sans frais supplémentaires.
- Essai gratuit de 10 jours, aucune carte de crédit requise. Noté 4,7/5 sur Capterra.
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Que signifie réellement «WhatsApp Inside a CRM CRM?
La plupartCRM synchronisent les messages avec votre CRM coup, en les enregistrant sous forme de notes d'activité dans la fiche d'un contact. Cela est utile pour la conservation des données, mais vos commerciaux continuent d'échanger leurs messages ailleurs : sur leur téléphone ou dans un WhatsApp séparé.
Discuter dans votre CRM différent. Votre représentant ouvre une fiche de contact, lit l'intégralité WhatsApp , tape une réponse et l'envoie, sans quitter le CRM. La conversation apparaît juste à côté des données commerciales auxquelles elle se rapporte, et tout est automatiquement enregistré.
TimelinesAI cette fonctionnalité via CRM natives: elles sont installées directement dans chaque CRM sa propre boutique en ligne ou CRM ses paramètres. Il n'y a pas d'extension de navigateur à gérer, ni d'onglet supplémentaire à garder ouvert. La fenêtre WhatsApp en direct devient une partie intégrante de CRM , visible dans les fiches de contact, de prospect et de transaction, comme n'importe quel autre champ ou section.
Comment fonctionne la vue WhatsApp en direct
Une fois que vous avez installé TimelinesAI pour votre CRM connecté un WhatsApp , un panneau WhatsApp apparaît sur les enregistrements correspondants dans votre CRM. Ouvrez un contact et le panneau charge automatiquement la conversation existante avec cette personne. Si aucune conversation n'existe encore, vous pouvez en démarrer une directement à partir du panneau.
Depuis la fenêtre de discussion dans votre CRM pouvez :
- Lire l'historique complet WhatsApp pour ce contact
- Envoyez des messages, des pièces jointes et des emojis en temps réel
- Utilisez les modèles de messages enregistrés avec le
/raccourci clavier - Consulter l'état de livraison et de lecture de chaque message
- Gérer plusieurs conversations dans un seul enregistrement
Chaque message envoyé ou reçu via la fenêtreCRM est synchronisé instantanément avec votre WhatsApp et votre CRM . Aucune saisie manuelle n'est nécessaire.
Affichage WhatsApp en direct :CRM
HubSpot
TimelinesAI comme une application native dans HubSpot ajoute la vue Live WhatsApp sous forme de widget dans la barre latérale des fiches Contact et Transaction. Vous ajoutez le widget à votre mise en page via la vue Personnaliser HubSpot: glissez-déposez le module TimelinesAI dans la barre latérale droite de votre page Contact ou Transaction. Une fois ajouté à une mise en page de fiche, il s'applique automatiquement à toutes les fiches existantes et futures.
Les membres de l'équipe connectent chacun leur propre profil HubSpot à TimelinesAI. À partir de là, toute personne disposant d'un compte connecté peut lire et envoyer WhatsApp directement depuis HubSpot changer de plateforme.
Ce que vous pouvez faire dans HubSpot:
- Envoyer et recevoir WhatsApp à partir des fiches Contact et Transaction
- Accédez à l'historique complet des conversations en un seul clic
- Utilisez les modèles de message via le
/raccourci - Envoyer des pièces jointes et des emojis
- Tous les messages sont également synchronisés automatiquement avec la chronologie HubSpot .
Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez la page WhatsApp HubSpot WhatsApp .
Présentation vidéo : Regardez la configuration de la vue du chat HubSpot →
Zoho CRM
Pour Zoho, TimelinesAI disponible directement sur Zoho . L'installation de l'extension ajoute la vue Live WhatsApp dans Zoho CRM les enregistrements Lead et Contact. Les administrateurs l'installent une seule fois à l'aide de l'option « Installer pour tous les utilisateurs ». À partir de ce moment, tous les membres de l'équipe disposant d'un TimelinesAI connecté peuvent accéder à la vue chat sans avoir à effectuer d'installation individuelle.
Chaque conversation est automatiquement associée au module approprié (prospects, contacts, transactions ou modules personnalisés), et la conversion de module est prise en charge. Un identifiant de chat unique relie chaque WhatsApp à son enregistrement correspondant dans TimelinesAI.
Ce que vous pouvez faire dans Zoho CRM:
- Panneau de discussion en direct intégré aux fiches Lead et Contact
- Historique complet des messages et envoi en temps réel
- Modèles de messages, pièces jointes et emojis
- Liaison automatique aux prospects, contacts, transactions et modules personnalisés
- Prise en charge de la conversion de modules pour les contacts correspondants
Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez la page WhatsApp Zoho CRM WhatsApp .
Présentation vidéo : Regardez la configuration de la vue du chatCRM Zoho CRM →
monday.com
TimelinesAI comme une application native sur monday.com. Elle est disponible via l'App Marketplace de monday.com ou directement depuis les paramètres TimelinesAI . Une fois installée, vous pouvez ajouter la vue Live WhatsApp à la vue des éléments de n'importe quel tableau. La vue analyse l'élément à la recherche d'une colonne de type « Téléphone » ou « ChatID », puis charge les WhatsApp correspondantes directement dans l'élément.
Plusieurs conversations peuvent apparaître dans une seule vue d'élément. La vue de chat indique également si les messages ont été envoyés manuellement ou via une automatisation ( HubSpotZapier, Make ou HubSpot), ce qui aide les équipes à suivre les campagnes parallèlement aux conversations en direct.
Ce que vous pouvez faire sur monday.com :
- Affichage du chat en direct sur les pages des articles, chargé à partir des colonnes Téléphone ou ChatID
- Plusieurs conversations par élément
- Modèles de messages, pièces jointes, emojis et statut de livraison
- Gestion des discussions de groupe via ChatID
- Suivi des sources d'automatisation (manuel ou automatisé)
- Notes internes provenant de la boîte de réception TimelinesAI visibles dans la vue
Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez la page WhatsApp de monday.com.
Présentation vidéo : Regardez la configuration du chat en direct sur monday.com →
Close CRM
TimelinesAI à Close CRM affiche WhatsApp directement dans l'interface Close. Dans l'environnement commercial très dynamique de Close, où les commerciaux traitent rapidement un volume important de contacts, le fait de pouvoir consulter WhatsApp en même temps que les appels et les e-mails dans le même flux de travail élimine une source réelle de friction.
Tous les messages sont synchronisés avec les fiches prospects et contacts correspondantes dans Close, avec l'historique complet des conversations accessible dans son contexte.
Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez la page WhatsApp Close CRM WhatsApp .
Présentation vidéo : Regardez la CRM de Close CRM →
Pipedrive
TimelinesAI WhatsApp avec les enregistrements Pipedrive et Deal en temps réel. Les messages apparaissent comme des activités dans les enregistrements appropriés, et l'intégration prend en charge la création automatique de personnes et de transactions à partir WhatsApp nouveaux WhatsApp entrants. Ainsi, les nouveaux prospects qui envoient le premier message sont capturés sans aucune intervention manuelle.
Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez la page WhatsApp Pipedrive WhatsApp .
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Ce qui est disponible dans la vue Chat : CRM
| Fonctionnalité | HubSpot | Zoho CRM | monday.com | Close CRM |
|---|---|---|---|---|
| CRM native (sans extension de navigateur) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Panneau WhatsApp en direct dans CRM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Historique complet des conversations | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Envoyer des messages, des pièces jointes, des emojis | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modèles de message (/ raccourci) | Oui | Oui | Oui | — |
| Statut de livraison et de lecture | Oui | Oui | Oui | — |
| Plusieurs conversations par enregistrement | — | — | Oui | — |
| Assistance par chat de groupe | — | — | Oui (via ChatID) | — |
| Création automatique de contacts/transactions à partir de nouvelles discussions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messages synchronisés avec le journal CRM | Oui | Oui | Oui | Oui |
PourquoiCRM est important : le problème du changement d'outil
Chaque fois qu'un commercial quitte le CRM consulter WhatsApp rechercher le bon contact, faire défiler le fil de discussion, taper une réponse, puis revenir au CRM pour mettre à jour le dossier), il perd du temps et perd le fil du contexte. Dans un environnement commercial à fort volume, cette friction se multiplie à travers des dizaines de conversations par jour.
Selon le rapport State of Sales Salesforce, les commerciaux utilisent actuellement en moyenne 8 à 10 outils pour conclure une seule vente, et 66 % d'entre eux déclarent être submergés par le nombre d'outils à leur disposition. Les commerciaux submergés ont 45 % moins de chances d'atteindre leurs objectifs. Chaque plateforme supplémentaire qu'ils doivent gérer aggrave le problème.
En conservant WhatsApp le CRM les changements de contexte qui se produisent des dizaines de fois par jour. La conversation est visible à côté des données relatives à la transaction. La connexion est automatique. Toute l'équipe peut voir le même fil de discussion. Et les commerciaux restent concentrés sur leur travail plutôt que sur les outils.
FAQ
Puis-je envoyer WhatsApp directement depuis mon CRM? Oui. TimelinesAI une vue native WhatsApp en direct dans HubSpot, Zoho CRM, monday.com et Close CRM. Vous pouvez consulter l'historique des conversations, envoyer des messages, partager des pièces jointes et utiliser des modèles, le tout sans quitter votre CRM. Les messages sont automatiquement synchronisés à la fois avec votre WhatsApp et CRM .
Ai-je besoin de l'API WhatsApp pour utiliser cette fonctionnalité ? Non. TimelinesAI votre compte personnel ou WhatsApp existant via un scan de code QR, de la même manière que WhatsApp . Aucune application API, aucune approbation de modèle de message et aucun travail de développement ne sont nécessaires.
Comment installer la vueCRM ? Chaque CRM une application native que vous installez à partir de la boutique ou des paramètres CRM. Pour HubSpot, vous effectuez l'installation à partir de la boutique HubSpot , puis vous ajoutez le widget à votre mise en page Contact/Transaction via la vue Personnaliser. Pour Zoho, vous effectuez l'installation à partir de la Zoho . Pour monday.com, vous installez TimelinesAI depuis la boutique d'applications monday.com ou directement via les paramètres TimelinesAI . L'administrateur l'installe une seule fois et elle devient disponible pour toute l'équipe.
Chaque membre de l'équipe doit-il configurer cela individuellement ? L'administrateur installe CRM une seule fois, puis celle-ci devient visible pour tous les utilisateurs de l'organisation. Chaque membre de l'équipe doit connecter son propre WhatsApp à TimelinesAI scannant un code QR, ce qui prend environ deux minutes. Ensuite, leurs conversations apparaissent automatiquement dans laCRM .
Les messages envoyés via laCRM sont-ils automatiquement enregistrés ? Oui. Chaque message envoyé ou reçu via la vueCRM est TimelinesAI synchronisé avec TimelinesAI et enregistré dans CRM correspondant. Pour HubSpot, les messages apparaissent dans la chronologie des activités. Pour Zoho, ils sont synchronisés sous forme de notes. Aucune saisie manuelle n'est nécessaire.
Que se passe-t-il lorsqu'un nouveau contact nous envoie un message et qu'il n'existe pas CRM dans le CRM ? TimelinesAI automatiquement créer un nouveau contact — et une transaction, si cela est configuré — lorsqu'un message arrive d'un numéro inconnu. La conversation est ensuite enregistrée dans ce nouvel enregistrement, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.
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