Envoyer des messages WhatsApp automatiques lorsqu'un deal change de phase dans Close CRM

Essayez l'intégration TimelinesAI WhatsApp Close CRM pour envoyer automatiquement un message WhatsApp lorsque le statut d'une Opportunité change dans Close CRM.

1. 1. Ouvrez l'intégration TimelinesAI Zapier et cliquez sur Créer un Zap

L'intégration TimelinesAI Zapier permet d'envoyer automatiquement un message WhatsApp lorsqu'une opportunité (deal) change de phase dans un système externe (comme CLOSE CRM).

2. Ajouter un Déclencheur

En résumé, nous récupérons les opportunités de Close CRM qui ont changé de phase. Exemple : une opportunité a été déplacée de la phase "Démo Complétée" à la phase "Proposition Envoyée" dans Close.

• cliquez sur la boîte "Trigger"

• Dans la fenêtre nouvellement ouverte, tapez Close> et sélectionnez Close

• sélectionnez "New Opportunity in Status" comme événement

• cliquez sur "Continue"

• assurez-vous que le bon compte Close CRM est connecté à votre Zap et cliquez sur "Continue"

3. Configurer un déclencheur

• sélectionnez le nouveau statut souhaité dans le champ "New Status ID". Dans notre exemple, nous suivons les opportunités qui ont changé vers la phase "Proposition Envoyée"

• sélectionnez le statut initial/précédent souhaité dans le champ "Old Status ID". Dans notre exemple, nous suivons les opportunités qui ont changé à partir de la phase "Démo Complétée"

Deux déclencheurs combinés aboutiront à des deals qui étaient dans la phase "Démo complétée" mais qui ont ensuite été déplacés vers la phase "Proposition envoyée"

4. Tester un déclencheur

• ouvrez "Opportunities" > pipeline dans votre compte Close CRM

• déplacez un deal d'exemple d'une phase à une autre

• retournez aux paramètres de votre Zap et cliquez sur "Test trigger"

• un enregistrement d'exemple sera chargé. Assurez-vous que l'enregistrement contient le numéro de téléphone

• cliquez sur "Continue with selected record"

5. Configurer une action

En résumé : nous nous préparons à envoyer un message WhatsApp aux opportunités Close CRM sélectionnées

• cliquez sur la boîte "Action"

• Dans la fenêtre nouvellement ouverte, tapez Timelines> et sélectionnez Timelines

• sélectionnez "Send Message to a New Chat" comme événement

• cliquez sur "Continue"

6. Configurer une action

• sélectionnez votre compte WhatsApp

• sélectionnez "1.Lead Contact Phone Phone" comme "Phone Number"

• tapez le texte du message WhatsApp souhaité. C'est le message WhatsApp qui sera envoyé à votre lead Close CRM lorsque sa phase change dans Close

• cliquez sur "Continue"

7. Résultats

Il est temps de vérifier les résultats.

Une fois que le Zap est exécuté, chaque fois qu'un deal change de phase dans Close CRM, un message WhatsApp sera envoyé à l'utilisateur.

Dans notre exemple, une opportunité (deal) pour l'utilisateur James a été déplacée de la phase "Démo Complétée" à la phase "Proposition Envoyée" dans Close CRM. Cela a entraîné un nouveau message WhatsApp à James.