Lorsqu'une transaction est créée dans monday.com, envoyez un message WhatsApp automatisé via Integrately

L'automatisation rationalise les tâches répétitives, garantissant l'efficacité et la cohérence dans les flux de travail. L'intégration de plateformes comme Monday.com avec des services externes peut améliorer considérablement la productivité. Cet article vous guidera dans la configuration d'une automatisation dans Integrately pour envoyer un message WhatsApp à l'aide de TimelinesAI chaque fois qu'une mise à jour est créée sur votre tableau.

Monday.com est un système d'exploitation de travail puissant qui permet aux équipes d'exécuter des projets et des flux de travail en toute confiance. TimelinesAI fournit des outils pour gérer les communications via WhatsApp. En intégrant ces deux plateformes, vous pouvez automatiser l'envoi de messages WhatsApp directement depuis votre CRM, en garantissant que les mises à jour importantes sont communiquées efficacement.

Ce guide vous guidera à travers la création d'une automatisation qui déclenche un appel API à TimelinesAI lorsqu'une mise à jour est créée sur un tableau Monday.com.

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1. Configurez le Déclencheur

Créez une nouvelle Automatisation dans Integrately et réglez le déclencheur sur "Lorsqu'une mise à jour est créée". Cela garantit que l'automatisation s'exécutera chaque fois qu'une nouvelle mise à jour est ajoutée au tableau.

2. Configurez l'Action : Webhooks/API

3. Connectez Votre Compte Monday.com

Vous serez invité à connecter votre compte Monday.com. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser la connexion.

4. Configurez les Détails de l'Action

Méthode : Sélectionnez POST.

Données Imbriquées : Sélectionnez Non.

5. Configurez l'URL

URL : Copiez l'URL de la documentation de l'API TimelinesAI pour la partie "Envoyer un message par numéro de téléphone".

6. Configurez les Détails de l'Action

Ajoutez un nouvel en-tête :

Clé : Authorization

Valeur : Bearer 4b180120-0b33-4701-a158-d9166217001e (Copiez votre token depuis votre workspace TimelinesAI dans la section Intégration)

Configurez le Corps/Données

Dans la section corps/données, entrez la structure JSON suivante :

{

"phone": "+14840000000",

"whatsapp_account_phone": "+14841111111",

"text": "bonjour, monde!",

"file_uid": "afa9d4dd-978d-4a14-aa1b-bd65c272e645",

"label": "customer"

}

7. Testez et Publiez l'Automatisation

1. Testez l'automatisation pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Cela peut généralement être fait en créant une mise à jour de test sur le tableau et en vérifiant si le message WhatsApp est envoyé.

2. Une fois vérifié, activez l'automatisation.

En suivant ces étapes, vous avez configuré avec succès une automatisation dans Monday.com pour envoyer des messages WhatsApp via TimelinesAI chaque fois qu'une mise à jour est créée sur votre tableau. Cette intégration non seulement vous fait gagner du temps, mais garantit également que les mises à jour importantes sont communiquées immédiatement aux parties concernées via WhatsApp. Des automatisations comme celle-ci améliorent la productivité et rationalisent la communication, rendant la gestion de projet plus efficace.