Zoho CRM Règles de Flux de Travail: Envoyer un Message WhatsApp

Approfondissez les détails de l'Intégration Zoho et WhatsApp et découvrez comment notre système intégré fonctionne.

Vous pouvez créer des Règles de Flux de Travail Zoho CRM qui vous permettront d'envoyer un message WhatsApp, en fonction de certains critères.

Dans cet article, nous examinons le processus de création d'un flux de travail pour envoyer un message WhatsApp après la création d'un nouveau contact dans Zoho CRM. Outils dont nous aurons besoin pendant ce processus:

1. Compte d'espace de travail TimelinesAI avec un compte WhatsApp connecté



2. Compte Zoho CRM



3. Une connexion active entre Zoho CRM et TimelinesAI



4. API Publique TimelinesAI

Étape #1: Premiers Pas

D'abord, nous devons aller à Zoho CRM, où nous commencerons à créer la règle de flux de travail.

Cliquez sur l'icône d'engrenage "Setup" qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran, à côté de votre photo de profil. Ensuite, cliquez sur "Workflow Rules", dans la section "Automation":

Une fois que vous accédez aux Règles de Flux de Travail, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu "+ Create New Rule". Cela ouvrira une fenêtre avec les champs suivants:

– Module: Sélectionnez "Contacts"
– Rule Name: Choisissez un nom pour cette règle, pour vous aider à l'identifier
– Description: Vous pouvez ajouter une brève description de cette règle ici

Vous pouvez ensuite cliquer sur "Next".

Étape #2: Configuration de la Structure de la Règle de Flux de Travail

Maintenant que nous avons créé la nouvelle règle, nous allons procéder à la construction de sa structure, pour définir comment elle fonctionnera.

Structure de la Règle de Flux de Travail: "When"

Cette section fonctionne comme le déclencheur de votre règle de flux de travail.

Vous verrez un menu déroulant dans cette section, où vous sélectionnerez "Record Action".

Un menu déroulant secondaire apparaîtra ensuite, où vous sélectionnerez "Create". Procédez à cliquer sur "Next" une fois que vous avez terminé.

Structure de la Règle de Flux de Travail: "Condition 1"

Immédiatement après avoir complété le "When", vous commencerez à travailler sur "Condition 1". Dans cette section, vous devrez configurer les éléments suivants:

– "Which contacts would you like to apply the rule to?": Cliquez sur "Contacts matching certain conditions"

Vous verrez trois menus déroulants dans cette section, où vous choisirez:

– "Lead Source"
– "is"
– "TimelinesAI"

Cela permettra à la règle de flux de travail de procéder uniquement sous ces conditions.

Structure des Règles de Flux de Travail: Actions Instantanées

Après avoir défini les conditions pour cette règle de flux de travail, vous verrez un bouton "Instant Actions" apparaître juste en dessous de la section des conditions. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner les actions qui seront exécutées; sélectionnez "Webhook" puis, cliquez sur le bouton "+ New Webhook".

Configuration du Webhook

Cette étape vous permettra de créer un webhook, qui peut être utilisé pour cette règle et d'autres Règles de Flux de Travail que vous créez dans Zoho CRM qui impliquent TimelinesAI.

D'abord, vous verrez les champs suivants:

1. Name: Vous pouvez attribuer un nom à votre webhook ici, pour vous aider à l'identifier pour cette règle et les futures règles de flux de travail
2. Description: Une brève description du but de ce webhook
3. Method: Sélectionnez "POST"
4. URL to Notify: Vous devrez coller une URL de TimelinesAI

Comment obtenir l'URL de TimelinesAI:

Allez à votre espace de travail TimelinesAI et ensuite, cliquez sur la section "Integrations", qui se trouve dans la barre latérale gauche. Ensuite, assurez-vous de cliquer sur "API Documentation":

Cela vous mènera à une page où vous verrez différents éléments. Assurez-vous de cliquer sur "Send message to phone number" et ensuite, en haut à droite de votre écran, cliquez sur le menu déroulant "POST: /message" et copiez l'URL que vous verrez là:

Important: Maintenant, retournez à TimelinesAI, où vous avez accédé à "API Documentation", puis cliquez sur le bouton "Generate new token". Copiez ce token et enregistrez-le, car nous l'utiliserons plus tard au cours de ce processus.

5. Authorization Type: Sélectionnez "General"

Maintenant, nous allons faire défiler un peu vers le bas dans cette section, où vous verrez "Custom Parameters", où nous devrons ajouter quelques détails:

– Parameter Name: Tapez Authorization
– Parameter Value: Tapez "Bearer" + le token que vous avez copié de TimelinesAI. Cela devrait ressembler à ceci: "Bearer 09wdczr9-2899-4ea3-89f9-2e469e8a25de"

Après avoir rempli les champs ci-dessus, cliquez sur l'icône "+" qui se trouve à côté de "Parameter Value", car cela ouvrira une autre ligne de champs qui doivent également être remplis:

– Parameter Name: Tapez Content-Type
– Parameter Value: Tapez application/json

Cela devrait ressembler à quelque chose comme ceci:

Enfin, nous allons faire défiler jusqu'au bas de cette fenêtre, pour configurer les derniers détails de notre webhook:

1. "Type": Sélectionnez "Raw"
2. "Format": Sélectionnez "JSON"

Dans la zone de texte qui s'affiche en dessous, vous ajouterez l'exemple de requête, qui se trouve également dans la "API Documentation" sur TimelinesAI. Je le laisse ici pour votre commodité:

{

"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "hello, world!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "customer"
}

Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessus et l'ajouter au corps de votre webhook; n'hésitez pas à l'éditer selon vos besoins. Voici un exemple:

Maintenant que nous avons terminé, cliquez sur "Save and Associate" puis, procédez à cliquer sur le bouton "Save" qui se trouve au bas de cette structure de Règle de Flux de Travail. Après cela, Zoho CRM vous ramènera à votre tableau de bord des Règles de Flux de Travail, où vous verrez cette règle que nous venons de créer activée.

Maintenant, chaque fois qu'un nouveau contact est créé à partir de TimelinesAI ou avec la Source de Lead définie sur "TimelinesAI", un nouveau message automatisé sera envoyé. Voici un exemple de ce à quoi ressemble le message que nous avons créé ici sur TimelinesAI:

Nous espérons que cet article vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre Chat Support ou envoyez-nous un e-mail à hello@timelines.ai