Filtrar y Asignar Automáticamente Contactos en Zoho Según Códigos de País de WhatsApp
En la búsqueda de una gestión de contactos optimizada dentro de Zoho, la integración de códigos de país de WhatsApp emerge como un cambio de juego. Esta solución innovadora empodera a los usuarios para automatizar el proceso de filtrado y asignación de contactos, allanando el camino hacia una mayor eficiencia y precisión. Explora cómo puedes “Filtrar y Asignar Automáticamente Contactos en Zoho” mediante la categorización inteligente de contactos basada en sus códigos de país de WhatsApp. La integración de Zoho y WhatsApp no solo mejora la automatización del flujo de trabajo, sino que también te permite enfocarte en interacciones significativas y toma de decisiones estratégicas.
En la búsqueda de una gestión de contactos optimizada dentro de Zoho, la integración de códigos de país de WhatsApp emerge como un cambio de juego. Esta solución innovadora empodera a los usuarios para automatizar el proceso de filtrado y asignación de contactos, allanando el camino hacia una mayor eficiencia y precisión. Explora cómo puedes “Filtrar y Asignar Automáticamente Contactos en Zoho” mediante la categorización inteligente de contactos basada en sus códigos de país de WhatsApp. La integración de Zoho y WhatsApp no solo mejora la automatización del flujo de trabajo, sino que también te permite enfocarte en interacciones significativas y toma de decisiones estratégicas.
En esta guía, profundizamos en los pasos y beneficios de este enfoque transformador para la gestión de contactos, ofreciendo una comprensión integral de cómo mejorar tu experiencia con Zoho mediante el filtrado y asignación automatizados basados en códigos de país de WhatsApp. Obtén más información sobre la integración de WhatsApp y Zoho en nuestro Playbook.
1. Haz clic en Agregar Flujo de Trabajo
2. Haz clic en Agregar primer paso…
3. Escribe “Webhook”
4. Haz clic en Webhook…
5. Verifica y coloca tus Parámetros deseados en Webhook
6. Haz clic en el pequeño icono de más al lado de Webhook para agregar un nuevo nodo.
7. Escribe “IF”
8. Haz clic en “IF”
El nodo “IF” nos permitirá definir condiciones basadas en los valores de nodos anteriores aquí en el flujo de trabajo. Dependiendo de si la condición es verdadera o falsa, el flujo de trabajo seguirá diferentes caminos o ramas. Esto es útil para crear flujos de trabajo más dinámicos y flexibles que respondan a diferentes situaciones.
9. Haz clic en Agregar Condición
10. Haz clic en String
11. Bajo Valor 1, haz clic en “Expression” e ingresa tu Variable de Webhook.
Las Expresiones son como comandos mágicos que te ayudan a cambiar y trabajar con tus datos en tus flujos de trabajo. Puedes usarlas para crear nuevos datos, extraer piezas específicas de información, hacer matemáticas y muchas otras cosas.
Estas expresiones se utilizan más a menudo en lugares especiales en tu flujo de trabajo, como cuando quieres cambiar datos en un paso “Set” o tomar decisiones en un paso “Conditional”. Es como tener un conjunto de herramientas para que tus datos hagan exactamente lo que quieres.
12. Escribe “True”
13. Ahora se ha agregado un nodo IF en tu Lienzo. Luego agregaremos un ayudante. Para hacerlo, haz clic en el pequeño icono de más al lado de IF bajo False.
14. Haz clic en Helpers…
15. Haz clic en Sin Operación, no hacer nada…
El nodo “Helpers: No Operation” es una herramienta que nos ayudará a mantener la estructura de nuestro flujo de trabajo y la planificación, asegurando que incluso si un nodo no realiza ninguna operación, aún podamos incluirlo en nuestro flujo de trabajo para mayor claridad.
16. El nodo Sin Operación, no hacer nada ya está agregado a nuestro flujo de trabajo. Luego, agregaremos un nodo Switch. Puedes hacerlo haciendo clic en el pequeño icono de más al lado del nodo IF “true”.
17. Escribe “Switch”
18. Haz clic en Switch…
19. Haz clic en el botón desplegable bajo Tipo de Datos
20. Bajo Tipo de Datos, haz clic en String.
21. Bajo Valor 1, haz clic en “Expression” e ingresa tu Variable de Webhook.
22. Haz clic en Agregar Regla de Enrutamiento
23. Bajo Operación, seleccionaremos “Comienza Con”
24. Haz clic en Comienza Con
25. Bajo Valor 2, puedes agregar cualquier valor deseado para este.
Como ejemplo aquí, decidí usar el valor de “+996”. Esto le permitirá al flujo de trabajo determinar si el número de teléfono del remitente comienza con un código en particular. Desde allí, lo enrutará a varias ramas de salida de flujo.
26. Luego agregaremos otra Regla de Enrutamiento. Haz clic en Agregar Regla de Enrutamiento
27. Haz clic en el botón desplegable bajo Operación
28. Selecciona Comienza Con
29. Bajo Valor 2, puedes agregar cualquier valor deseado para este.
30. Escribe “1”
31. Luego, agregaremos una ruta de enrutamiento para todos los valores que pasarán la regla de enrutamiento 0 que hicimos anteriormente. Haz clic en el pequeño icono de más al lado de “0” bajo tu nodo Switch.
32. Escribe “HTTP Request”
33. Haz clic en HTTP Request…
34. Ingresa la URL en donde el nodo hará la solicitud
35. Haz clic en el botón desplegable bajo Autenticación
36. Haz clic en “Predefined Credential Type”
37. Escribe “Zoho OAuth2 API”
38. Haz clic en Zoho OAuth2 API
39. Bajo Credencial para Zoho OAuth2 API, haz clic en Seleccionar Credencial
40. Haz clic en Cuenta Zoho
41. Luego, agregaremos otro nodo IF. Haz clic en el pequeño icono de más al lado de HTTP Request
42. Escribe “IF”
43. Haz clic en IF…
44. Haz clic en Agregar Condición
45. Haz clic en String
46. Bajo Valor 1, haz clic en Expresiones e ingresa el valor a comparar con el segundo.
47. Haz clic en el icono desplegable bajo Operación
48. Haz clic en “No está Vacío”
49. También podemos proceder a renombrar nuestro nodo IF haciendo clic en el pequeño icono de lápiz al lado del título del nodo. Desde allí, escribe “Verificando si los Leads existen en Zoho CRM”
50. Haz clic en Renombrar
51. Luego, agregaremos otro nodo HTTP Request bajo el valor true para nuestro nodo IF.
52. Escribe “HTTP Request”
53. Haz clic en HTTP Request…
54. Haz clic en el botón desplegable bajo Método
55. Haz clic en PATCH
56. Ingresa la URL en donde el nodo hará la solicitud
57. Luego, agregaremos otro nodo bajo la ruta False de nuestro nodo IF.
Aquí, agregaremos un nodo Zoho que enrutaría condiciones falsas del flujo de trabajo para agregar un lead primero en Zoho.
58. Escribe “Zoho CRM”
59. Haz clic en Zoho CRM
60. Escribe “Crear un lead”
61. Haz clic en Crear un lead
62. Completa los Parámetros para tu Nodo Zoho CRM
63. También podemos proceder a renombrar este nodo. Aquí, he elegido renombrarlo a “Crear Lead”
64. Haz clic en Renombrar
65. Desde allí, duplicaremos el nodo que nos permitirá asignar el lead a un agente y agregarlo al lado del Zoho CRM que acabamos de crear.
66. Arrastra el Nodo duplicado al lado del Zoho CRM y conéctalos después.
67. Luego, agregaremos otra ruta de enrutamiento para nuestro Switch.
Esta ruta de enrutamiento llevará todas las condiciones “1” para enviar un mensaje de bienvenida en español.
68. Escribe “HTTP Request”
69. Haz clic en HTTP Request…
70. Haz clic en el botón desplegable bajo Método
71. Haz clic en POST
72. Bajo URL, ingresa la URL en donde el nodo hará la solicitud
73. Alterna el botón para Enviar Encabezados
74. Bajo Parámetros de Encabezado > Nombre, ingresa tu nombre deseado. Aquí, he elegido escribir “Authorization”.
75. Bajo Valor, ingresa tu código Bearer de TimelinesAI.
76. También puedes proceder a renombrar este nodo. Aquí, he elegido renombrarlo a “WhatsApp: Mensaje de bienvenida en español”
77. Haz clic en Renombrar
78. Luego, agregaremos otro nodo HTTP Request que permitirá que el flujo de trabajo asigne una etiqueta. Puedes hacerlo haciendo clic en el pequeño icono de más al lado de nuestro nodo de solicitud HTTP “WhatsApp Welcome message in Spanish”.
79. Escribe “HTTP Request”
80. Haz clic en HTTP Request…
81. Haz clic en el botón desplegable bajo Método
82. Haz clic en PATCH
83. Bajo URL, ingresa la URL en donde el nodo hará la solicitud
84. Tu Flujo de Trabajo está ahora completado.
- Puedes conectar tus leads, deals, contactos, etc., en Zoho CRM con la persona correcta en TimelinesAI. Por ejemplo, si alguien más se convierte en el propietario de un deal en Zoho, la persona responsable del chat de WhatsApp en TimelinesAI también cambiará. Para aprender cómo hacerlo, consulta este enlace sobre cómo configurar una regla de flujo de trabajo de Zoho.
- Asigna todas las entradas de WhatsApp al miembro del equipo específico en Zoho.