Reglas de Asignación de Zoho CRM: asigna automáticamente todos los contactos generados por WhatsApp a un miembro del equipo específico en Zoho

La integración de TimelinesAI con Zoho CRM permite convertir todos los nuevos contactos de WhatsApp en entradas en casi cualquier módulo de Zoho (Leads, Contactos, Deals y muchos otros). En este artículo, iremos un paso más allá y te mostraremos cómo puedes asignar automáticamente una entrada (por ejemplo, un Lead) generada desde un contacto de WhatsApp a un miembro específico del equipo en Zoho CRM.

No necesitas experiencia técnica para la integración, ya que se puede completar con solo unos pocos clics.

1. Conecta Zoho CRM a TimelinesAI en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Activa la integración de WhatsApp con Zoho de TimelinesAI en la misma página
3. En este ejemplo supondremos que el “Destino de sincronización” fue configurado como “Leads”. Pero puede ser cualquier módulo de Zoho.
4. Abre tu cuenta de Zoho CRM > haz clic en el icono de configuración > haz clic en “Reglas de Asignación”
5. Haz clic en “Crear Regla de Asignación”:
   • Elige módulo: selecciona el módulo donde están sincronizados tus contactos de WhatsApp. Debe ser el mismo módulo que seleccionaste como “Destino de sincronización” en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
   • Ingresa el Nombre de Regla y Descripción deseados
6. Crea una Entrada de Regla:
   • Aplicar esta regla a: selecciona Registros que cumplan ciertas condiciones
   • Selecciona Fuente de Lead en el primer menú desplegable
   • Selecciona Contiene en el segundo menú desplegable
   • Escribe Timelines en el último cuadro y presiona “Enter”
   • Asignar registro a: selecciona Usuarios y el Usuario de Zoho deseado en el segundo menú desplegable
   • Configura la verificación de disponibilidad (opcional)
   • Asocia una tarea de seguimiento (opcional)
   • Guarda tu entrada

Y listo. Ahora los Leads de Zoho CRM que fueron creados a través de la integración de TimelinesAI serán asignados automáticamente a un miembro específico de Zoho.

Nota: si estás sincronizando contactos de WhatsApp a un módulo diferente de Zoho CRM, simplemente selecciona el módulo deseado en el paso 5.

Consulta artículos que pueden serte útiles:

• Aprende más sobre la integración de Zoho y WhatsApp en nuestro Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/
• Configura la Integración de Zoho CRM en TimelinesAI
• Filtra y Asigna Automáticamente Contactos en Zoho Basado en Códigos de País de WhatsApp