Comment intégrer WhatsApp à Pipedrive via Zapier

Découvrez l'intégration Pipedrive et Zapier pour WhatsApp, déverrouillant de nouvelles possibilités pour votre entreprise. Élargissez vos connaissances et exploitez cette combinaison puissante pour rationaliser vos flux de travail.

Synchronisez les messages WhatsApp dans Pipedrive (via Zapier)

Cette intégration synchronisera tous les messages WhatsApp dans Pipedrive en tant qu'activités de type "chat WhatsApp". Elle fera correspondre WhatsApp aux contacts par leur numéro de téléphone. Si ce numéro n'existe pas, l'automatisation créera une nouvelle Personne.

1. Créez une Activité Pipedrive "Chat WhatsApp"

Allez dans "Paramètres d'activité" de votre espace de travail sur Pipedrive (Paramètres de l'entreprise → onglet "Activités").

Créez une nouvelle activité pour les messages WhatsApp. Vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez, mais vous l'utiliserez ultérieurement lors de la configuration du Zap, donc le nom est important.

2. Créez un nouveau Zap

– Choisissez "Webhooks by Zapier" (fonctionnalité premium). Créez un Déclencheur "Webhook"
– Événement de déclenchement: Capturer le hook
– Copiez l'URL du webhook fournie par Zapier dans le presse-papiers
– Allez dans Timelines et envoyez un message dans l'un des chats
– Allez dans Intégration → Sortie sur TimelinesAI, collez l'URL de Zapier et cliquez sur Enregistrer et Tester.
– Retournez en arrière et cliquez sur Continuer, ignorez les autres champs
– Testez le déclencheur; un message s'affichera. Il doit dire "Réussi", sinon, vérifiez les erreurs ou fautes de frappe possibles.

Ajoutez une Action "Trouver ou Créer une Personne dans Pipedrive"

1. Connectez-vous à Pipedrive si nécessaire
2. App: Pipedrive
3. Action: Trouver une Personne
4. Choisissez le compte Pipedrive
5. Configurez l'Action:
– Champ à rechercher: Téléphone
– Téléphone: Téléphone de l'Expéditeur du Message
– Recherchez une correspondance exacte: oui (correspondance stricte par numéro de téléphone)
– Créer une Personne Pipedrive si elle n'existe pas encore? – Oui
– Entrez les détails de la Personne
– Nom: {{Message Contact Full Name}}
– Téléphone: {{Message Contact Phone}}
– Visible pour: toute l'entreprise (ou autres options à votre discrétion)
– Initialisez les autres champs selon les besoins ou laissez vides
6. Testez et Continuez

Ajoutez l'action "Créer une Activité dans Pipedrive"

1. App: Pipedrive
2. Action: Créer une activité
3. Configurez l'action:
– Objet: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Personne: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Est terminée?: oui
– Type: Chat WhatsApp
– Date et heure d'échéance: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Champ Remarque {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Remarque: Voulez-vous filtrer les messages envoyés par votre équipe? Utilisez l'action "Filtre" de Pipedrive pour exclure les messages envoyés.

Lien vers modèle prédéfini sur Zapier

Cette automatisation permettra à votre équipe d'envoyer des messages WhatsApp à partir de Personnes Pipedrive.

1. Nouvelle activité dans Pipedrive
2. Configurez un filtre: Continuer uniquement si... Le Nom du Type (Texte) contient Chat WhatsApp // ceci est pour s'assurer que seuls les messages des activités de Chat WhatsApp sont envoyés à WhatsApp
3. Un Formateur dans Zapier pour envoyer correctement les liens dans vos messages WhatsApp:
4. Insérez le webhook entrant de TimelinesAI (vous devez être connecté pour l'obtenir) dans le champ URL de l'étape Requête personnalisée.

Et voilà! En conséquence, lorsque vous créez une activité Chat WhatsApp dans Pipedrive, le texte du champ Remarque sera automatiquement envoyé à WhatsApp. Voici un exemple: