Passer des Appels et Consigner des Activités avec Pipedrive sur Votre Appareil Mobile

Les commerciaux dépendent fortement des appels téléphoniques pour maintenir leur flux de travail fluide. Qu'il s'agisse de relancer des prospects, de conclure des affaires ou de tenir les clients informés, la capacité à passer et suivre les appels efficacement est cruciale.

Avec Pipedrive CRM, vous pouvez facilement gérer les appels directement depuis l'application web ou en déplacement avec leur application mobile. Cela signifie que peu importe où vous êtes, vous pouvez rester connecté et maintenir votre processus de vente fonctionnant de manière fluide.

Dans ce blog, nous comprendrons comment passer et consigner des appels à l'aide de Pipedrive et explorerons de puissantes intégrations téléphoniques qui peuvent améliorer davantage votre processus de vente.

Passer des Appels à partir de l'Application Mobile Pipedrive

Que vous utilisiez un appareil iOS ou Android, l'application mobile Pipedrive est conçue pour garder les choses simples et efficaces afin que vous puissiez gérer vos appels tout en restant organisé.

Passer des Appels à partir de l'Application iOS

Voici comment cela fonctionne :

1. Ouvrez la page de l'accord ou du contact, puis appuyez sur l'icône téléphone verte à côté de son numéro ou en bas de l'écran pour lancer l'appel.
2. Pour suivre vos appels, allez à Plus > Préférences > Enregistrement des appels et activez cette option. De cette façon, vos appels sont enregistrés automatiquement en tant qu'activité.
3. Après chaque appel, vous recevrez une notification vous demandant si vous souhaitez enregistrer l'appel en tant qu'activité. Cela économise du temps et maintient vos dossiers à jour.
4. Après votre appel, vous pouvez rapidement ajouter des détails d'activité, des notes et même planifier des tâches de suivi dans la vue Résumé d'appel pour garder tout organisé.

Identification de l'Appelant sur iOS

Il est important de noter que l'identification de l'appelant ne fonctionne que pour les numéros incluant les codes pays. En raison des restrictions du système iOS, l'application ne peut afficher que le nom du contact Pipedrive lors des appels entrants. Pipedrive simplifie la gestion et l'enregistrement des appels, améliorant l'efficacité pour le développement d'applications mobiles et autres projets en offrant des paramètres personnalisables et une intégration transparente des outils de téléphonie pour une communication client organisée.

Remarques :

• Pour installer l'application mobile Pipedrive, vous devez avoir un appareil iOS exécutant la version 15 ou supérieure.
• En raison des limitations du système iOS, seuls les appels sortants effectués directement depuis l'application Pipedrive seront enregistrés. Cela signifie que vous ne serez pas invité à enregistrer les appels entrants ou les appels effectués en dehors de l'application.
• L'enregistrement des appels ne fonctionne que avec le numéro de téléphone enregistré dans le champ de numéro de téléphone par défaut du contact. Les appels effectués vers des numéros enregistrés dans des notes ou des champs personnalisés ne seront pas enregistrés.

Passer des Appels à partir de l'Application Android

Voici comment cela fonctionne :

1. Ouvrez la page de détails de l'accord ou du contact et appuyez sur l'icône téléphone en haut pour passer un appel.
2. Vous pouvez également appuyer sur l'icône téléphone sur le côté droit de l'écran dans la vue de liste des personnes pour lancer un appel.
3. Contrairement à iOS, l'application Android peut enregistrer les appels entrants et sortants, vous donnant un enregistrement complet de toutes vos interactions. Allez à "..." > Préférences > Enregistrer les appels pour activer la fonction d'enregistrement des appels. Vous trouverez les options suivantes :

• Enregistrer les appels sortants sur Pipedrive : Cette option vous permet d'enregistrer les appels sortants effectués directement depuis l'application Pipedrive en tant qu'activités.
• Enregistrer les appels sortants en dehors de Pipedrive : Avec cette option, vous pouvez enregistrer les appels sortants effectués en dehors de l'application en tant qu'activités.
• Enregistrer les appels entrants : Cette fonction vous permet d'enregistrer les appels entrants de vos contacts Pipedrive.
• Identification de l'appelant pour les appels entrants : Lorsque vous recevez un appel entrant, cette option affiche le nom du contact, ainsi que les noms de l'organisation et de l'accord associés.

Activez les options selon vos besoins pour garder une trace de vos appels.

Remarque : Pour installer l'application mobile Pipedrive, votre appareil Android doit exécuter Android version 9 ou supérieure.

Passer des Appels avec WhatsApp

Si vous préférez utiliser WhatsApp pour vos appels commerciaux, vous pouvez configurer l'application mobile Pipedrive pour passer des appels directement via l'application WhatsApp.

Allez à Plus > Préférences > Intégrations d'appels et choisissez WhatsApp pour le définir comme méthode d'appel par défaut.

Assurez-vous que WhatsApp est déjà installé sur votre appareil afin que vous puissiez utiliser cette fonction pour passer des appels.

Passer des Appels avec JustCall

Pour les utilisateurs de Pipedrive sur Android qui utilisent JustCall pour leurs appels téléphoniques, vous pouvez facilement configurer l'application mobile Pipedrive pour passer des appels via JustCall.

Allez à Plus > Préférences > Appels et sélectionnez JustCall pour l'activer comme méthode d'appel.

Assurez-vous que l'application JustCall est déjà installée sur votre appareil afin que vous puissiez utiliser cette intégration sans problème.

Cette configuration vous permet de gérer vos appels à l'aide de JustCall tout en gardant tout connecté dans Pipedrive.

Appels Web-vers-Mobile avec Pipedrive

Si vous travaillez sur un ordinateur mais effectuez des appels depuis votre appareil mobile, la fonction d'appel web-vers-mobile de Pipedrive facilite le lancement d'appels directement depuis votre application web. Voici comment vous pouvez utiliser cette fonction :

1. Alors que vous êtes dans votre compte Pipedrive, cliquez sur n'importe quel numéro de téléphone enregistré sous contact dans la vue de liste ou la vue de détail.
2. Une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pouvez ajuster les paramètres d'appel. Assurez-vous que l'onglet Téléphone est sélectionné.
3. Puis cliquez sur "Lancer l'appel depuis l'application mobile Pipedrive" et appuyez sur "Lancer l'appel."
4. Vous recevrez une notification sur votre appareil mobile de l'application Pipedrive une fois l'appel initié.
5. Appuyez sur la notification sur votre téléphone pour continuer l'appel depuis votre appareil mobile.
6. Une fois l'appel terminé, l'application web vous invitera à ajouter des notes, planifier des suites et l'enregistrer en tant qu'activité.

Pourquoi Ne Puis-je Pas Passer d'Appels ?

Si vous voyez un message d'erreur lorsque vous essayez de passer un appel, il peut y avoir plusieurs raisons. Voici quelques problèmes courants et comment les résoudre :

1. Télécharger l'Application Mobile
   Assurez-vous d'avoir l'application mobile Pipedrive installée sur votre appareil. Cette fonction ne fonctionne que si l'application est installée et à jour.
2. Mettre à Jour vers la Dernière Version
   Si vous avez l'application mais rencontrez toujours des problèmes, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l'application Pipedrive.
3. Activer les Notifications Mobiles
   Pour recevoir des alertes d'appels, assurez-vous que les notifications sont activées.
4. Activer les Appels Mobiles (Android)
   Pour les utilisateurs Android, assurez-vous que les appels mobiles sont activés dans les paramètres de l'application.

En traitant ces problèmes potentiels, vous devriez être en mesure de résoudre les erreurs et de passer avec succès des appels à l'aide de Pipedrive.

Gardez à l'esprit que tous les appels effectués à l'aide de la fonction web-vers-mobile seront facturés selon votre facture téléphonique habituelle.

Intégrations d'Appels de Pipedrive : Augmentez Votre Efficacité de Vente

Pipedrive offre plus de 30 puissantes intégrations d'appels via son Marketplace, conçues pour rationaliser vos appels commerciaux et aider votre équipe à rester concentrée sur la construction de relations.

Avec ces intégrations, vous pouvez enregistrer et consigner automatiquement les appels, stocker les détails des contacts et mettre à jour les positions des prospects dans votre pipeline de vente, tout en gardant la conversation fluide. Voici un aperçu rapide :

• Passer des Appels Commerciaux Directement depuis Pipedrive : Les représentants commerciaux peuvent appeler directement depuis Pipedrive, économisant du temps sur la recherche et la numérotation. Avec les appels web-vers-mobile, vous pouvez transférer les contacts à votre téléphone et les appeler en déplacement.
• Enregistrer et Stocker les Appels : Les intégrations comme Kixie et Aircall vous permettent d'enregistrer automatiquement les appels. Cela vous aide à revoir les conversations, à capturer des détails importants et à améliorer vos techniques de vente.
• Suivi Automatique des Appels : Les applications intégrées consignent automatiquement les appels en tant qu'activités, vous aidant à suivre quand et à quelle fréquence les prospects ont été contactés pour qu'aucune opportunité ne soit manquée.
• Prendre des Décisions Basées sur les Données : Le suivi des appels et les analyses fournissent des informations sur les appels réussis, vous aidant à affiner votre stratégie et à prendre des décisions plus éclairées.
• Acheminement Efficace des Appels et Alertes : L'acheminement intelligent des appels garantit que les appels vont au bon représentant, tandis que les alertes en temps réel pour les appels manqués vous aident à répondre avant que les prospects ne partent.

Intégrations d'Appels Populaires pour Pipedrive

Certaines des intégrations de suivi des appels populaires du Marketplace Pipedrive incluent Aircall, Kixie, JustCall, Ring.io, CloudTalk et CallHippo. Ces outils fournissent des solutions avancées de VoIP, suivi des appels et réunions qui aident votre équipe à travailler plus intelligemment et à rester connectée. De nombreux systèmes en évolution intègrent également les principes trouvés dans les appels sortants d'IA, en particulier lorsque le délai de réponse joue un rôle clé.

Maximiser la Productivité avec les Intégrations de CRM de Centre d'Appels

Les intégrations de CRM de centre d'appels de Pipedrive simplifient la communication en automatisant des tâches telles que l'enregistrement des appels, la gestion des contacts et le suivi des prospects.

Ces intégrations vous aident également à gérer les appels directement dans Pipedrive, à capturer chaque appel et à l'enregistrer automatiquement, et à suivre toutes les activités d'appels et leur impact sur votre pipeline de vente.

Pipedrive s'intègre avec une variété d'outils de téléphonie, de plateformes de chat en direct et d'autres outils pour développer les capacités de votre CRM. Vous pouvez vous connecter avec des intégrations clés comme Live Chat, Microsoft Teams, Front, LinkPort et EasyCalendar.

Comment Commencer à Consigner les Appels avec Pipedrive ?

La consignation de vos appels dans Pipedrive vous aide à garder une trace de toute la communication et des tâches de suivi efficacement. Voici comment cela fonctionne :

1. Commencez par activer la fonction d'enregistrement des appels pour capturer les détails et les notes après chaque appel.
2. Après chaque appel, Pipedrive vous invitera automatiquement à l'enregistrer, ce qui facilite la mise à jour de vos dossiers sans manquer aucun détail.
3. Vous pouvez ajouter des détails d'activité importants, des notes et planifier toute tâche de suivi dans le Résumé d'appel pour assurer que vous restez conscient des prochaines étapes.

Gardez à l'esprit que les frais réseau standard s'appliquent à tous les appels effectués via l'application mobile Pipedrive.

Conclusion

Pipedrive rend la gestion et l'enregistrement des appels simples et efficaces, vous aidant à maintenir votre processus de vente fonctionnant de manière fluide. Avec l'enregistrement automatique des appels, vous pouvez maintenir des dossiers détaillés de chaque interaction et planifier les suites sans effort.

La flexibilité de personnaliser les paramètres d'appels et de s'intégrer avec vos outils de téléphonie préférés garantit que votre communication est toujours organisée, peu importe la méthode que vous choisissez pour vous connecter avec vos clients.