WhatsApp के लिए Pipedrive और Zapier एकीकरण की खोज करें, जिससे आपके व्यवसाय के लिए नई संभावनाएं खुल जाती हैं. अपने ज्ञान का विस्तार करें और अपने वर्कफ़्लोज़ को सुव्यवस्थित करने के लिए इस शक्तिशाली संयोजन का लाभ उठाएं।
WhatsApp संदेश को Pipedrive में सिंक्रनाइज़ करें (Zapier के माध्यम से)
यह एकीकरण सभी व्हाट्सएप संदेशों को "व्हाट्सएप चैट" प्रकार की गतिविधियों के रूप में पाइपड्राइव पर सिंक करेगा। यह व्हाट्सएप को उनके फोन नंबर से संपर्कों से मिलान करेगा। यदि ऐसी संख्या मौजूद नहीं है, तो स्वचालन एक नया व्यक्ति बनाएगा।
1. पाइपड्राइव गतिविधि "व्हाट्सएप चैट" बनाएं
Pipedrive पर अपने कार्यस्थान की "गतिविधि सेटिंग्स" पर जाएँ (कंपनी सेटिंग्स → "गतिविधियाँ" टैब).
WhatsApp संदेशों के लिए एक नई गतिविधि बनाएँ. आप इसे जो चाहें नाम दे सकते हैं, लेकिन आप बाद में जैप स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करेंगे ताकि नाम महत्वपूर्ण हो।
2. नया जैप बनाएँ
- "वेपहुक्स बाय जैपियर" (प्रीमियम फीचर) चुनें। ट्रिगर "वेबहुक" बनाएँ
- ट्रिगर इवेंट: कैच हुक
- जैपियर द्वारा प्रदान किए गए वेभौक यूआरएल को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें
- टाइमलाइन पर जाएं, किसी एक चैट में मैसेज भेजें
- टाइमलाइन एआई पर इंटीग्रेशन → आउटबाउंड पर जाएं, जैपियर से यूआरएल पेस्ट करें और सेव एंड टेस्ट पर क्लिक करें।
- वापस जाएं और जारी रखें पर क्लिक करें, अन्य क्षेत्रों को अनदेखा करें
- ट्रिगर का परीक्षण करें; एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। इसे "सफल" कहने की आवश्यकता है, अन्यथा, संभावित गलतियों या टाइपोस की जांच करें।
क्रिया जोड़ें "Pipdrive में व्यक्ति ढूँढें या बनाएँ"
1. Sign in to Pipedrive if required
2. App: Pipedrive
3. Action: Find Person
4. Choose Pipedrive account
5. Setup Action:
– Field to search by: Phone
– Phone: Message From Phone
– Search for an exact match: yes (strict match by phone number)
– Create Pipedrive Person if it doesn’t exist yet? – Yes
– Enter Person details
– Name: {{Message Contact Full Name}}
– Phone: {{Message Contact Phone}}
– Visible to: entire company (or other options at your discretion)
– Initialize the rest of the field as necessary or leave empty
6. Test & Continue
क्रिया जोड़ें "Pipedrive में गतिविधि बनाएँ"
1. App: Pipedrive
2. Action: Create activity
3. Setup action:
– Subject: Whatsapp : {{Message Contact Full Name}}
– Person: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Is done?: yes
– Type: Whatsapp Chat
– Due date and time: {{ Whatsapp | Message Timestamp }}
– Note field {{Whatsapp | Message Contact Full Name}}
नोट: क्या आप अपनी टीम द्वारा भेजे गए संदेशों को फ़िल्टर करना चाहते हैं? भेजे गए संदेशों को बाहर करने के लिए Pipedrive "फ़िल्टर" क्रिया का उपयोग करें।
Zapier पर पूर्वनिर्मित टेम्पलेट के लिए लिंक
यह स्वचालन आपकी टीम को पाइपड्राइव व्यक्तियों से व्हाट्सएप संदेश भेजने में सक्षम करेगा।
1. पाइपड्राइव में नई गतिविधि
2. एक फ़िल्टर सेट करें: केवल तभी जारी रखें जब ... टाइप नाम (टेक्स्ट) में व्हाट्सएप चैट शामिल है / यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्हाट्सएप चैट गतिविधियों से केवल संदेश व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे।
3. अपने व्हाट्सएप संदेशों में लिंक ठीक से भेजने के लिए जैपियर पर एक फॉरमैटर:
4. कस्टम अनुरोध चरण के यूआरएल फ़ील्ड में टाइमलाइनएआई (आपको इसे प्राप्त करने के लिए लॉग इन करने की आवश्यकता है) से इनबाउंड वेबहूक डालें।
और यही वह है! नतीजतन, जब आप पाइपड्राइव पर व्हाट्सएप चैट गतिविधि बनाते हैं, तो नोट फ़ील्ड से टेक्स्ट स्वचालित रूप से व्हाट्सएप को भेजा जाएगा। यहाँ एक उदाहरण है:
- WhatsApp और Zapier स्वचालन # 1: पाइपड्राइव में नई डील बनने पर एक WhatsApp संदेश भेजें - 3 जुलाई, 2023
- व्हाट्सएप और जैपियर स्वचालन # 2: पाइपड्राइव में नया डील चरण बदलने पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजें - 3 जुलाई, 2023
- WhatsApp और Zapier स्वचालन # 3: नए कैलेंडली ईवेंट के लिए WhatsApp में पुष्टिकरण संदेश भेजें - 3 जुलाई, 2023
