पाइपड्राइव और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन प्लेबुक व्हाट्सएप के साथ पाइपड्राइव को मूल रूप से एकीकृत करने पर एक व्यापक गाइड प्रदान करता है। इस चरण-दर-चरण प्लेबुक के साथ अपनी बिक्री और ग्राहक संबंध प्रबंधन को बढ़ाएं।
WhatsApp Pipedrive एकीकरण की मुख्य विशेषताएं और उपयोग के मामले
पाइपड्राइव व्हाट्सएप एकीकरण सुविधाएँ नेतृत्व प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अब आपको विभिन्न टैब या एप्लिकेशन के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। अब, आप आसानी से Pipedrive के भीतर सीधे अपने WhatsApp चैट की देखरेख और प्रबंधन कर सकते हैं. यह स्वचालन सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी लीड से चूक नहीं जाएंगे। सब कुछ स्वचालित है, इसलिए आप प्लेटफार्मों के बीच स्विच करने की परेशानी के बिना अपने लीड और ग्राहकों के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
WhatsApp संपर्कों के लिए Pipdrive में स्वचालित रूप से लीड बनाएँ
आप आने वाले व्हाट्सएप चैट के लिए पाइपड्राइव में स्वचालित रूप से लीड बना सकते हैं। संपर्कों को उनके व्हाट्सएप नंबर के आधार पर पाइपड्राइव पर लीड के साथ स्वचालित रूप से मिलान किया जाता है। यदि अभी तक ऐसी संख्या के साथ कोई लीड नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से बनाया जाएगा।
व्यवसायों के लिए लाभ:
1. त्वरित लीड कैप्चर
जब आपके पास एक नया WhatsApp चैट होता है, तो एकीकरण तुरंत इस संपर्क को Pipedrive में सिंक्रनाइज़ कर देता है.
2. सहज डेटा एंट्री
स्वचालन की अनुपस्थिति में, मैन्युअल रूप से व्हाट्सएप चैट डेटा को अपने सीआरएम में दर्ज करना समय लेने वाला और त्रुटि-प्रवण हो सकता है।
3. रियल-टाइम एंगेजमेंट
स्वचालन यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बिक्री टीम वास्तविक समय में WhatsApp संपर्कों के साथ जुड़ सकती है. जैसे ही एक लीड बनाई जाती है, आपकी टीम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है और संभावना की रुचि को भुना सकती है। यह तत्काल जुड़ाव एक सौदा जीतने और हारने के बीच का अंतर हो सकता है।
WhatsApp संपर्कों के लिए स्वचालित रूप से व्यक्ति और सौदे बनाएँ
यदि आप Pipdrive में "व्यक्ति" अनुभाग का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास "व्यक्ति" मॉड्यूल के साथ अपने WhatsApp संपर्कों को सिंक्रनाइज़ करने का विकल्प है.
आप WhatsApp संपर्कों के लिए स्वचालित रूप से सौदे भी बना सकते हैं. यदि पाइपड्राइव में किसी व्यक्ति से जुड़ा कोई मौजूदा सौदा है, तो सभी WhatsApp संदेश आसान संदर्भ के लिए डील के फ़ीड में प्रदर्शित किए जाएंगे.
ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति से जुड़ा कोई मौजूदा सौदा नहीं है, टाइमलाइनएआई इसे स्वचालित रूप से बनाने के लिए एक कस्टम विकल्प प्रदान करता है। हालाँकि, आप टाइमलाइनएआई पर पाइपड्राइव एकीकरण सेटिंग्स में इस सुविधा को अक्षम करना चुन सकते हैं। यह पाइपड्राइव के भीतर अपने WhatsApp संपर्कों को प्रबंधित करने के तरीके में लचीलापन सुनिश्चित करता है.
सौदे बनाने का एक और लाभ यह है कि आपके पास पाइपलाइन को स्वयं चुनने का विकल्प है।
WhatsApp वार्तालापों को तुरंत Pipedrive में सिंक्रनाइज़ करें
जब आप टाइमलाइनएआई के माध्यम से पाइपड्राइव के साथ व्हाट्सएप को एकीकृत करते हैं, तो आपको व्हाट्सएप चैट के सहज और त्वरित सिंक्रनाइज़ेशन से लाभ होता है। यहां बताया गया है कि यह एकीकरण कैसे काम करता है:
- व्हाट्सएप संदेश पाइपड्राइव में व्यक्ति के फ़ीड पर कस्टम गतिविधियों के रूप में डाले जाते हैं। ये गतिविधियाँ हर 24 घंटे में एक बार बनाई जाती हैं, जिससे संदेशों को सार्थक ब्लॉकों में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह समूहीकरण आपके संचार इतिहास को सरल बनाता है, जिससे इसका अनुसरण करना और संदर्भ देना आसान हो जाता है.
- रियल-टाइम सिंक्रनाइज़ेशन के लिए धन्यवाद, नए व्हाट्सएप संदेश तुरंत गतिविधि फ़ीड में अपडेट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पाइपड्राइव रिकॉर्ड बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के अद्यतित रहें, जिससे आपको समय और प्रयास की बचत हो।
- अगर पाइपड्राइव में किसी व्यक्ति के साथ कोई डील जुड़ी है, तो डील के फीड में व्हाट्सएप मैसेज भी डिस्प्ले होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशिष्ट सौदे से संबंधित सभी संचार आसानी से सुलभ और पता लगाने योग्य हैं।
- उन मामलों के लिए जहां किसी व्यक्ति से जुड़ा कोई मौजूदा सौदा नहीं है, टाइमलाइनएआई स्वचालित रूप से एक बनाने का विकल्प प्रदान करता है। यह सुविधा आपके वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करती है और सुनिश्चित करती है कि आपके Pipedrive रिकॉर्ड अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं. यदि आवश्यक हो, तो आप टाइमलाइनएआई पर पाइपड्राइव एकीकरण सेटिंग्स में इसे सक्षम या अक्षम करके इस विकल्प को अनुकूलित कर सकते हैं।
सीधे Pipedrive से WhatsApp संदेश भेजें
आप सीधे पाइपड्राइव इंटरफ़ेस से व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। 'WhatsApp संदेश भेजें' बटन आपके संपर्कों के लीड, पर्सन और डील सेक्शन में है, और यह कई सुविधाजनक फ़ंक्शन प्रदान करता है:
- यदि आपने पहले WhatsApp पर संपर्क के साथ संवाद किया है, तो यह पैनल नवीनतम संदेश प्रदर्शित करता है. इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि बातचीत कहां छूट गई है।
किसी संपर्क के साथ अपने संचार का पूरा चैट इतिहास देखने के लिए, आप टाइमलाइनएआई पर व्हाट्सएप चैट के लिए एक संक्षिप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। "व्हाट्सएप चैट लिंक" किसी भी टीम के सदस्य को पूर्ण संचार इतिहास तक पहुंचने, व्हाट्सएप पर बातचीत में संलग्न होने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने की अनुमति देता है।
2. प्राप्तकर्ता का नंबर स्वचालित रूप से संपर्क के फोन फ़ील्ड से प्रीफिल हो जाता है। यदि कई फोन नंबर हैं, तो आप ड्रॉपडाउन से प्रासंगिक एक चुन सकते हैं।
3. एक फ़ील्ड है जो प्रेषक की संख्या प्रदर्शित करता है और उस नंबर से पहले से भरा होता है जिसका उपयोग आपने प्राप्तकर्ता से संपर्क करने के लिए आखिरी बार किया था। यदि कई नंबर टाइमलाइन एआई से जुड़े हैं, तो आप ड्रॉपडाउन से एक का चयन कर सकते हैं।
4. आप आसानी से अपने संदेशों में फ़ाइलों को संलग्न कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, व्यक्ति / डील के "फ़ाइलें" अनुभाग में अनुलग्नक अपलोड करें। पैनल आकार सीमाओं के साथ विभिन्न व्हाट्सएप अनुलग्नक प्रकारों जैसे दस्तावेज़ों, छवियों और वीडियो का समर्थन करता है।
इस फ़ंक्शन का उपयोग करके, आप सीधे पाइपड्राइव से व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। यदि संपर्क के साथ कोई पूर्व WhatsApp संचार नहीं है, तो जब आप संदेश भेजेंगे तो एक नई चैट स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी.
WhatsApp संदेशों को स्वचालित करें जब कोई चीज़ आपके CRM को ट्रिगर करती है
पाइपड्राइव और व्हाट्सएप एकीकरण के साथ एक लोकप्रिय उपयोग मामला आपके ग्राहकों को नियमित व्हाट्सएप संदेशों को स्वचालित कर रहा है। टाइमलाइन एआई देशी व्हाट्सएप और जैपियर एकीकरण प्रदान करता है जो आपको व्हाट्सएप पर किसी भी ट्रिगर-आधारित व्हाट्सएप संदेश भेजने की अनुमति देता है।
WhatsApp पर स्वचालित WhatsApp संदेशों के मामलों का उपयोग करें:
1. जब नई संपर्क जानकारी पाइपड्राइव में जोड़ी जाती है तो स्वचालित वैयक्तिकृत WhatsApp संदेश भेजें.
मान लें कि एक नया लीड आपकी वेबसाइट के माध्यम से अपनी संपर्क जानकारी जमा करता है, और इसे पाइपड्राइव में जोड़ा जाता है। इस सेटअप के साथ, आप संपर्क शुरू करने या आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वचालित रूप से इस व्यक्ति को एक पूर्वनिर्धारित व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं।
2. पाइपड्राइव में पाइपलाइन चरण परिवर्तन होने पर स्वचालित व्हाट्सएप संदेश भेजें।
जब कोई संपर्क पाइपड्राइव के भीतर आपकी पाइपलाइन में अगले चरण में प्रगति करता है, तो एक स्वचालित व्हाट्सएप संदेश ट्रिगर किया जा सकता है। यह संदेश नए चरण से संबंधित अतिरिक्त विवरण, या निर्देश प्रदान कर सकता है।
संक्षेप में, आप टाइमलाइनएआई के साथ पाइपड्राइव और व्हाट्सएप से जुड़े इंटरैक्शन की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वचालित कर सकते हैं यदि ये क्रियाएं जैपियर पर समर्थित हैं।
पाइपड्राइव व्हाट्सएप एकीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएं
1. पूर्ण डेटा सिंक्रनाइज़ेशन
सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक डेटा, जैसे संपर्क विवरण और चैट इतिहास, Pipedrive और WhatsApp के बीच मूल रूप से सिंक्रनाइज़ किए गए हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम के पास प्रभावी संचार के लिए अद्यतित जानकारी तक पहुंच है।
2. बुद्धिमानी से स्वचालन का उपयोग करें और ग्राहक सेवा में सुधार करें
अपनी पूरी क्षमता के लिए स्वचालन का लाभ उठाएं। ट्रिगर ्स और वर्कफ़्लोज़ सेट करें जो Pipdrive के भीतर विशिष्ट क्रियाओं या घटनाओं के आधार पर स्वचालित रूप से WhatsApp संदेश भेजते हैं. यह समय पर फॉलो-अप और नेतृत्व पोषण में मदद करता है।
3. समय पर प्रतिक्रियाएं
ग्राहकों की पूछताछ और लीड का तुरंत जवाब देने के लिए WhatsApp की रीयल-टाइम संचार क्षमताओं का उपयोग करें. जितनी तेजी से आप प्रतिक्रिया देते हैं, लीड को ग्राहक में परिवर्तित करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
4. टीम सहयोग
WhatsApp के माध्यम से अपनी बिक्री और ग्राहक सहायता टीमों को कुशलतापूर्वक सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें. मौजूदा कई WhatsApp नंबरकनेक्ट करें और Pipedrive में सभी चैट ट्रैक करें.
5. नियमित अपडेट
Pipedrive और WhatsApp दोनों में अपडेट के बारे में सूचित रहें. सिंक्रनाइज़ेशन रीयल-टाइम में होता है, गतिविधि में नए संदेश स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।
पाइपड्राइव और WhatsApp एकीकरण कनेक्ट करें. अपने Pipedrive CRM के साथ WhatsApp को आसानी से एकीकृत करने का तरीका जानें
अपने व्हाट्सएप नंबरों को पाइपड्राइव के साथ एकीकृत करना एक हवा है, और इसके लिए किसी भी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ ही क्लिक में, आप कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं:
- एक नि: शुल्क टाइमलाइन एआई प्रोफ़ाइल पंजीकृत करें। 10-दिन नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त करें
- स्कैन करके अपने व्हाट्सएप नंबर को मूल रूप से कनेक्ट करें। चरण आसान हैं, बस सिस्टम-जनरेटेड क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने व्हाट्सएप खाते को कनेक्ट करें, और आपके व्हाट्सएप संपर्क और संदेश स्वचालित रूप से पाइपड्राइव में सिंक हो जाएंगे।
कोई व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई आवश्यक नहीं है, जिससे यह प्रक्रिया परेशानी मुक्त हो जाती है। - अपनी टीम के सदस्यों को आमंत्रित करें। प्रत्येक टीम के सदस्य एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं।
- टाइमलाइनएआई के भीतर पाइपड्राइव टैब पर नेविगेट करें और एक क्लिक में अपने पाइपड्राइव वर्कस्पेस को कॉन्नेट करें। यहां, आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लीड्स, पर्सन्स और डील्स क्रिएशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
यह सीधी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आप पूरी तरह से जुड़े सिस्टम के साथ चल रहे हैं जो आपके सीआरएम संचार और वर्कफ़्लो को बढ़ाता है।
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