Ανακαλύψτε την ενσωμάτωση Pipedrive και Zapier για το WhatsApp, ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για την επιχείρησή σας. Επεκτείνετε τις γνώσεις σας και αξιοποιήστε αυτόν τον ισχυρό συνδυασμό για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας σας.
Συγχρονισμός μηνυμάτων WhatsApp στο Pipedrive (μέσω Zapier)
Αυτή η ενσωμάτωση θα συγχρονίσει όλα τα μηνύματα WhatsApp στο Pipedrive ως δραστηριότητες του τύπου "WhatsApp chat". Θα αντιστοιχίσει το WhatsApp με τις επαφές με βάση τον αριθμό τηλεφώνου τους. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ο αυτοματισμός θα δημιουργήσει ένα νέο Πρόσωπο.
1. Δημιουργήστε τη δραστηριότητα Pipedrive "WhatsApp Chat"
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις δραστηριότητας" του χώρου εργασίας σας στο Pipedrive (Ρυθμίσεις εταιρείας → καρτέλα "Δραστηριότητες").
Δημιουργήστε μια νέα δραστηριότητα για τα μηνύματα WhatsApp. Μπορείτε να την ονομάσετε όπως θέλετε, αλλά θα τη χρησιμοποιήσετε αργότερα για να ρυθμίσετε το Zap, οπότε το όνομα είναι σημαντικό.
2. Δημιουργία νέου Zap
- Επιλέξτε "Webhooks by Zapier" (λειτουργία premium). Δημιουργία σκανδάλου "Webhook"
- Γεγονός ενεργοποίησης: Catch Hook
- Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του webhook που παρέχεται από το Zapier στο πρόχειρο
- Πηγαίνετε στο Timelines, στείλτε ένα μήνυμα σε μία από τις συνομιλίες
- Μεταβείτε στην επιλογή Integration → Outbound στο TimelinesAI, επικολλήστε τη διεύθυνση URL από το Zapier και κάντε κλικ στο Save and Test.
- Επιστρέψτε και κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια), αγνοήστε τα άλλα πεδία
- Δοκιμάστε το σκανδάλη- θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Πρέπει να λέει "Επιτυχής", διαφορετικά, ελέγξτε για πιθανά λάθη ή τυπογραφικά λάθη.
Προσθήκη ενέργειας "Εύρεση ή δημιουργία ατόμου στο Pipedrive"
1. Sign in to Pipedrive if required
2. App: Pipedrive
3. Action: Find Person
4. Choose Pipedrive account
5. Setup Action:
– Field to search by: Phone
– Phone: Message From Phone
– Search for an exact match: yes (strict match by phone number)
– Create Pipedrive Person if it doesn’t exist yet? – Yes
– Enter Person details
– Name: {{Message Contact Full Name}}
– Phone: {{Message Contact Phone}}
– Visible to: entire company (or other options at your discretion)
– Initialize the rest of the field as necessary or leave empty
6. Test & Continue
Προσθήκη ενέργειας "Δημιουργία δραστηριότητας στο Pipedrive"
1. App: Pipedrive
2. Action: Create activity
3. Setup action:
– Subject: Whatsapp : {{Message Contact Full Name}}
– Person: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Is done?: yes
– Type: Whatsapp Chat
– Due date and time: {{ Whatsapp | Message Timestamp }}
– Note field {{Whatsapp | Message Contact Full Name}}
Σημείωση: Θέλετε να φιλτράρετε τα μηνύματα που αποστέλλονται από την ομάδα σας; Χρησιμοποιήστε την ενέργεια "Φίλτρο" του Pipedrive για να αποκλείσετε τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
Σύνδεσμος για προκατασκευασμένο πρότυπο στο Zapier
Αυτός ο αυτοματισμός θα επιτρέψει στην ομάδα σας να στέλνει μηνύματα WhatsApp από το Pipedrive Persons.
1. Νέα δραστηριότητα στο Pipedrive
2. Ρύθμιση φίλτρου: Τύπος Όνομα (κείμενο) περιέχει WhatsApp Chat // αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι μόνο μηνύματα από δραστηριότητες WhatsApp Chat θα αποστέλλονται στο WhatsApp
3. Ένας μορφοποιητής στο Zapier για να στέλνετε σωστά συνδέσμους στα μηνύματά σας στο WhatsApp:
4. Εισάγετε το εισερχόμενο webhook από το TimelinesAI (πρέπει να συνδεθείτε για να το λάβετε) στο πεδίο URL του βήματος Custom Request.
Και αυτό είναι όλο! Ως αποτέλεσμα, όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα συνομιλίας WhatsApp στο Pipedrive, το κείμενο από το πεδίο Σημείωση θα αποστέλλεται αυτόματα στο WhatsApp. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:
- Αυτοματισμός WhatsApp και Zapier #1: Αποστολή μηνύματος WhatsApp όταν δημιουργείται νέα συμφωνία στο Pipedrive - 3 Ιουλίου 2023
- WhatsApp και αυτοματισμός Zapier #2: Αποστολή μηνύματος WhatsApp όταν αλλάζει το στάδιο νέας συμφωνίας στο Pipedrive - 3 Ιουλίου 2023
- Αυτοματισμός WhatsApp και Zapier #3: Αποστολή μηνυμάτων επιβεβαίωσης στο WhatsApp για νέα συμβάντα του Calendly - 3 Ιουλίου 2023
