Descoperiți integrarea Pipedrive și Zapier pentru WhatsApp, deblocând noi posibilități pentru afacerea dumneavoastră. Extindeți-vă cunoștințele și profitați de această combinație puternică pentru a vă eficientiza fluxurile de lucru.
Sincronizați mesageria WhatsApp în Pipedrive (prin Zapier)
Această integrare va sincroniza toate mesajele WhatsApp în Pipedrive ca activități de tip "WhatsApp chat". Va face corespondența între WhatsApp și contacte după numărul de telefon al acestora. Dacă un astfel de număr nu există, automatizarea va crea o persoană nouă.
1. Creați activitatea Pipedrive "WhatsApp Chat"
Mergeți la "Setări de activitate" din spațiul de lucru pe Pipedrive (Company Settings → fila "Activities").
Creați o nouă activitate pentru mesajele WhatsApp. Puteți să o numiți cum doriți, dar o veți folosi mai târziu pentru a configura Zap, așa că numele este important.
2. Creați un nou Zap
- Alegeți "Webhooks by Zapier" (funcție premium). Creați declanșatorul "Webhook"
- Eveniment declanșator: Catch Hook
- Copiați în clipboard URL-ul webhook-ului furnizat de Zapier
- Mergeți la Timelines, trimiteți un mesaj într-una dintre chat-uri
- Mergeți la Integrare → Ieșire pe TimelinesAI, lipiți URL-ul de la Zapier și faceți clic pe Salvare și testare.
- Întoarceți-vă și faceți clic pe Continue (Continuare), ignorați celelalte câmpuri
- Testați declanșatorul; se va afișa un mesaj. Acesta trebuie să spună "Successful" (Reușită), în caz contrar, verificați eventualele greșeli sau greșeli de scriere.
Adăugați acțiunea "Găsiți sau creați o persoană în Pipedrive"
1. Sign in to Pipedrive if required
2. App: Pipedrive
3. Action: Find Person
4. Choose Pipedrive account
5. Setup Action:
– Field to search by: Phone
– Phone: Message From Phone
– Search for an exact match: yes (strict match by phone number)
– Create Pipedrive Person if it doesn’t exist yet? – Yes
– Enter Person details
– Name: {{Message Contact Full Name}}
– Phone: {{Message Contact Phone}}
– Visible to: entire company (or other options at your discretion)
– Initialize the rest of the field as necessary or leave empty
6. Test & Continue
Adăugați acțiunea "Creați o activitate în Pipedrive"
1. App: Pipedrive
2. Action: Create activity
3. Setup action:
– Subject: Whatsapp : {{Message Contact Full Name}}
– Person: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Is done?: yes
– Type: Whatsapp Chat
– Due date and time: {{ Whatsapp | Message Timestamp }}
– Note field {{Whatsapp | Message Contact Full Name}}
Notă: Doriți să filtrați mesajele trimise de echipa dumneavoastră? Utilizați acțiunea "Filter" (Filtru) de la Pipedrive pentru a exclude mesajele trimise.
Legătura cu șablonul premeditat pe Zapier
Această automatizare va permite echipei dvs. să trimită mesaje WhatsApp din Pipedrive Persons.
1. Activitate nouă în Pipedrive
2. Configurați un filtru: Continuați numai dacă... Type Name (Text) conține WhatsApp Chat // acest lucru este pentru a vă asigura că numai mesajele din activitățile WhatsApp Chat vor fi trimise către WhatsApp
3. Un formator pe Zapier pentru a trimite corect link-uri în mesajele WhatsApp:
4. Introduceți webhook-ul de intrare de la TimelinesAI (trebuie să fiți conectat pentru a-l obține) în câmpul URL al pasului Custom Request.
Și asta e tot! Ca urmare, atunci când creați o activitate de chat WhatsApp pe Pipedrive, textul din câmpul Notă va fi trimis automat către WhatsApp. Iată un exemplu:
- Automatizarea WhatsApp și Zapier #1: Trimiteți un mesaj WhatsApp atunci când este creată o nouă afacere în Pipedrive - 3 iulie 2023
- Automatizarea WhatsApp și Zapier #2: Trimiteți un mesaj WhatsApp atunci când se modifică o nouă etapă de afacere în Pipedrive - 3 iulie 2023
- Automatizarea WhatsApp și Zapier #3: Trimiteți mesaje de confirmare în WhatsApp pentru evenimente noi din Calendly - 3 iulie 2023
