Salesforce और WhatsApp एकीकरण प्लेबुक

व्हाट्सएप और सेल्सफोर्स दो शक्तिशाली उपकरण हैं जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा संचार, ग्राहक संबंध प्रबंधन और समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 

• WhatsApp एक लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन है जो व्यापक रूप से व्यावसायिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है।
• WhatsApp उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों या समूहों को पाठ संदेश, चित्र, वीडियो, ध्वनि संदेश और दस्तावेज़ भेजने में सक्षम बनाता है.
• व्हाट्सएप एक समर्पित व्यवसाय संस्करण प्रदान करता है जिसमें व्यावसायिक प्रोफाइल, स्वचालित प्रतिक्रियाएं और ग्राहकों को अपॉइंटमेंट अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की क्षमता जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

Salesforce एक व्यापक ग्राहक संबंध प्रबंधन मंच है जो व्यवसायों को ग्राहक डेटा, बिक्री प्रक्रियाओं, विपणन अभियानों और ग्राहक सहायता का प्रबंधन करने में मदद करता है। यह निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

• Salesforce व्यवसायों को संपर्क जानकारी संग्रहीत और प्रबंधित करने, लीड ट्रैक करने और ग्राहक डेटा को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है।
• यह बिक्री पाइपलाइनों के प्रबंधन, बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और लीड और अवसरों को ट्रैक करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।
• Salesforce में विपणन अभियान बनाने और निष्पादित करने, ग्राहक इंटरैक्शन को ट्रैक करने और अभियान प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए विपणन स्वचालन सुविधाएँ शामिल हैं।

Salesforce के साथ WhatsApp को एकीकृत करना व्यवसायों के लिए मूल्यवान लाभ प्रदान कर सकता है:

व्हाट्सएप और सेल्सफोर्स दोनों व्यवसायों के लिए मूल्यवान उपकरण हैं, और उन्हें एकीकृत करने से अधिक कुशल ग्राहक प्रबंधन, बेहतर संचार और उन्नत डेटा समेकन हो सकता है। यह एकीकरण ग्राहक संबंधों के प्रबंधन और उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है।

सेल्सफोर्स और व्हाट्सएप को एकीकृत करने का उद्देश्य व्यवसायों के लिए एक सहज और कुशल संचार और डेटा प्रबंधन प्रणाली बनाना है।

WhatsApp संपर्कों को Salesforce में स्वचालित रूप से सिंक करें 

WhatsApp संपर्कों को Salesforce से स्वचालित रूप से सिंक करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके Salesforce CRM सिस्टम के साथ आपकी WhatsApp संपर्क सूची को निर्बाध रूप से कनेक्ट और अपडेट करती है. यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि व्हाट्सएप से संपर्क जानकारी और इंटरैक्शन सटीक और स्वचालित रूप से Salesforce में परिलक्षित होते हैं।

Salesforce और WhatsApp एकीकरण व्यवसायों की मदद कैसे करते हैं?

1. स्वचालन के साथ आप मैन्युअल डेटा प्रविष्टि से छुटकारा पा सकते हैं, त्रुटियों के जोखिम को कम कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं जो अन्यथा Salesforce में संपर्क विवरण अपडेट करने में खर्च किया जाएगा।
2. WhatsApp में कोई भी नया संपर्क या इंटरैक्शन स्वचालित रूप से Salesforce में दिखाई देता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपका CRM डेटा हमेशा अद्यतित है.
3. बिक्री और सहायता टीमों के पास Salesforce के भीतर WhatsApp इंटरैक्शन सहित एक व्यापक ग्राहक इतिहास तक पहुंच है. यह एक अधिक सूचित और व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव की ओर जाता है।
4. डेटा स्थिरता बनाए रखी जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप में नए संपर्क स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स को अपडेट करते हैं, विसंगतियों या दोहराव को रोकते हैं।
5. Salesforce के भीतर सटीक डेटा बेहतर रिपोर्टिंग और विश्लेषण सक्षम बनाता है, जिससे व्यवसायों को डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

WhatsApp संपर्कों को Salesforce में स्वचालित रूप से सिंक करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें बेहतर डेटा सटीकता और दक्षता से लेकर ग्राहकों की बेहतर अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत इंटरैक्शन शामिल हैं. यह एकीकरण बिक्री और समर्थन विभागों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, जिससे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद मिलती है।

WhatsApp चैट को आसानी से Salesforce में सिंक करें

लीड गतिविधि अनुभाग में वार्तालापों का पूर्वावलोकन करें, चैट सिंक्रनाइज़ेशन स्वचालित करें और अपने सभी WhatsApp संचारों को सीधे Salesforce से प्रबंधित करें.

व्यवसायों के लिए लाभ: 

1. टाइमलाइनएआई व्हाट्सएप चैट को सेल्सफोर्स से सिंक करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी महत्वपूर्ण वार्तालाप स्वचालित रूप से आपके सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के भीतर रिकॉर्ड और व्यवस्थित हों।
2. Salesforce में लीड गतिविधि अनुभाग में सीधे WhatsApp चैट का आसानी से पूर्वावलोकन करके अपने ग्राहक इंटरैक्शन का व्यापक दृश्य प्राप्त करें. प्लेटफार्मों के बीच अब कोई स्विच नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए वह एक ही स्थान पर है।
3. Salesforce छोड़े बिना अपने सभी WhatsApp संचारों का प्रभार लें. टाइमलाइनएआई आपको सीधे Salesforce इंटरफ़ेस के भीतर WhatsApp संदेशों को प्रबंधित करने, व्यवस्थित करने और उनका जवाब देने, अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने और समग्र दक्षता को बढ़ाने की अनुमति देता है.

Salesforce से सीधे WhatsApp संदेश भेजें 

हमारा WhatsApp Chrome एक्सटेंशन आपको आसानी से अपने CRM से सीधे WhatsApp संदेश भेजने की अनुमति देता है. इसके अतिरिक्त, आप अपने ग्राहकों के साथ किए गए संदेश इतिहास को देख सकते हैं।

सेल्स/सपोर्ट विभागों के लिए लाभ

•  व्हाट्सएप इंटरैक्शन सहित पूर्ण ग्राहक इतिहास तक पहुंच, बिक्री टीमों को ग्राहकों की जरूरतों और वरीयताओं को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है, जिससे अधिक व्यक्तिगत बिक्री दृष्टिकोण सक्षम होते हैं।
• बिक्री एजेंट सेल्सफोर्स के भीतर से व्हाट्सएप वार्तालाप शुरू कर सकते हैं, ग्राहकों के साथ संचार को सरल बना सकते हैं और विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच स्विच करने से बच सकते हैं।

Salesforce से उन्नत WhatsApp स्वचालन बनाएँ

Salesforce के उन्नत WhatsApp स्वचालन संचार को बढ़ाने, वर्कफ़्लो ज़ को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं. यहां सबसे लोकप्रिय उपयोग के मामलों में से कुछ हैं:

1. Salesforce में कैप्चर किए गए लीड को स्वचालित रूप से फ़ॉलो-अप संदेश भेजें, उन्हें बिक्री फ़नल के माध्यम से पोषित करें।
2. ग्राहकों और संभावनाओं को स्वचालित व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट रिमाइंडर शेड्यूल करें और भेजें, जिससे नो-शो कम हो जाए।
3. Salesforce में जोड़े जाने पर नए ग्राहकों को स्वागत संदेश, निर्देश और जानकारी भेजकर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को स्वचालित करें.
4. व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को वास्तविक समय ऑर्डर स्थिति अपडेट प्रदान करें, पूछताछ को कम करें और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करें।
5. उपस्थित लोगों को स्वचालित ईवेंट अनुस्मारक और सूचनाएं भेजें, उन्हें आगामी घटनाओं या वेबिनार के बारे में सूचित करें।
6. स्वचालित चालान अनुस्मारक और भुगतान सूचनाएं भेजें, देरी से भुगतान को कम करें और नकदी प्रवाह में सुधार करें।

ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि कैसे Salesforce के साथ एकीकृत उन्नत WhatsApp स्वचालन बिक्री और विपणन से लेकर ग्राहक सहायता और आंतरिक संचार तक व्यवसाय संचालन के विभिन्न पहलुओं को लाभ पहुंचा सकते हैं।

WhatsApp और Salesforce एकीकरण सेट करना 

1. एक नि: शुल्क टाइमलाइन एआई खाते के लिए पंजीकरण करें
2. पंजीकरण के बाद, अगली महत्वपूर्ण कार्रवाई अपने व्हाट्सएप नंबर को टाइमलाइनएआई के साथ जोड़ना है। बस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। यह चरण आपके व्हाट्सएप खाते और टाइमलाइनएआई प्लेटफॉर्म के बीच संबंध स्थापित करता है।
3. अपनी टीम के सदस्यों को आमंत्रित करें। किसी भी व्यावसायिक सेटिंग में सहयोग आवश्यक है। आप अपनी टीम के सदस्यों को प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक टीम के सदस्य तब अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर को टाइमलाइनएआई से जोड़ सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी पूरी टीम ऑनबोर्ड है और इस एकीकरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार है।
4. सेल्सफोर्स टैब में, आपको 'कनेक्ट' बटन मिलेगा। टाइमलाइनएआई और सेल्सफोर्स के बीच कनेक्शन शुरू करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।
5. इन चार चरणों को पूरा करने के साथ, आपके व्हाट्सएप चैट मूल रूप से और स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स के साथ सिंक हो जाएंगे। टाइमलाइन एआई आपके व्हाट्सएप संपर्कों को उनके संबंधित सेल्सफोर्स रिकॉर्ड के साथ मिलान करने के लिए काम करेगा। 
6. यदि कोई मेल नहीं मिल सकता है, तो चिंता न करें। टाइमलाइन एआई ने आपको कवर किया है। यह Salesforce में नए संपर्कों के स्वचालित निर्माण की अनुमति देता है।

यह एकीकरण आपके संचार और डेटा प्रबंधन को बदल देता है, जिससे व्हाट्सएप और सेल्सफोर्स के बीच आदान-प्रदान अधिक कुशल और व्यापक हो जाता है। यह आपके Salesforce रिकॉर्ड को अप-टू-डेट रखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि WhatsApp पर मूल्यवान इंटरैक्शन को कैप्चर किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और आपके व्यवसाय के संचालन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

Salesforce और WhatsApp एकीकरण के मामलों का उपयोग करें

Salesforce और WhatsApp को एकीकृत करना उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो एक संगठन के भीतर विभिन्न विभागों को लाभ पहुंचा सकते हैं। यहां कुछ सामान्य उपयोग के मामले दिए गए हैं और वे इन विभागों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं:

1. बिक्री विभाग

• बिक्री टीमें लीड के साथ जुड़ने, पूछताछ का जवाब देने और उत्पाद जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर सकती हैं। सभी इंटरैक्शन और लीड विवरण स्वचालित रूप से Salesforce में लॉग इन किए जा सकते हैं।
• बिक्री प्रतिनिधि WhatsApp के माध्यम से ग्राहकों के साथ बिक्री अपॉइंटमेंट शेड्यूल और पुष्टि कर सकते हैं, और ये अपॉइंटमेंट स्वचालित रूप से Salesforce कैलेंडर में दिखाई देते हैं.
• बिक्री के बाद, बिक्री टीमें बिक्री के बाद की जानकारी भेजने और प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर सकती हैं।

2. विपणन विभाग

• मार्केटिंग टीमें ग्राहक सहभागिता अभियानों, प्रचार, समाचार और अपडेट साझा करने के लिए WhatsApp का उपयोग कर सकती हैं.
• विपणन अभियानों के बाद, व्हाट्सएप का उपयोग ग्राहकों की प्रतिक्रिया और समीक्षा एकत्र करने के लिए किया जा सकता है, विश्लेषण के लिए डेटा को Salesforce में एकीकृत किया जाता है।

3. ग्राहक सहायता विभाग

• ग्राहक त्वरित समस्या समाधान के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से समर्थन टीमों तक पहुंच सकते हैं।
• सहायता टीम ज्ञान लेख, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और समस्या निवारण चरणों को साझा करने के लिए WhatsApp का उपयोग कर सकती है. इन इंटरैक्शन को व्यापक समर्थन इतिहास के लिए Salesforce में प्रलेखित किया जा सकता है।

4. मानव संसाधन विभाग

• एचआर व्हाट्सएप के माध्यम से नौकरी आवेदकों के साथ संवाद कर सकता है, साक्षात्कार शेड्यूल कर सकता है और आवेदन की स्थिति अपडेट साझा कर सकता है। इन इंटरैक्शन को भर्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है।

5. प्रबंधन

   - प्रबंधक व्हाट्सएप इंटरैक्शन, ग्राहक प्रतिक्रिया और लीड रूपांतरण डेटा की समीक्षा करके विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए सेल्सफोर्स का उपयोग कर सकते हैं।

समर्थन और रखरखाव

टाइमलाइन एआई हमारे उत्पाद का पूरी तरह कार्यात्मक नि: शुल्क परीक्षण प्रदान करता है। इस परीक्षण अवधि के दौरान, आपके पास सभी सुविधाओं और कार्यक्षमता तक पहुंच है, जिससे आप हमारे समाधान का अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं।

इसके अलावा, हम उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे या चुनौतियों का समाधान करने के लिए 24/7 निरंतर समर्थन प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास हमारे उत्पाद के साथ एक सहज और उत्पादक अनुभव है।

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ऐज़हान खालिकोवा

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ऐज़हान खालिकोवा