เราจะช่วยได้อย่างไร?

ระบบอัตโนมัติ WhatsApp และ Zapier # 4: ส่งข้อความ WhatsApp เมื่อสร้างข้อเสนอใหม่ใน Hubspot

สร้างเมื่อ

ภาพรวม WhatsApp และ Zapier Automation

หากคุณต้องการแจ้งให้ผู้ติดต่อของคุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ใน HubSpot ให้ใช้คําแนะนําทีละขั้นตอนนี้ เทมเพลต Zapier จะส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณเมื่อมีการสร้างข้อเสนอใหม่ใน Hubspot

  • ระบบอัตโนมัตินี้มีให้ใช้งานเป็น เทมเพลต Zapier & WhatsApp สําหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็วด้วย TimelinesAI
  • การรวม Zapier ดั้งเดิมมีอยู่ใน แผน TimelinesAI ทั้งหมด
  • คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ทันที! ไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือการตั้งค่าเพิ่มเติมใช้งานได้กับหมายเลข WhatsApp ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Zap ใหม่

เพื่อวัตถุประสงค์ในภาพประกอบ เราจะสร้าง Zap ที่ส่งข้อความอัตโนมัติบน WhatsApp หลังจากสร้างดีลใหม่บน Hubspot อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนทริกเกอร์และการกระทําที่มีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องบน Zapier ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

เข้าสู่ระบบ Zapier แล้วสร้าง Zap โดยเพิ่มข้อมูลที่จําเป็นในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องดังนี้:

ทําให้ Zap HubSpot 1

เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ลอง" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณจะสามารถเลือกไฟล์ Hubspot บัญชีที่คุณจะใช้ Zapier จะขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลจาก Hubspot เมื่อคุณอนุมัติแล้ว Zapier จะดําเนินการและรวบรวมข้อมูลจากบัญชี Hubspot ของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อบัญชี TimelinesAI

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 Zapier จะขอบัญชี TimelinesAI ของคุณจากคุณ ในการเชื่อมต่อบัญชี TimelinesAI คุณต้อง:

  1. ไปที่บัญชี TimelinesAI
  2. คลิกที่แท็บ "การผสานรวม" บนแถบด้านข้าง
  3. เลือก "Zapier Integration" ซึ่งคุณจะต้องคลิกที่ "สร้างโทเค็นใหม่":
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกที่โทเค็นนั้นเพื่อให้สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้

จากนั้นคุณจะกลับไปที่ Zapier และดําเนินการต่อโดยวางโทเค็นนั้นลงในกล่องข้อความนี้:

วิธีนี้จะช่วยให้ Zapier สามารถโหลดบัญชี WhatsApp ของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชีของคุณที่นั่นจากนั้นคลิกที่ "ถัดไป"

 

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งข้อความ WhatsApp ของคุณ

Zapier จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลที่คุณจะป้อนที่นี่คือตัวแปรที่จะโหลดไว้ล่วงหน้าจากบัญชี Hubspot ของคุณดังที่คุณเห็นที่นี่:

ตั้งค่าข้อความ Hubspot 1

เมื่อคุณคลิกที่ช่อง "หมายเลขโทรศัพท์" Zapier จะให้ตัวแปรแก่คุณซึ่งจะมีตัวอย่างอยู่ข้างๆ

"ข้อความ" คือที่ที่คุณจะเขียนข้อความที่คุณต้องการส่งถึงผู้คน คุณสามารถเพิ่มตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับข้อความที่คุณต้องการ เมื่อคุณทําฟิลด์ด้านบนเสร็จแล้วคุณสามารถดําเนินการต่อได้โดยคลิกที่"ถัดไป"

 

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบ WhatsApp และ Zapier Automation ของคุณ

เมื่อคุณคลิกที่ "ส่งการทดสอบ" Zapier จะส่งข้อความอัตโนมัติที่จะปรากฏบน TimelinesAI:

หลังจากที่คุณยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้วคุณสามารถกลับไปที่ Zapier และดําเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายโดยคลิกที่ "ถัดไป" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่คุณเพิ่งป้อนที่นี่อีกครั้งจากนั้นคุณอาจเปิด Zap นี้

และนั่นคือวิธีที่คุณสร้าง Zap เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณหลังจากสร้างข้อตกลงใหม่ (หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ) บน Hubspot คุณจะสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้ที่ Zapier โดยคลิกที่ "Zaps"

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ WhatsApp และ Zapier Automations ที่พร้อมใช้งานอื่น ๆ

กําลังมองหาอย่างอื่นอยู่ใช่หรือไม่ ไม่มีปัญหาเรามีคุณครอบคลุม! เพียงลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้ฟรี และส่งคําขอของคุณในการแชทการสนับสนุนในแอปของเราเราจะสร้างเทมเพลตให้คุณ!
กระทู้ล่าสุดโดย admin (ดูทั้งหมด)
สารบัญ