คู่มือการผสานรวม Salesforce และ WhatsApp

WhatsApp และ Salesforce เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสองอย่างที่ธุรกิจใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และประสิทธิภาพโดยรวม

WhatsApp เป็นแอปพลิเคชั่นส่งข้อความยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
WhatsApp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงและเอกสารไปยังบุคคลหรือกลุ่ม
WhatsApp นําเสนอเวอร์ชันธุรกิจเฉพาะที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ธุรกิจ การตอบกลับอัตโนมัติ และความสามารถในการส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายและการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลลูกค้ากระบวนการขายแคมเปญการตลาดและการสนับสนุนลูกค้า มันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลติดต่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้
มีเครื่องมือสําหรับจัดการไปป์ไลน์การขายทําให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติและติดตามโอกาสในการขายและโอกาสทางการขาย
Salesforce ประกอบด้วยคุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติสําหรับการสร้างและดําเนินการแคมเปญการตลาดติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ

การผสานรวม WhatsApp กับ Salesforce สามารถให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าสําหรับธุรกิจ:

ทั้ง WhatsApp และ Salesforce เป็นเครื่องมือที่มีค่าสําหรับธุรกิจและการรวมเข้าด้วยกันสามารถนําไปสู่การจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการสื่อสารที่ดีขึ้นและการรวมข้อมูลที่ดีขึ้น การผสานรวมนี้มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสําหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์ของ การรวม Salesforce และ WhatsApp คือการสร้างระบบการสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ

ซิงค์ผู้ติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติ

การซิงค์ผู้ติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อและอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณกับระบบ Salesforce CRM ของคุณได้อย่างราบรื่น การผสานรวมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลติดต่อและการโต้ตอบจาก WhatsApp จะแสดงใน Salesforce อย่างถูกต้องและโดยอัตโนมัติ

การผสานรวม Salesforce และ WhatsApp ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

ด้วยระบบอัตโนมัติคุณจะกําจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาที่จะใช้ในการอัปเดตรายละเอียดการติดต่อใน Salesforce
ผู้ติดต่อหรือการโต้ตอบใหม่ใน WhatsApp จะปรากฏใน Salesforce โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล CRM ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ทีมขายและทีมสนับสนุนสามารถเข้าถึงประวัติลูกค้าที่ครอบคลุม รวมถึงการโต้ตอบของ WhatsApp ภายใน Salesforce สิ่งนี้นําไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีข้อมูลและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
การรักษาความสอดคล้องของข้อมูลเนื่องจากผู้ติดต่อใหม่ใน WhatsApp จะอัปเดต Salesforce โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนหรือการทําซ้ํา
ข้อมูลที่ถูกต้องภายใน Salesforce ช่วยให้สามารถรายงานและวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

การซิงค์รายชื่อติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ความแม่นยําและประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงและการโต้ตอบส่วนบุคคล การผสานรวมนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสําหรับฝ่ายขายและการสนับสนุนช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่า

ซิงค์การแชท WhatsApp กับ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย

ดูตัวอย่างการสนทนาภายในส่วนกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายซิงโครไนซ์แชทโดยอัตโนมัติและจัดการการสื่อสาร WhatsApp ทั้งหมดของคุณโดยตรงจาก Salesforce

ประโยชน์สําหรับธุรกิจ:

ไทม์ไลน์ AI ซิงค์การแชท WhatsApp กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาที่สําคัญทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกและจัดระเบียบโดยอัตโนมัติภายในแพลตฟอร์ม Salesforce ของคุณ
รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณโดยดูตัวอย่างการแชท WhatsApp โดยตรงภายในส่วนกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอีกต่อไปทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
ควบคุมการสื่อสาร WhatsApp ทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องออกจาก Salesforce TimelinesAI ช่วยให้คุณสามารถจัดการจัดระเบียบและตอบกลับข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซ Salesforce ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก Salesforce

ส่วนขยาย WhatsApp Chrome ของเราช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณสามารถดูประวัติข้อความที่คุณมีกับลูกค้าของคุณได้อีกด้วย

ประโยชน์สําหรับฝ่ายขาย/ฝ่ายสนับสนุน

การเข้าถึงประวัติลูกค้าที่สมบูรณ์รวมถึงการโต้ตอบของ WhatsApp ช่วยให้ทีมขายเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ดีขึ้นทําให้แนวทางการขายเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ฝ่ายสนับสนุน/ตัวแทนขายสามารถเริ่มการสนทนา WhatsApp จากภายใน Salesforce ทําให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp จาก Salesforce

ระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp จาก Salesforce นําเสนอกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า นี่คือกรณีการใช้งานยอดนิยมบางส่วน:

ส่งข้อความติดตามผลไปยังลีดที่บันทึกใน Salesforce โดยอัตโนมัติ ดูแลพวกเขาผ่านช่องทางการขาย
กําหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย WhatsApp อัตโนมัติไปยังลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยลดการไม่แสดงตัว
ทําให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยการส่งข้อความต้อนรับ คําแนะนํา และข้อมูลไปยังลูกค้าใหม่เมื่อมีการเพิ่มลงใน Salesforce
อัปเดตสถานะคําสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าผ่าน WhatsApp ลดการสอบถามและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์อัตโนมัติและการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมโดยแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือการสัมมนาผ่านเว็บ
ส่งการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการแจ้งเตือนการชําระเงินลดการชําระเงินล่าช้าและปรับปรุงกระแสเงินสด

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp ที่ผสานรวมกับ Salesforce สามารถเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การขายและการตลาดไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้าและการสื่อสารภายใน

การตั้งค่าการผสานรวม WhatsApp และ Salesforce

ลงทะเบียนสําหรับบัญชี TimelinesAI ฟรี
หลังจากลงทะเบียนการดําเนินการที่สําคัญต่อไปคือการเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ของคุณกับ TimelinesAI เพียงสแกนรหัส QR ที่ให้ไว้ ขั้นตอนนี้สร้างการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี WhatsApp ของคุณและแพลตฟอร์ม TimelinesAI
เชิญสมาชิกในทีมของคุณ การทํางานร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มได้ สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ส่วนตัวกับ TimelinesAI เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณพร้อมแล้วและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวมนี้
ในแท็บ Salesforce คุณจะพบปุ่ม 'เชื่อมต่อ' คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อระหว่าง TimelinesAI และ Salesforce
เมื่อสี่ขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์การแชท WhatsApp ของคุณจะซิงค์กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่นและโดยอัตโนมัติ TimelinesAI จะทํางานเพื่อจับคู่ผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณกับบันทึก Salesforce ที่เกี่ยวข้อง
หากไม่มีการจับคู่ที่สามารถพบได้ไม่ต้องกังวล TimelinesAI ช่วยคุณได้ อนุญาตให้สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน Salesforce โดยอัตโนมัติ

การผสานรวมนี้เปลี่ยนการสื่อสารและการจัดการข้อมูลของคุณทําให้การแลกเปลี่ยนระหว่าง WhatsApp และ Salesforce มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทําให้บันทึก Salesforce ของคุณทันสมัยอยู่เสมอและทําให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบที่มีค่าบน WhatsApp จะถูกบันทึกจัดระเบียบและใช้เพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของคุณ

กรณีการใช้งานของการรวม Salesforce และ WhatsApp

การผสานรวม Salesforce และ WhatsApp นําเสนอกรณีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ต่อไปนี้เป็นกรณีการใช้งานทั่วไปบางส่วนและวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อแผนกเหล่านี้:

ฝ่ายขาย

ทีมขายสามารถใช้ WhatsApp เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย ตอบคําถาม และแชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ การโต้ตอบและรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดสามารถเข้าสู่ระบบ Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถกําหนดเวลาและยืนยันการนัดหมายการขายกับลูกค้าผ่าน WhatsApp และการนัดหมายเหล่านี้จะปรากฏในปฏิทิน Salesforce โดยอัตโนมัติ
หลังการขายทีมขายสามารถใช้ WhatsApp เพื่อส่งข้อมูลหลังการขายและรวบรวมความคิดเห็นได้

ฝ่ายการตลาด

ทีมการตลาดสามารถใช้ WhatsApp สําหรับแคมเปญการมีส่วนร่วมของลูกค้า แชร์โปรโมชัน ข่าวสาร และการอัพเดตได้
หลังจากแคมเปญการตลาด WhatsApp สามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและบทวิจารณ์ของลูกค้าด้วยข้อมูลที่รวมอยู่ใน Salesforce เพื่อการวิเคราะห์

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมสนับสนุนผ่าน WhatsApp เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทีมสนับสนุนสามารถใช้ WhatsApp เพื่อแชร์บทความให้ความรู้ คําถามที่พบบ่อย และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ การโต้ตอบเหล่านี้สามารถบันทึกไว้ใน Salesforce เพื่อดูประวัติการสนับสนุนที่ครอบคลุม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานผ่าน WhatsApp กําหนดเวลาการสัมภาษณ์และแบ่งปันการอัปเดตสถานะการสมัคร การโต้ตอบเหล่านี้สามารถบันทึกได้ใน Salesforce ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน

การจัดการ

- ผู้จัดการสามารถใช้ Salesforce เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนกต่างๆโดยการตรวจสอบการโต้ตอบของ WhatsApp ความคิดเห็นของลูกค้าและข้อมูลการแปลงลูกค้าเป้าหมาย

การสนับสนุนและการบํารุงรักษา

TimelinesAI เสนอการทดลองใช้ฟรีที่ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา ในช่วงทดลองใช้งานนี้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดทําให้คุณสามารถสํารวจและทดสอบโซลูชันของเราอย่างละเอียด

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ ประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดก็ได้ในระหว่างการเดินทางกับแพลตฟอร์มของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและรับรองว่าประสบการณ์ของคุณเป็นบวกและมีประสิทธิผลมากที่สุด