คู่มือการผสานรวม Salesforce และ WhatsApp

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

WhatsApp และ Salesforce เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสองอย่างที่ธุรกิจใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และประสิทธิภาพโดยรวม

WhatsApp เป็นแอปพลิเคชั่นส่งข้อความยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
WhatsApp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงและเอกสารไปยังบุคคลหรือกลุ่ม
WhatsApp นําเสนอเวอร์ชันธุรกิจเฉพาะที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ธุรกิจ การตอบกลับอัตโนมัติ และความสามารถในการส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายและการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลลูกค้ากระบวนการขายแคมเปญการตลาดและการสนับสนุนลูกค้า มันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลติดต่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้
มีเครื่องมือสําหรับจัดการไปป์ไลน์การขายทําให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติและติดตามโอกาสในการขายและโอกาสทางการขาย
Salesforce ประกอบด้วยคุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติสําหรับการสร้างและดําเนินการแคมเปญการตลาดติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ

การผสานรวม WhatsApp กับ Salesforce สามารถให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าสําหรับธุรกิจ:

ทั้ง WhatsApp และ Salesforce เป็นเครื่องมือที่มีค่าสําหรับธุรกิจและการรวมเข้าด้วยกันสามารถนําไปสู่การจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการสื่อสารที่ดีขึ้นและการรวมข้อมูลที่ดีขึ้น การผสานรวมนี้มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสําหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์ของ การรวม Salesforce และ WhatsApp คือการสร้างระบบการสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ

ซิงค์ผู้ติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติ

การซิงค์ผู้ติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อและอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณกับระบบ Salesforce CRM ของคุณได้อย่างราบรื่น การผสานรวมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลติดต่อและการโต้ตอบจาก WhatsApp จะแสดงใน Salesforce อย่างถูกต้องและโดยอัตโนมัติ

การผสานรวม Salesforce และ WhatsApp ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

ด้วยระบบอัตโนมัติคุณจะกําจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาที่จะใช้ในการอัปเดตรายละเอียดการติดต่อใน Salesforce
ผู้ติดต่อหรือการโต้ตอบใหม่ใน WhatsApp จะปรากฏใน Salesforce โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล CRM ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ทีมขายและทีมสนับสนุนสามารถเข้าถึงประวัติลูกค้าที่ครอบคลุม รวมถึงการโต้ตอบของ WhatsApp ภายใน Salesforce สิ่งนี้นําไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีข้อมูลและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
การรักษาความสอดคล้องของข้อมูลเนื่องจากผู้ติดต่อใหม่ใน WhatsApp จะอัปเดต Salesforce โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนหรือการทําซ้ํา
ข้อมูลที่ถูกต้องภายใน Salesforce ช่วยให้สามารถรายงานและวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

การซิงค์รายชื่อติดต่อ WhatsApp กับ Salesforce โดยอัตโนมัติให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ความแม่นยําและประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงและการโต้ตอบส่วนบุคคล การผสานรวมนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสําหรับฝ่ายขายและการสนับสนุนช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่า

ซิงค์การแชท WhatsApp กับ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย

ดูตัวอย่างการสนทนาภายในส่วนกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายซิงโครไนซ์แชทโดยอัตโนมัติและจัดการการสื่อสาร WhatsApp ทั้งหมดของคุณโดยตรงจาก Salesforce

ประโยชน์สําหรับธุรกิจ:

ไทม์ไลน์ AI ซิงค์การแชท WhatsApp กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาที่สําคัญทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกและจัดระเบียบโดยอัตโนมัติภายในแพลตฟอร์ม Salesforce ของคุณ
รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณโดยดูตัวอย่างการแชท WhatsApp โดยตรงภายในส่วนกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอีกต่อไปทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
ควบคุมการสื่อสาร WhatsApp ทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องออกจาก Salesforce TimelinesAI ช่วยให้คุณสามารถจัดการจัดระเบียบและตอบกลับข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซ Salesforce ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก Salesforce

ส่วนขยาย WhatsApp Chrome ของเราช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณสามารถดูประวัติข้อความที่คุณมีกับลูกค้าของคุณได้อีกด้วย

ประโยชน์สําหรับฝ่ายขาย/ฝ่ายสนับสนุน

การเข้าถึงประวัติลูกค้าที่สมบูรณ์รวมถึงการโต้ตอบของ WhatsApp ช่วยให้ทีมขายเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ดีขึ้นทําให้แนวทางการขายเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ฝ่ายสนับสนุน/ตัวแทนขายสามารถเริ่มการสนทนา WhatsApp จากภายใน Salesforce ทําให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp จาก Salesforce

ระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp จาก Salesforce นําเสนอกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า นี่คือกรณีการใช้งานยอดนิยมบางส่วน:

ส่งข้อความติดตามผลไปยังลีดที่บันทึกใน Salesforce โดยอัตโนมัติ ดูแลพวกเขาผ่านช่องทางการขาย
กําหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย WhatsApp อัตโนมัติไปยังลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยลดการไม่แสดงตัว
ทําให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยการส่งข้อความต้อนรับ คําแนะนํา และข้อมูลไปยังลูกค้าใหม่เมื่อมีการเพิ่มลงใน Salesforce
อัปเดตสถานะคําสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าผ่าน WhatsApp ลดการสอบถามและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์อัตโนมัติและการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมโดยแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือการสัมมนาผ่านเว็บ
ส่งการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการแจ้งเตือนการชําระเงินลดการชําระเงินล่าช้าและปรับปรุงกระแสเงินสด

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ WhatsApp ที่ผสานรวมกับ Salesforce สามารถเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การขายและการตลาดไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้าและการสื่อสารภายใน

การตั้งค่าการผสานรวม WhatsApp และ Salesforce

ลงทะเบียนสําหรับบัญชี TimelinesAI ฟรี
หลังจากลงทะเบียนการดําเนินการที่สําคัญต่อไปคือการเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ของคุณกับ TimelinesAI เพียงสแกนรหัส QR ที่ให้ไว้ ขั้นตอนนี้สร้างการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี WhatsApp ของคุณและแพลตฟอร์ม TimelinesAI
เชิญสมาชิกในทีมของคุณ การทํางานร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มได้ สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ส่วนตัวกับ TimelinesAI เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณพร้อมแล้วและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวมนี้
ในแท็บ Salesforce คุณจะพบปุ่ม 'เชื่อมต่อ' คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อระหว่าง TimelinesAI และ Salesforce
เมื่อสี่ขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์การแชท WhatsApp ของคุณจะซิงค์กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่นและโดยอัตโนมัติ TimelinesAI จะทํางานเพื่อจับคู่ผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณกับบันทึก Salesforce ที่เกี่ยวข้อง
หากไม่มีการจับคู่ที่สามารถพบได้ไม่ต้องกังวล TimelinesAI ช่วยคุณได้ อนุญาตให้สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน Salesforce โดยอัตโนมัติ

การผสานรวมนี้เปลี่ยนการสื่อสารและการจัดการข้อมูลของคุณทําให้การแลกเปลี่ยนระหว่าง WhatsApp และ Salesforce มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทําให้บันทึก Salesforce ของคุณทันสมัยอยู่เสมอและทําให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบที่มีค่าบน WhatsApp จะถูกบันทึกจัดระเบียบและใช้เพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของคุณ

กรณีการใช้งานของการรวม Salesforce และ WhatsApp

การผสานรวม Salesforce และ WhatsApp นําเสนอกรณีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ต่อไปนี้เป็นกรณีการใช้งานทั่วไปบางส่วนและวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อแผนกเหล่านี้:

ฝ่ายขาย

ทีมขายสามารถใช้ WhatsApp เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย ตอบคําถาม และแชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ การโต้ตอบและรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดสามารถเข้าสู่ระบบ Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถกําหนดเวลาและยืนยันการนัดหมายการขายกับลูกค้าผ่าน WhatsApp และการนัดหมายเหล่านี้จะปรากฏในปฏิทิน Salesforce โดยอัตโนมัติ
หลังการขายทีมขายสามารถใช้ WhatsApp เพื่อส่งข้อมูลหลังการขายและรวบรวมความคิดเห็นได้

ฝ่ายการตลาด

ทีมการตลาดสามารถใช้ WhatsApp สําหรับแคมเปญการมีส่วนร่วมของลูกค้า แชร์โปรโมชัน ข่าวสาร และการอัพเดตได้
หลังจากแคมเปญการตลาด WhatsApp สามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและบทวิจารณ์ของลูกค้าด้วยข้อมูลที่รวมอยู่ใน Salesforce เพื่อการวิเคราะห์

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมสนับสนุนผ่าน WhatsApp เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทีมสนับสนุนสามารถใช้ WhatsApp เพื่อแชร์บทความให้ความรู้ คําถามที่พบบ่อย และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ การโต้ตอบเหล่านี้สามารถบันทึกไว้ใน Salesforce เพื่อดูประวัติการสนับสนุนที่ครอบคลุม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานผ่าน WhatsApp กําหนดเวลาการสัมภาษณ์และแบ่งปันการอัปเดตสถานะการสมัคร การโต้ตอบเหล่านี้สามารถบันทึกได้ใน Salesforce ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน

การจัดการ

- ผู้จัดการสามารถใช้ Salesforce เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนกต่างๆโดยการตรวจสอบการโต้ตอบของ WhatsApp ความคิดเห็นของลูกค้าและข้อมูลการแปลงลูกค้าเป้าหมาย

การสนับสนุนและการบํารุงรักษา

TimelinesAI offers a fully functional free trial of our product. During this trial period, you have access to all the features and functionality, allowing you to explore and test our solution thoroughly. Learn more about Telegram and Salesforce integration. Additionally we are planning to create WeChat and Salesforce integration.

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ ประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดก็ได้ในระหว่างการเดินทางกับแพลตฟอร์มของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและรับรองว่าประสบการณ์ของคุณเป็นบวกและมีประสิทธิผลมากที่สุด