Automatización WhatsApp y Zapier #1: Enviar un mensaje de WhatsApp cuando se crea una nueva Transacción en Pipedrive
Explora el poder de la integración de WhatsApp y Pipedrive. Descubre nuevas posibilidades para optimizar tu flujo de ventas y mejorar la experiencia del cliente sin esfuerzo. Obtén más información sobre la integración de WhatsApp y Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/ Descripción general de la Automatización WhatsApp y Zapier Si deseas notificar a tu contacto sobre una nueva transacción en Pipedrive, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier [...]
Explora el poder de la integración de WhatsApp y Pipedrive. Descubre nuevas posibilidades para optimizar tu flujo de ventas y mejorar la experiencia del cliente sin esfuerzo. Obtén más información sobre la integración de WhatsApp y Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/
Descripción general de la Automatización WhatsApp & Zapier
Si deseas notificar a tu contacto sobre una nueva transacción en Pipedrive, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier enviará un mensaje de WhatsApp automático a tu contacto cuando se cree una nueva Transacción en Pipedrive.
– Esta automatización está disponible como plantilla de Zapier & WhatsApp para configuración rápida con TimelinesAI.
– La integración nativa de WhatsApp y Zapier está disponible en todos los planes de TimelinesAI.
– ¡Puedes probarla en una prueba gratuita ahora mismo! No se requiere tarjeta de crédito ni configuración adicional; funciona con todos los números de WhatsApp.
Paso 1: Crear un nuevo Zap
Para propósitos ilustrativos, crearemos un Zap donde se envíen mensajes automatizados en WhatsApp después de que se cree una nueva Transacción en Pipedrive. Sin embargo, puedes cambiar los disparadores y acciones disponibles en los respectivos menús desplegables en Zapier, según tus necesidades.
Inicia sesión en Zapier y luego crea un Zap agregando la información requerida en los campos respectivos, así:
Una vez hecho esto, puedes hacer clic en "Try it" (Intentarlo). Esto te llevará a una sección donde podrás seleccionar la cuenta de Pipedrive que utilizarás. Zapier te pedirá permiso para acceder a la información de Pipedrive. Una vez que lo apruebes, Zapier procederá a recopilar datos de tu cuenta de Pipedrive.
Paso 2: Conectar la cuenta de TimelinesAI
Después de completar el paso 1, Zapier te pedirá tu cuenta de TimelinesAI. Esto te requerirá que vayas a TimelinesAI y luego hagas clic en "Integraciones"; haz clic en "Integración de Zapier", donde necesitarás hacer clic en "Generar nuevo token":
Asegúrate de hacer clic en ese token para que pueda copiarse a tu portapapeles.
Luego volverás a Zapier y continuarás el proceso pegando ese token en este cuadro de texto:
Esto permitirá a Zapier cargar tu cuenta de WhatsApp – asegúrate de seleccionar tu cuenta allí y luego haz clic en "Siguiente".
Paso 3: Personaliza tu mensaje de WhatsApp
Zapier te pedirá información sobre el mensaje. La información que ingresarás aquí son variables que se precargarán desde tu cuenta de Pipedrive, como puedes ver aquí:
Cuando hagas clic en el campo "Número de teléfono", Zapier te proporcionará variables, que tendrán un ejemplo junto a ellas. Dado que este campo requiere una variable de "Número de Teléfono", querrás seleccionar su variable correspondiente, como "Persona Id Teléfono".
El "Texto del mensaje" es donde escribirás el mensaje que deseas enviar a las personas. Como puedes ver, agregamos una variable; "Nombre de la Persona", para mencionar el nombre del contacto en nuestro mensaje automatizado (puedes agregar más variables, dependiendo del mensaje deseado). Una vez que hayas completado los campos anteriores, puedes proceder haciendo clic en "Siguiente".
Paso 4: Prueba tu Automatización WhatsApp & Zapier
Una vez que hagas clic en "Enviar prueba", Zapier enviará un mensaje automatizado que será visible en TimelinesAI:
Una vez que hayas confirmado que el mensaje fue enviado, puedes volver a Zapier y proceder al último paso haciendo clic en "Siguiente". Esto te llevará a una sección donde puedes verificar los detalles que acabas de ingresar aquí y luego puedes activar este Zap.
Y así es como creas un Zap para enviar mensajes automatizados a tus contactos después de que una Nueva Transacción (o cualquier otro evento) sea creada en Pipedrive. Podrás revisar esto en Zapier haciendo clic en "Zaps":
Paso 5: Descubre otras Automatizaciones WhatsApp y Zapier listas para usar
¿Buscas algo más? ¡Sin problema, te tenemos cubierto! Solo regístrate para una prueba gratuita y envía tu solicitud en nuestro chat de soporte en la aplicación – ¡crearemos una plantilla para ti!