Automatización WhatsApp y Zapier #2: Enviar un mensaje de WhatsApp cuando cambia la etapa de Deal en Pipedrive
Maximiza tu potencial de ventas con la integración de WhatsApp y Pipedrive. Descubre la conexión perfecta y desbloquea nuevas oportunidades para una comunicación eficiente y flujos de trabajo optimizados. Descripción general de Automatización de WhatsApp y Zapier Si deseas notificar a tu contacto sobre un nuevo deal en Pipedrive, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier enviará un mensaje automático de WhatsApp a tu contacto cuando se cree un nuevo Deal en Pipedrive.
Maximiza tu potencial de ventas con la integración de WhatsApp y Pipedrive. Descubre la conexión perfecta y desbloquea nuevas oportunidades para una comunicación eficiente y flujos de trabajo optimizados.
Descripción general de Automatización de WhatsApp & Zapier
Si deseas notificar a tu contacto sobre un nuevo deal en Pipedrive, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier enviará un mensaje automático de WhatsApp a tu contacto cuando se cree un nuevo Deal en Pipedrive.
– Esta automatización está disponible como plantilla Zapier & WhatsApp para configuración rápida con TimelinesAI.
– La integración nativa de WhatsApp y Zapier está disponible en todos los planes de TimelinesAI.
– ¡Puedes intentarlo en una prueba gratuita ahora mismo! No se requiere tarjeta de crédito ni configuración adicional, funciona con todos los números de WhatsApp.
Paso 1: Crear un nuevo Zap
Para fines ilustrativos, crearemos un Zap donde los mensajes automáticos se envían en WhatsApp después de que se crea un nuevo Deal en Pipedrive. Sin embargo, puedes cambiar los disparadores y acciones disponibles en sus respectivos menús desplegables en Zapier, según tus necesidades.
Inicia sesión en Zapier y luego crea un Zap agregando la información requerida en los respectivos campos, así:
Una vez que hayas terminado, puedes hacer clic en "Pruébalo". Esto te llevará a una sección donde podrás seleccionar la cuenta de Pipedrive que usarás. Zapier te pedirá permiso para acceder a la información de Pipedrive. Una vez que lo apruebes, Zapier procederá a recopilar datos de tu cuenta de Pipedrive.
Paso 2: Conectar la cuenta de TimelinesAI
Después de completar el paso 1, Zapier te pedirá tu cuenta de TimelinesAI. Esto requerirá que vayas a TimelinesAI y luego hagas clic en "Integraciones"; haz clic en "Integración de Zapier", donde necesitarás hacer clic en "Generar nuevo token":
Asegúrate de hacer clic en ese token para que pueda copiarse a tu portapapeles.
Luego volverás a Zapier y continuarás el proceso pegando ese token en este cuadro de texto:
Esto permitirá que Zapier cargue tu cuenta de WhatsApp - asegúrate de seleccionar tu cuenta allí y luego haz clic en "Siguiente".
Paso 3: Personaliza tu mensaje de WhatsApp
Zapier te pedirá información sobre el mensaje. La información que ingreses aquí son variables que se cargarán previamente desde tu cuenta de Pipedrive, como puedes ver aquí:
Cuando hagas clic en el campo "Número de teléfono", Zapier te proporcionará variables, que tendrán un ejemplo al lado. Dado que este campo requiere una variable de "Número de teléfono", entonces querrás seleccionar su variable correspondiente, como "Teléfono de la Persona".
El "Texto del mensaje" es donde escribirás el mensaje que deseas enviar a las personas. Como puedes ver, agregamos una variable; "Nombre de la Persona", para mencionar el nombre del contacto en nuestro mensaje automático (puedes agregar más variables según tu mensaje deseado). Una vez que hayas terminado con los campos anteriores, puedes proceder haciendo clic en "Siguiente".
Paso 4: Prueba tu Automatización de WhatsApp & Zapier
Una vez que hagas clic en "Enviar prueba", Zapier enviará un mensaje automático que será visible en TimelinesAI:
Después de haber confirmado que se envió el mensaje, puedes volver a Zapier y pasar al último paso haciendo clic en "Siguiente". Esto te llevará a una sección donde puedas verificar los detalles que acabas de ingresar y luego puedas activar este Zap.
Y así es como creas un Zap para enviar mensajes automáticos a tus contactos después de que se crea un Nuevo Deal (o cualquier otro evento) en Pipedrive. Podrás revisar esto en Zapier haciendo clic en "Zaps":
Paso 5: Explora otras automatizaciones listas para usar de WhatsApp y Zapier
Obtén más información sobre cómo configurar mensajes automáticos adicionales de WhatsApp desde Pipedrive:
- Revisa el Playbook de integración de WhatsApp y Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/