Las dos automatizaciones que más piden los equipos con Pipedrive: cada chat nuevo de WhatsApp se convierte en una persona con un negocio en Pipedrive, y un chat que nadie contestó en una hora recibe una nota en esa persona.
Cómo abrirlo
En TimelinesAI, en tu ordenador, abre Workflow Builder desde el menú de la izquierda.
Haz clic en la pestaña verde del borde izquierdo del constructor. Se abre el chat del Copilot.
Pega un prompt de una de las páginas de abajo y envíalo.
Conecta Pipedrive en Workflow Builder: pestaña Apps → Add a connection → Pipedrive → inicia sesión. Solo una vez.
La primera vez, el Copilot puede pedirte que conectes Pipedrive: un clic y continúa.
Dos prompts de Pipedrive para copiar
Los prompts están en inglés: el Copilot los entiende sin problema. El texto del mensaje que verá tu cliente puede ir en tu idioma.
01Chat nuevo → persona y negocio en Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming Chat created". Every time a new incoming chat is created in TimelinesAI, create a person in Pipedrive with the chat's phone number and name, then create a deal in Pipedrive named "{contact name} (WhatsApp)" in the first stage of the default pipeline and link it to that person. Do not launch the automation, leave it as a draft.
Qué corregir a mano: No hay nada más que corregir. Lee los dos pasos de Pipedrive y pulsa iniciar.
02Nadie contestó en una hora → nota en la persona en Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming message received". When a client sends an incoming message in TimelinesAI, wait 1 hour, then check the chat history: if nobody from our team replied after that message, find the person in Pipedrive with the action "Find Person by Phone" using the chat's phone number and add a note to that person with the action "Create Note": "WhatsApp message unanswered for 1 hour". If the team already replied, do nothing. Do not launch the automation, leave it as a draft.
Qué corregir a mano: Añade tú la espera de 1 hora: «+» debajo del disparador → Tool → Automation delay → 60 minutos. El Copilot no sabe añadir esperas. Deja en el prompt los nombres de las acciones «Find Person by Phone» y «Create Note»: Pipedrive no tiene acción de tareas en el constructor, y nombrar las acciones evita que el Copilot pregunte.
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Comprueba que la automatización está en pausa antes de ponerla en marcha. El Copilot puede iniciarla por su cuenta. Ábrela, lee cada paso y pulsa iniciar tú mismo. Las automatizaciones envían mensajes de WhatsApp reales.
Workflow Builder no cuesta nada extra. Cada plan incluye créditos de automatización por espacio de trabajo al mes: 1.000 en CRM Integration, 2.000 en Shared Inbox, 2.000 en Mass Messaging. Cómo se cuentan los créditos.
¿No es lo que pediste? Escribe a support@timelines.ai con tu prompt y te ayudamos.
