Déplacer les transactions créées par TimelinesAI vers un autre Pipeline avec l'intégration Zapier WhatsApp

Grâce à l'intégration TimelinesAI WhatsApp Zapier vous pouvez transférer automatiquement les transactions créées par TimelinesAI vers un autre Pipeline. Veuillez consulter ce guide d'instructions étape par étape pour la configuration de l'automatisation.

Consultez le Playbook d'intégration Zapier et WhatsApp pour en savoir plus sur les opportunités d'intégration : https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. Cliquez sur Zapier dans votre tableau de bord TimelinesAI.

Générez un token et connectez WhatsApp à votre compte Zapier si ce n'est pas déjà fait. Après avoir établi la connexion, cliquez sur “Créer un Zap”.

2. Nommez votre Zap

C'est le nom que vous utiliserez lors de la recherche du Zap.

3. Tapez “Pipedrive” dans la barre de recherche et sélectionnez l'option “Pipedrive”

Pour configurer le déclencheur, sélectionnez l'option Pipedrive et choisissez votre espace de travail Pipedrive.

4. Cliquez sur la boîte Événement et sélectionnez Nouvelle transaction

5. Sélectionnez votre compte Pipedrive et cliquez sur Continuer. Testez votre déclencheur

6. Vous arriverez à la fenêtre de configuration “Action”. Sélectionnez “Filtre” dans le menu de droite

Vous pouvez désormais filtrer facilement vos transactions Pipedrive selon vos besoins spécifiques.

7. Ajoutez un 1er filtre :

Continuer uniquement si : ici sélectionnez le Nom du propriétaire

Condition : Correspond exactement

Sélectionnez le nom de l'agent souhaité

Ce filtre trouvera les transactions pour un agent sélectionné.

8. Cliquez sur “Et” pour ajouter d'autres filtres

9. Ajoutez un 2e filtre :

Continuer si : sélectionnez Titre

Condition : Correspond exactement

Tapez : Whatsapp deal

Ce filtre trouvera uniquement les détails de l'intégration TimelinesAI.

10. Cliquez sur Continuer et testez le filtre.

11. Configurez une action pour votre déclencheur

Tapez “Pipedrive” dans la barre de recherche et sélectionnez l'option “Pipedrive”

12. Cliquez sur la boîte Événement et sélectionnez Mettre à jour la transaction

13. Cliquez sur Transaction > cliquez sur l'onglet “Personnalisé” > sélectionnez l'ID

14. Cliquez sur le champ Pipeline

Vous verrez ici la liste de tous vos Pipelines dans votre compte Pipedrive. Sélectionnez le Pipeline dans lequel la transaction souhaitée doit aller

15. Cliquez sur Continuer et testez l'intégration

Vous pouvez maintenant activer le Zap créé et l'activer dans votre compte Zapier.