Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;
Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση του Whatsapp Pipedrive στο TimelinesAI;
- Πώς να χρησιμοποιήσετε το Whatsapp για το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας: 2023 - Απρίλιος 29, 2021
- Top 10 Εργαλεία παραγωγικότητας για το Whatsapp Business - Μάρτιος 12, 2021
- Πώς να συνεργάζεστε σε μηνύματα WhatsApp ως ομάδα - 13 Απριλίου, 2020
Πώς να ενσωματώσετε το Whatsapp με το Pipedrive
- Καταχωρήστε ένα προφίλ TimelinesAI αν δεν το έχετε ήδη,
- Συνδέστε το TimelinesAI με το Pipedrive, μέσω της ενότητας Pipedrive Integration. Η πλατφόρμα θα σας ζητήσει άδεια πρόσβασης και στη συνέχεια, θα εγκαταστήσουμε την εφαρμογή TimelinesAI Integration στο χώρο εργασίας σας στο Pipedrive,
- Μπορείτε να προσκαλέσετε τα μέλη της ομάδας σας, ώστε να μπορούν επίσης να συνδέσουν τους δικούς τους λογαριασμούς Pipedrive. Εσείς και τα μέλη της ομάδας σας θα μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό μηνυμάτων με τους πελάτες σας, να ξεκινάτε νέες συνομιλίες και να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp από το Pipedrive.
Σημείωση: Η ενσωμάτωση δημιουργεί έναν νέο τύπο προσαρμοσμένης Δραστηριότητας στο Pipedrive. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση των μηνυμάτων WhatsApp στο ημερολόγιό σας, στο Pipedrive, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Συγχρονισμός ημερολογίου και καταργήστε την επιλογή της δραστηριότητας με το όνομα "WhatsApp chat".
Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση του Whatsapp Pipedrive στο TimelinesAI
- Οι επαφές αντιστοιχίζονται αυτόματα με τα Πρόσωπα στο Pipedrive με βάση τον αριθμό τους στο WhatsApp. Εάν δεν υπάρχει ακόμα Πρόσωπο με τέτοιο αριθμό, θα δημιουργηθεί αυτόματα. Η ασαφής αντιστοίχιση λειτουργεί με οποιαδήποτε μορφή στην οποία αποθηκεύετε αριθμούς (με ή χωρίς "+", κωδικό χώρας κ.λπ.).
- Τα μηνύματα WhatsApp εισάγονται ως προσαρμοσμένη δραστηριότητα στην τροφοδοσία του ατόμου.. Η καταχώρηση Δραστηριότητας δημιουργείται μία φορά ανά 24 ώρες, οπότε τα μηνύματα θα ομαδοποιούνται ανά σχετικές ημερομηνίες. Καθώς ο συγχρονισμός γίνεται σε πραγματικό χρόνο, τα νέα μηνύματα στη Δραστηριότητα θα ενημερώνονται αυτόματα.
- Τα μηνύματα WhatsApp εμφανίζονται επίσης σε μια τροφοδοσία Deal ή Lead. Εάν υπάρχει συμφωνία ή Lead συνδεδεμένο με το άτομο, τα μηνύματα WhatsApp θα εμφανίζονται στην τροφοδοσία του Lead/Deal. Εάν δεν υπάρχει Deal ή Lead συνδεδεμένο με το Πρόσωπο, θα δημιουργηθεί αυτόματα - πρόκειται για μια προσαρμοσμένη επιλογή που μπορεί να απενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Pipedrive στο TimelinesAI.
- Υποστηρίζει συνημμένα. Τα συνημμένα αρχεία που αποστέλλονται στις επαφές σας, μέσω συνομιλιών WhatsApp, μεταφορτώνονται αυτόματα στην τροφοδοσία Αρχεία στο πρόσωπο και στη συμφωνία. Η ενσωμάτωση υποστηρίζει όλα τα είδη συνημμένων από το WhatsApp, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών μηνυμάτων.
Σημείωση: Η ενσωμάτωση δημιουργεί έναν νέο τύπο προσαρμοσμένης Δραστηριότητας στο Pipedrive. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση των μηνυμάτων WhatsApp στο ημερολόγιό σας, μεταβείτε στο Pipedrive, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις > Συγχρονισμός ημερολογίου και καταργήστε την επιλογή της δραστηριότητας με το όνομα "WhatsApp chat". Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το άρθρο, για να μάθετε πώς να το ρυθμίσετε αυτό μέσα στο λογαριασμό σας στο Pipedrive: Απενεργοποίηση των μηνυμάτων WhatsApp από τη δημιουργία δραστηριότητας στο ημερολόγιό σας Pipedrive
Ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Pipedrive
Θα βρείτε τις ακόλουθες διαθέσιμες ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση του Pipedrive:
- Συχνότητα εισαγωγής μηνυμάτων:
Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο που χρειάζεται το TimelinesAI για να συγχρονίσει τα μηνύματα συνομιλίας με τα Deals/Leads σας στο Pipedrive.
Αυτή η επιλογή είναι προεπιλεγμένη σε "Πραγματικό χρόνο", ωστόσο μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη συχνότητα (σε κάθε ώρα, 6, 12 ή 24 ώρες) ανάλογα με τις ανάγκες σας. - Αυτόματη προσθήκη συνομιλίας ως νέο πρόσωπο:
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα ένα νέο πρόσωπο στο Pipedrive κάθε φορά που λαμβάνετε μια νέα συνομιλία στο WhatsApp.
Αυτό θα επιτρέψει στο σύστημα να δημιουργήσει ένα νέο πρόσωπο εάν δεν υπάρχει κάποιος στο Pipedrive που να ταιριάζει με τα στοιχεία της συγκεκριμένης επαφής (αριθμός τηλεφώνου; όνομα). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή σε περίπτωση που θέλετε να το αποφύγετε αυτό. - Ενέργεια σε νέα συνομιλία:
Παρόμοια με την αυτόματη δημιουργία προσώπου, αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργείτε αυτόματα μια συμφωνία ή ένα Lead, κάθε φορά που λαμβάνετε μια νέα συνομιλία στο WhatsApp.
Μέσα από το αναπτυσσόμενο μενού, θα μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:
→ Δημιουργία νέας συμφωνίας
→ Δημιουργία νέου Lead
→ Μην κάνετε τίποτα
Εάν επιλέξετε "Μην κάνετε τίποτα", τότε το σύστημα δεν θα δημιουργήσει μια νέα συμφωνία/ένα νέο Lead για νέες συνομιλίες στο WhatsApp. - Επιλέξτε ένα Pipeline για νέες συμφωνίες:
Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί μόνο αν επιλέξετε "Δημιουργία νέας συμφωνίας", στο πλαίσιο της ρύθμισης "Ενέργεια σε νέα συνομιλία".
Εδώ θα μπορείτε να ορίσετε πού θα δημιουργούνται οι νέες συμφωνίες στο λογαριασμό σας Pipedrive. Το σύστημα θα φορτώσει όλα τα διαθέσιμα pipelines σας και θα σας επιτρέψει να επιλέξετε αυτό που θα θέλατε να βλέπετε νέες Συμφωνίες από το TimelinesAI, επιλέγοντάς το από το αναπτυσσόμενο μενού. - Εισαγωγή μηνυμάτων από ομάδες:
Αυτή η επιλογή θα συγχρονίσει τις συνομιλίες ομάδων σε ένα πρόσωπο στο λογαριασμό σας Pipedrive. Το σύστημα θα δημιουργήσει ένα νέο Πρόσωπο χρησιμοποιώντας το όνομα της ομαδικής συνομιλίας.
Για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη επιλογή όπως αναμένεται, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Αυτόματη προσθήκη συνομιλίας ως νέο πρόσωπο".
Πώς να συγχρονίσετε πολλαπλούς λογαριασμούς WhatsApp στο Pipedrive
Η ομάδα σας μπορεί να συνδέσει πολλούς αριθμούς WhatsApp και να συνεργάζεται σε όλες τις επαφές που έρχονται μέσω αυτών των αριθμών. Μπορεί να είναι χρήσιμο σε περίπτωση που οι πωλητές σας χρησιμοποιούν μεμονωμένους αριθμούς ή αν έχετε διάφορα τμήματα που χρησιμοποιούν το WhatsApp για διαφορετικούς σκοπούς (πωλήσεις, υποστήριξη πελατών, αξιολόγηση leads κ.λπ.)
Για να συνδέσετε επιπλέον αριθμούς WhatsApp, αρκεί να προσκαλέσετε το μέλος της ομάδας στο TimelinesAI και να του ζητήσετε να σαρώσει τον κωδικό QR στην καρτέλα WhatsApp με την εφαρμογή WhatsApp που διαθέτει. Ένα προφίλ χρήστη μπορεί να συνδέσει έναν μόνο αριθμό WhatsApp κάθε φορά, αλλά όλοι οι χρήστες στο χώρο εργασίας σας μπορούν να το κάνουν. Τεχνικά, είναι δυνατό να συνδέσετε 50 ή 100 αριθμούς WhatsApp με αυτόν τον τρόπο.
Εάν έχετε ενεργή την ενσωμάτωση Pipedrive σε αυτόν τον χώρο εργασίας, όλες οι επαφές και τα μηνύματα θα συγχρονιστούν απρόσκοπτα όπως ακριβώς και στην περίπτωση με έναν αριθμό.
Αυτόματη δημιουργία προσώπων και Leads/Deals στο Pipedrive για νέες επαφές από το WhatsApp
Εάν το TimelinesAI δεν βρει αντιστοιχία σε υπάρχοντα Πρόσωπα ή Προσφορές/Διαπραγματεύσεις, δημιουργεί αυτόματα μια νέα.
Δεδομένου ότι οι μόνες πληροφορίες που είναι γνωστές για τη νέα επαφή είναι ο αριθμός WhatsApp, ο αριθμός εισάγεται ως όνομα του Προσώπου και της Προσφοράς/Διαπραγμάτευσης από προεπιλογή. Η Συμφωνία (ή το Lead) για τις νέες επαφές θα έχει την επόμενη μορφή: "Συμφωνία WhatsApp + αριθμός επαφής σε παρένθεση", π.χ. "Συμφωνία WhatsApp(+498963648018)".
Πώς να απαντήσετε ή να ξεκινήσετε νέες συνομιλίες στο WhatsApp από το Pipedrive
Πίνακας ενεργειών "Αποστολή μηνύματος WhatsApp". Η επέκταση TimelinesAI για το Pipedrive προσθέτει ένα πάνελ εφαρμογής στις ενότητες Person και Deal των επαφών σας. It displays the following:
- Τα πιο πρόσφατα μηνύματα από την επικοινωνία με μια επαφή (αν υπάρχει ιστορικό μηνυμάτων με την επαφή)
- Προς (αριθμός παραλήπτη). Προσυμπληρώνεται αυτόματα από το πεδίο τηλεφώνου της επαφής σας. Εάν υπάρχουν πολλαπλοί αριθμοί τηλεφώνου, θα μπορείτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό από το αναπτυσσόμενο μενού.
- Κωδικός χώρας. Αυτό είναι ένα προαιρετικό πεδίο που εμφανίζεται για επαφές που δεν έχουν τον κωδικό χώρας στο σώμα του τηλεφώνου. Ο κωδικός χώρας θα προταθεί αυτόματα με βάση τον κωδικό χώρας του αριθμού που επιλέγετε ως αποστολέα. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε άλλο κωδικό χώρας από το αναπτυσσόμενο μενού.
- Από το. Αυτό το πεδίο εμφανίζει τον αριθμό του αποστολέα. Είναι αυτόματα προσυμπληρωμένο με τον αριθμό που είχε την τελευταία επαφή με τον παραλήπτη. Εάν υπάρχουν πολλαπλοί αριθμοί συνδεδεμένοι με το TimelinesAI, θα μπορείτε να επιλέξετε από αυτούς τους αριθμούς μέσω αναπτυσσόμενου μενού.
- Συνημμένο. Μπορείτε να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμά σας και να το στείλετε στο WhatsApp απευθείας από τη διεπαφή του Pipedrive. Για να εμφανιστεί το συνημμένο στην αναπτυσσόμενη λίστα, θα πρέπει πρώτα να μεταφορτωθεί στην ενότητα "Αρχεία" του προσώπου/συμφωνίας. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι συνημμένων του WhatsApp (έγγραφα, εικόνες, βίντεο κ.λπ.). Ισχύουν περιορισμοί ως προς το μέγεθος.
- Μήνυμα. Αυτό είναι το σώμα του μηνύματός σας, εισάγετε το κείμενό σας εδώ.
- Κουμπί αποστολής. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή", το μήνυμά σας θα σταλεί στην επαφή σας μέσω WhatsApp. Το ιστορικό της επικοινωνίας σας αποθηκεύεται στη δραστηριότητα "WhatsApp chat". Εάν ο παραλήπτης σας απαντήσει, το πεδίο δραστηριότητας θα ενημερωθεί με μια απάντηση.
Αυτός ο πίνακας σας επιτρέπει να στέλνετε γρήγορα ένα μήνυμα WhatsApp απευθείας από το περιβάλλον εργασίας του Pipedrive. Εάν δεν υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία στο WhatsApp με αυτή την επαφή, τότε η νέα συνομιλία θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις στείλετε ένα μήνυμα.
Εάν υπήρξε κάποια επικοινωνία με αυτή την επαφή, τα πιο πρόσφατα μηνύματα θα εμφανίζονται στην κορυφή του widget. Το μήνυμά σας θα αποσταλεί στην υπάρχουσα συνομιλία WhatsApp με αυτή την επαφή.
Εάν επιθυμείτε να επανεξετάσετε το πλήρες ιστορικό συνομιλίας με μια επαφή με έναν πιο βολικό τρόπο, χρησιμοποιήστε τον σύντομο σύνδεσμο προς τη συνομιλία WhatsApp στο TimelinesAI.
Ο σύντομος σύνδεσμος προς τη συνομιλία WhatsApp με μια επαφή στο TimelinesAI. Η ενσωμάτωση WhatsApp-Pipedrive δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πεδίο στις λεπτομέρειες του προσώπου και των συναλλαγών σας. Αυτό το πεδίο ονομάζεται "σύνδεσμος συνομιλίας Whatsapp". Περιέχει έναν σύνδεσμο προς τη συνομιλία στο WhatsApp με την επαφή σας στο TimelinesAI.
Οποιοσδήποτε από την ομάδα σας μπορεί να ανοίξει αυτόν τον σύνδεσμο, να εξετάσει το πλήρες ιστορικό συνομιλίας με την επαφή σας και να γράψει ένα μήνυμα στην επαφή στο WhatsApp. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας σας να συνεργαστούν στην καρτέλα TimelinesAI Team.
Τα μέλη της ομάδας σας θα μπορούν επίσης να ξεκινούν συνομιλίες με νέες επαφές στο WhatsApp, να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν πρότυπα, να στέλνουν μαζικά μηνύματα και πολλά άλλα.
Πώς να στέλνετε καμπάνιες μηνυμάτων WhatsApp σε προσαρμοσμένα τμήματα των πελατών σας στο Pipedrive
Το TimelinesAI παρέχει τη λειτουργία "Μαζική απάντηση" που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εκστρατείες μηνυμάτων με εκατοντάδες ή και χιλιάδες παραλήπτες στο WhatsApp. Ακολουθεί ο οδηγός που παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να δημιουργήσετε μια μαζική καμπάνια μηνυμάτων στο WhatsApp χρησιμοποιώντας τα φίλτρα του TimelinesAI και τη μαζική απάντηση.
Αυτόματη εκχώρηση ιδιοκτησίας για επαφές WhatsApp στο Pipedrive
Είναι χρήσιμο σε περίπτωση που η ομάδα σας συνδέει περισσότερους από 1 αριθμούς WhatsApp για συγχρονισμό στο Pipedrive. Για παράδειγμα, εάν οι πωλητές σας θέλουν να διατηρήσουν την κυριότητα των επαφών που συγχρονίζονται από τους αριθμούς WhatsApp στο Pipedrive Persons και Leads/Deals.
Είναι δυνατή η αυτόματη εκχώρηση της κυριότητας των επαφών WhatsApp στο Pipedrive. Για να λειτουργήσει αυτό, το email στο προφίλ χρήστη του TimelinesAI και του Pipedrive θα πρέπει να ταιριάζει. Επίσης, ο λογαριασμός WhatsApp του μέλους της ομάδας πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επαφές που έρχονται μέσω του αριθμού WhatsApp ενός συγκεκριμένου μέλους της ομάδας στο TimelinesAI θα εκχωρηθούν σε έναν ιδιοκτήτη στο Pipedrive.
. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι προσκαλείτε έναν πωλητή με το όνομα Alex ως μέλος της ομάδας στο TimelinesAI. Ο Alex συνδέει τον αριθμό WhatsApp του στο TimelinesAI. Το email που χρησιμοποιεί ο Alex για το TimelinesAI και το Pipedrive είναι το ίδιο. Ως εκ τούτου, ο Alex θα οριστεί αυτόματα ως Ιδιοκτήτης όλων των επαφών WhatsApp που συγχρονίζονται από τον αριθμό του στο Pipedrive.
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργεί η ενσωμάτωση με τους κανονικούς αριθμούς WhatsApp και/ή τους επιχειρηματικούς αριθμούς WhatsApp;
Η ενσωμάτωση WhatsApp-Pipedrive λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο λογαριασμού WhatsApp.
Απαιτεί το API του WhatsApp;
Όχι, λειτουργεί με τη σύνδεση WhatsApp Web της συσκευής σας.
Τα μηνύματα WhatsApp εμφανίζονται ως δραστηριότητες στο Ημερολόγιό μου. Πώς μπορώ να το απενεργοποιήσω;
Στο Pipedrive, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις > Συγχρονισμός ημερολογίου και καταργήστε την επιλογή της δραστηριότητας με το όνομα "Whatsapp chat". Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.
Υποστηρίζει αυτή η ενσωμάτωση WhatsApp-Pipedrive τα συνημμένα αρχεία (έγγραφα, φωνητικά μηνύματα κ.λπ.);
Ναι. Τα συνημμένα αρχεία θα μεταφορτωθούν αυτόματα στην ενότητα "Αρχεία" του προσώπου ή της συνδεδεμένης συμφωνίας στο Pipedrive.
Πώς το TimelinesAI ταιριάζει τις επαφές από το WhatsApp στο Pipedrive; Θα υπάρξει πρόβλημα με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να μορφοποιούμε τους αριθμούς επαφών; (π.χ. συμπεριλαμβάνοντας το "+", τον κωδικό χώρας κ.λπ.);
Το TimelinesAI ταιριάζει τους αριθμούς επαφών σε διάφορα βήματα. Πρώτον, δοκιμάζουμε την ακριβή αντιστοίχιση σε πλήρη διεθνή μορφή με κορυφαίο "+". Εάν δεν υπάρχει ταύτιση, ξεκινάμε την αποκοπή χαρακτήρων από την αριστερή πλευρά του αριθμού (ως συμβολοσειρά χαρακτήρων) και την ασαφή αντιστοίχιση με τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο Pipedrive. Σταματάμε όταν απομένουν 7 χαρακτήρες (πολύ λίγοι για ακριβή αντιστοίχιση) και το θεωρούμε ως μη αντιστοίχιση. Σε αυτή την περίπτωση, θα δημιουργηθεί αυτόματα μια νέα επαφή (πρόσωπο) στο Pipedrive.
Με άλλα λόγια, γενικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε τους αριθμούς επαφών σας.
Μπορώ να απαντήσω στο WhatsApp από το Pipedrive με την ενσωμάτωσή σας;
Ναι. Χρησιμοποιήστε το widget "Αποστολή μηνύματος Whatsapp" στην ενότητα "Πρόσωπο ή συμφωνία" του Pipedrive. Για να λειτουργήσει αυτό, η επαφή πρέπει να έχει αποθηκεύσει τουλάχιστον 1 αριθμό τηλεφώνου.
Τι συμβαίνει εάν η συσκευή μου τεθεί εκτός σύνδεσης; Θα προλάβει η ενσωμάτωση την επικοινωνία μέσω WhatsApp όταν επανασυνδεθώ;
Ναι. Το TimelinesAI θα καλύψει και θα ανεβάσει αυτόματα τα μηνύματα και τα έγγραφα WhatsApp που στείλατε εσείς ή η επαφή σας στο Pipedrive.
Μπορώ να δοκιμάσω δωρεάν την ενσωμάτωση WhatsApp-Pipedrive;
Ναι. Καταχωρήστε ένα προφίλ στο TimelinesAI και θα λάβετε 10 ημέρες πλήρως λειτουργικής δωρεάν δοκιμής. Η σύνδεση του αριθμού σας WhatsApp με το Pipedrive είναι άμεση και η όλη εγκατάσταση διαρκεί έως ~5 λεπτά.
Δεν απαιτείται έγκριση από επιχείρηση ή WhatsApp API.
Kyrylo Taranenko
Φοράω πολλά καπέλα στο TimelinesAI προκειμένου να ακούσω τους χρήστες μας και να βοηθήσω την ομάδα ανάπτυξης να επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση.