Automatización WhatsApp y Zapier #7: Crear leads en Salesforce desde nuevos chats entrantes en WhatsApp
Descubre el poder de la integración WhatsApp y Salesforce. Explora la integración perfecta y desbloquea nuevas oportunidades para una comunicación eficiente con los clientes y el crecimiento empresarial. Descripción General de la Automatización de WhatsApp y Zapier Si deseas crear automáticamente leads en Salesforce para nuevos chats entrantes desde WhatsApp, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier creará automáticamente un nuevo […]
Descubre el poder de la integración WhatsApp y Salesforce. Explora la integración perfecta y desbloquea nuevas oportunidades para una comunicación eficiente con los clientes y el crecimiento empresarial.
Descripción General de la Automatización de WhatsApp & Zapier
Si deseas crear automáticamente leads en Salesforce para nuevos chats entrantes desde WhatsApp, utiliza esta guía paso a paso. Esta plantilla de Zapier creará automáticamente un nuevo lead en Salesforce cuando recibas un nuevo mensaje de WhatsApp.
– Esta automatización está disponible como plantilla de Zapier & WhatsApp para una configuración rápida con TimelinesAI.
– La integración nativa de WhatsApp y Zapier está disponible en todos los planes de TimelinesAI.
– Puedes probarla ahora en una prueba gratuita. No se requiere tarjeta de crédito ni configuración adicional, funciona con todos los números de WhatsApp.
Obtén más información sobre la integración de WhatsApp y Zapier
Paso 1: Crear un nuevo Zap
Para propósitos ilustrativos, estaremos creando un Zap que crea automáticamente un lead en Salesforce cada vez que se recibe un nuevo chat entrante en WhatsApp.
Sin embargo, puedes cambiar los triggers y acciones disponibles en sus respectivos menús desplegables en Zapier, según tus necesidades.
Inicia sesión en Zapier y luego crea un Zap agregando la información requerida en los respectivos campos así:
Una vez que hayas terminado, puedes hacer clic en "Pruébalo". Esto te llevará a una sección donde podrás seleccionar la cuenta de Salesforce que utilizarás. Zapier te pedirá permiso para acceder a la información de Salesforce. Una vez que lo apruebes, Zapier procederá a recopilar datos de tu cuenta de Salesforce.
Paso 2: Conectar la cuenta de TimelinesAI
Después de completar el paso 1, Zapier te pedirá tu cuenta de TimelinesAI. Para conectar la cuenta de TimelinesAI, necesitas:
1. Ir a la cuenta de TimelinesAI;
2. Haz clic en la pestaña "Integraciones" en la barra lateral;
3. Elige "Integración de Zapier", donde necesitarás hacer clic en "Generar nuevo token":
Asegúrate de hacer clic en ese token para que pueda copiarse a tu portapapeles.
Luego volverás a Zapier y continuarás el proceso pegando ese token en este cuadro de texto:
Esto permitirá a Zapier cargar tu cuenta de WhatsApp – asegúrate de seleccionar tu cuenta allí y luego haz clic en "Siguiente".
Paso 3: Probar tu Automatización de WhatsApp & Zapier
Una vez que hagas clic en "Enviar prueba", Zapier creará un lead en Salesforce cada vez que se reciba un nuevo chat entrante en WhatsApp.
Después de confirmar que el lead fue creado, puedes volver a Zapier y proceder al último paso haciendo clic en "Siguiente". Esto te llevará a una sección donde puedes verificar los detalles que acabas de introducir y luego podrás activar este Zap.
Y así es cómo creas un Zap que crea automáticamente un lead en Salesforce cada vez que se recibe un nuevo chat entrante en WhatsApp. Podrás revisar esto en Zapier haciendo clic en "Zaps".
Paso 4: Descubre otras Automatizaciones de WhatsApp y Zapier listas para usar
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