Filtrer et Attribuer Automatiquement les Contacts dans Zoho selon les Codes de Pays WhatsApp

Dans la quête d'une gestion des contacts rationalisée au sein de Zoho, l'intégration des codes de pays WhatsApp émerge comme un élément révolutionnaire. Cette solution innovante permet aux utilisateurs d'automatiser le processus de filtrage et d'attribution des contacts, ouvrant la voie à une efficacité et une précision accrues. Explorez comment vous pouvez “Filtrer et Attribuer Automatiquement les Contacts dans Zoho” grâce à la catégorisation intelligente des contacts en fonction de leurs codes de pays WhatsApp. l'intégration Zoho et WhatsApp n'améliore pas seulement l'automatisation du flux de travail, mais vous permet également de vous concentrer sur des interactions significatives et une prise de décision stratégique.

Dans ce guide, nous explorons les étapes et les avantages de cette approche transformatrice de la gestion des contacts, offrant une compréhension complète de la façon d'améliorer votre expérience Zoho avec le filtrage et l'attribution automatisés en fonction des codes de pays WhatsApp. En savoir plus sur l'intégration WhatsApp et Zoho dans notre Playbook.

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1. Cliquez sur Ajouter un Flux de Travail

2. Cliquez sur Ajouter la première étape…

3. Tapez “Webhook”

4. Cliquez sur Webhook…

5. Vérifiez et placez vos paramètres souhaités sur Webhook

6. Cliquez sur la petite icône plus à côté de Webhook pour ajouter un nouveau nœud.

7. Tapez “IF”

8. Cliquez sur “IF”

Le nœud “IF” nous permet de définir des conditions basées sur les valeurs des nœuds précédents du flux de travail. Selon que la condition est vraie ou fausse, le flux de travail suivra différents chemins ou branches. Ceci est utile pour créer des flux de travail plus dynamiques et flexibles qui répondent à différentes situations.

9. Cliquez sur Ajouter une Condition

10. Cliquez sur Chaîne

11. Under Value 1, click on “Expression” and enter your Variable from Webhook.

Les expressions sont comme des commandes magiques qui vous aident à modifier et à travailler avec vos données dans vos flux de travail. Vous pouvez les utiliser pour créer de nouvelles données, sélectionner des informations spécifiques, faire des calculs, et bien d'autres choses.

These expressions are most often used in special places in your workflow, like when you want to change data in a “Set” step or make decisions in a “Conditional” step. It’s like having a toolkit to make your data do exactly what you want.

12. Tapez “True”

13. Un nœud IF a maintenant été ajouté à votre canevas. Ensuite, nous ajouterons un assistant. Pour ce faire, cliquez sur la petite icône plus à côté de IF sous False.

14. Cliquez sur Assistants…

15. Cliquez sur Aucune opération, ne rien faire…

The “Helpers: No Operation” node is a tool that will help us maintaining our workflow structure and planning, ensuring that even if a node doesn’t perform any operation, we can still include it in our workflow for clarity.

16. Le nœud Aucune opération, ne rien faire est maintenant ajouté à notre flux de travail. Ensuite, nous ajouterons un nœud Switch. Vous pouvez le faire en cliquant sur la petite icône plus à côté du nœud IF “true”.

17. Tapez “Switch”

18. Cliquez sur Switch…

19. Cliquez sur le bouton déroulant sous Type de Données

20. Sous Type de Données, cliquez sur Chaîne.

21. Under Value 1, click on “Expression” and enter your Variable from Webhook.

22. Cliquez sur Ajouter une Règle d'Acheminement

23. Sous Opération, nous sélectionnerons “Commence par”

24. Cliquez sur Commence par

25. Sous Valeur 2, vous pouvez ajouter toute valeur souhaitée pour celle-ci.

As an example here, I decided to use the value of “+996”. This will allow the workflow to determine if the senders phone number starts with a certain code. From there, it will route it to various flow output branches.

26. Ensuite, nous ajouterons une autre Règle d'Acheminement. Cliquez sur Ajouter une Règle d'Acheminement

27. Cliquez sur le bouton déroulant sous Opération

28. Sélectionnez Commence par

29. Sous Valeur 2, vous pouvez ajouter toute valeur souhaitée pour celle-ci.

30. Tapez “1”

31. Ensuite, nous ajouterons un chemin d'acheminement pour toutes les valeurs qui passeront la règle d'acheminement 0 que nous avons faite plus tôt. Cliquez sur la petite icône plus à côté de “0” sous votre nœud Switch.

32. Tapez “Requête HTTP”

33. Cliquez sur Requête HTTP…

34. Entrez l'URL où le nœud fera la demande

35. Cliquez sur le bouton déroulant sous Authentification

36. Cliquez sur “Type d'Authentification Prédéfini”

37. Tapez “Zoho OAuth2 API”

38. Cliquez sur Zoho OAuth2 API

39. Sous Authentification pour Zoho OAuth2 API, cliquez sur Sélectionner les Identifiants

40. Cliquez sur Compte Zoho

41. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud IF. Cliquez sur la petite icône plus à côté de Requête HTTP

42. Tapez “IF”

43. Cliquez sur IF…

44. Cliquez sur Ajouter une Condition

45. Cliquez sur Chaîne

46. Under Value 1, click on Les expressions and enter the value to compare with the second one.

47. Cliquez sur l'icône déroulant sous Opération

48. Cliquez sur “N'est pas vide”

49. Nous pouvons également renommer notre nœud IF en cliquant sur la petite icône de stylo à côté du titre du nœud. De là, tapez “Vérification si les prospects existent dans Zoho CRM”

50. Cliquez sur Renommer

51. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud Requête HTTP sous la valeur true de notre nœud IF.

52. Tapez “Requête HTTP”

53. Cliquez sur Requête HTTP…

54. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

55. Cliquez sur PATCH

56. Entrez l'URL où le nœud fera la demande

57. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud sous la route False de notre nœud IF.

Ici, nous ajouterons un nœud Zoho qui acheminerait les conditions fausses du flux de travail pour ajouter d'abord un prospect dans Zoho.

58. Tapez “Zoho CRM”

59. Cliquez sur Zoho CRM

60. Tapez “Créer un prospect”

61. Cliquez sur Créer un prospect

62. Remplissez les Paramètres de votre Nœud Zoho CRM

63. Nous pouvons également renommer ce nœud. Ici, j'ai choisi de le renommer en “Créer un Prospect”

64. Cliquez sur Renommer

65. De là, nous dupliquerons le nœud qui nous permettra d'assigner le prospect à un agent et de l'ajouter à côté du Zoho CRM que nous venons de créer.

66. Glissez le nœud dupliqué à côté de Zoho CRM et connectez-les ensuite.

67. Ensuite, nous ajouterons un autre chemin d'acheminement pour notre Switch.

Ce chemin d'acheminement acheminera toutes les conditions “1” pour envoyer un message de bienvenue en espagnol.

68. Tapez “Requête HTTP”

69. Cliquez sur Requête HTTP…

70. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

71. Cliquez sur POST

72. Sous URL, entrez l'URL où le nœud fera la demande

73. Activez le bouton pour Envoyer les En-têtes

74. Under Header Parameters > Name, enter your desired name. Here, I’ve chosen to type “Authorization”.

75. Sous Valeur, entrez votre code Bearer Timelines AI.

76. Vous pouvez également renommer ce nœud. Ici, j'ai choisi de le renommer en “WhatsApp: Message de bienvenue en espagnol”

77. Cliquez sur Renommer

78. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud Requête HTTP qui permettra au flux de travail d'assigner une étiquette. Vous pouvez le faire en cliquant sur la petite icône plus à côté de notre nœud de requête HTTP “Message de bienvenue WhatsApp en espagnol”.

79. Tapez “Requête HTTP”

80. Cliquez sur Requête HTTP…

81. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

82. Cliquez sur PATCH

83. Sous URL, entrez l'URL où le nœud fera la demande

84. Votre Flux de Travail est maintenant terminé.

• Vous pouvez connecter vos prospects, accords, contacts, etc., dans Zoho CRM avec la bonne personne dans Timelines. Par exemple, si quelqu'un d'autre devient le propriétaire d'un accord dans Zoho, la personne responsable du chat WhatsApp dans TimelinesAI changera également. Pour apprendre à le faire, consultez ce lien sur la configuration d'une règle de flux de travail Zoho.
• Attribuer toutes les entrées WhatsApp au membre d'équipe spécifique dans Zoho.