Règles d'Attribution Zoho CRM : attribuez automatiquement tous les contacts générés par WhatsApp à un membre d'équipe spécifique dans Zoho

L'intégration de TimelinesAI avec Zoho CRM permet de convertir tous les nouveaux contacts WhatsApp en entrées dans pratiquement n'importe quel module Zoho (Leads, Contacts, Deals et bien d'autres). Dans cet article, nous allons aller plus loin et vous montrer comment attribuer automatiquement une entrée (par exemple, un Lead) générée à partir d'un contact WhatsApp à un membre d'équipe spécifique dans Zoho CRM.

Vous n’avez besoin d’aucune compétence technique pour l’intégration, et celle-ci peut être complétée en quelques clics seulement.

1. Connectez Zoho CRM à TimelinesAI sur https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Activez l’intégration WhatsApp avec Zoho de TimelinesAI sur la même page
3. Dans cet exemple, nous supposerons que la “Destination de synchronisation” a été définie sur “Leads”. Mais elle peut être n’importe quel module Zoho.
4. Ouvrez votre compte Zoho CRM > cliquez sur l’icône des paramètres > cliquez sur “Règles d’attribution”
5. Cliquez sur “Créer une règle d’attribution” :
   • Choisissez le module : sélectionnez le module où vos contacts WhatsApp sont synchronisés. Il doit s’agir du même module que celui sélectionné comme “Destination de synchronisation” sur https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
   • Entrez le Nom de la règle et la Description souhaités
6. Créez une entrée de règle :
   • Appliquer cette règle à : sélectionnez Enregistrements répondant à certaines conditions
   • Sélectionnez Source de Lead dans le premier menu déroulant
   • Sélectionnez Contient dans le deuxième menu déroulant
   • Tapez Timelines dans la dernière case et appuyez sur “Entrée”
   • Attribuer l’enregistrement à : sélectionnez Utilisateurs et l’utilisateur Zoho souhaité dans le deuxième menu déroulant
   • Configurez la vérification de disponibilité (facultatif)
   • Associez une tâche de suivi (facultatif)
   • Enregistrez votre entrée

Et voilà. Maintenant, les Leads Zoho CRM qui ont été créés via l’intégration TimelinesAI seront automatiquement attribués à un membre Zoho spécifique.

Remarque : si vous synchronisez les contacts WhatsApp vers un autre module Zoho CRM, sélectionnez simplement le module souhaité à l’étape 5.

Consultez les articles qui pourraient vous être utiles :

• En savoir plus sur l’intégration Zoho et WhatsApp dans notre Playbook : https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/
• Configurez l’intégration Zoho CRM dans TimelinesAI
• Filtrez et attribuez automatiquement les contacts dans Zoho en fonction des codes pays WhatsApp