Automatisation WhatsApp et Zapier #2 : Envoyer un message WhatsApp lorsqu'une nouvelle étape de Deal est modifiée dans Pipedrive

Aperçu de l'automatisation de WhatsApp et Zapier

Si vous souhaitez informer votre contact d'une nouvelle affaire sur Pipedrive, alors utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier enverra un message WhatsApp automatique à votre contact lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Pipedrive.

  • Cette automatisation est disponible sous forme de modèle Zapier et WhatsApp pour une installation rapide avec TimelinesAI.
  • L'intégration native de Zapier est disponible sur tous les plans TimelinesAI.
  • Vous pouvez l'essayer gratuitement dès maintenant ! Aucune carte de crédit ou installation supplémentaire n'est requise, fonctionne avec tous les numéros WhatsApp.

 

Étape 1 : Créer un nouveau Zap

À titre d'illustration, nous allons créer un Zap dans lequel des messages automatisés sont envoyés sur WhatsApp après la création d'un nouveau Deal sur Pipedrive. Cependant, vous pouvez modifier les déclencheurs et les actions, disponibles dans leurs menus déroulants respectifs sur Zapier, en fonction de vos besoins.

Connectez-vous à Zapier et créez un Zap en ajoutant les informations requises dans les champs respectifs, comme ceci :

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Essayer". Cela vous amènera à une section où vous pourrez sélectionner le compte Pipedrive que vous utiliserez. Zapier vous demandera la permission d'accéder aux informations de Pipedrive. Une fois que vous l'aurez approuvé, Zapier procédera à la collecte des données de votre compte Pipedrive.

 

Étape 2 : Connexion du compte TimelinesAI

Une fois l'étape 1 terminée, Zapier vous demandera votre compte TimelinesAI. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur TimelinesAI, puis cliquer sur "Intégrations" ; cliquez sur "Intégration Zapier", où vous devrez cliquer sur "Générer un nouveau jeton" :

Veillez à cliquer sur ce jeton afin de le copier dans votre presse-papiers.

Vous retournerez ensuite dans Zapier et continuerez le processus en collant ce jeton dans cette zone de texte :

Cela permettra à Zapier de charger votre compte WhatsApp - assurez-vous de sélectionner votre compte ici et ensuite, cliquez sur "Next".

 

Étape 3 : personnaliser votre message WhatsApp

Zapier vous demandera des informations sur le message. Les informations que vous allez saisir ici sont des variables qui seront préchargées à partir de votre compte Pipedrive, comme vous pouvez le voir ici :

Lorsque vous cliquez sur le champ "Numéro de téléphone", Zapier vous propose des variables, accompagnées d'un exemple. Puisque ce champ nécessite une variable "Numéro de téléphone", vous devrez sélectionner la variable correspondante, comme "Identité de la personne Téléphone".

Le "texte du message" est l'endroit où vous écrirez le message que vous souhaitez envoyer aux personnes. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté une variable, "Nom de la personne", pour appeler le nom du contact dans notre message automatisé(vous pouvez ajouter d'autres variables, en fonction du message que vous souhaitez envoyer). Une fois que vous avez rempli les champs ci-dessus, vous pouvez continuer en cliquant sur "Suivant".

 

Étape 4 : Test de votre automatisation WhatsApp et Zapier

Une fois que vous aurez cliqué sur "Envoyer le test", Zapier enverra un message automatisé qui sera visible sur TimelinesAI :

Après avoir confirmé l'envoi du message, vous pouvez retourner sur Zapier et passer à la dernière étape en cliquant sur "Suivant". Vous accéderez alors à une section dans laquelle vous pourrez revérifier les détails que vous venez de saisir, puis vous pourrez activer ce Zap.

C'est ainsi que vous créez un Zap pour envoyer des messages automatisés à vos contacts après la création d'une Nouvelle affaire(ou de tout autre événement) sur Pipedrive. Vous pourrez revoir cela sur Zapier en cliquant sur "Zaps" :

 

Étape 5 : Découvrez d'autres automatisations WhatsApp et Zapier prêtes à l'emploi

Vous cherchez autre chose ? Pas de problème, nous avons tout ce qu'il faut ! Il vous suffit de vous inscrire pour une période d'essai et de soumettre votre demande dans notre chat d'assistance in-app - nous créerons un modèle pour vous !
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