Le guide d'intégration Pipedrive et WhatsApp propose un guide complet sur l'intégration transparente de Pipedrive à WhatsApp. Améliorez vos ventes et votre gestion de la relation client grâce à ce manuel étape par étape.
Principales fonctionnalités et cas d'utilisation de l'intégration de WhatsApp Pipedrive
Les fonctions d'intégration de Pipedrive WhatsApp offrent une approche rationalisée de la gestion des prospects. Vous n'avez plus besoin de passer d'un onglet ou d'une application à l'autre. Désormais, vous pouvez superviser et gérer vos discussions WhatsApp directement dans Pipedrive. Cette automatisation garantit que vous ne manquerez aucune piste. Tout est automatisé, ce qui vous permet de vous concentrer sur la communication avec vos prospects et vos clients sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.
Créer automatiquement des prospects dans Pipedrive pour les contacts WhatsApp
Vous pouvez créer automatiquement des leads dans Pipedrive pour les chats WhatsApp entrants. Les contacts sont automatiquement associés à des leads dans Pipedrive sur la base de leur numéro WhatsApp. S'il n'y a pas encore de Leads avec un tel numéro, il sera créé automatiquement.
Avantages pour les entreprises :
1. Capture instantanée de prospects
Lorsque vous avez une nouvelle discussion sur WhatsApp, l'intégration synchronise instantanément ce contact avec Pipedrive.
2. Saisie des données sans effort
En l'absence d'automatisation, la saisie manuelle des données des chats WhatsApp dans votre CRM peut prendre du temps et être source d'erreurs.
3. Engagement en temps réel
L'automatisation permet à votre équipe de vente de s'engager en temps réel avec les contacts WhatsApp. Dès qu'une piste est créée, votre équipe peut répondre rapidement et capitaliser sur l'intérêt du prospect. Cet engagement immédiat peut faire la différence entre gagner et perdre une affaire.
Création automatique de personnes et de contrats pour les contacts WhatsApp
Si vous utilisez la section "Personnes" dans Pipedrive, vous avez la possibilité de synchroniser vos contacts WhatsApp avec le module "Personnes".
Vous pouvez également créer automatiquement des contrats pour les contacts WhatsApp. Si un accord existant est lié à une personne dans Pipedrive, tous les messages WhatsApp seront affichés dans le flux de l'accord pour faciliter la consultation.
Dans les cas où il n'existe pas de Deal connecté à la personne, TimelinesAI propose une option personnalisée pour le créer automatiquement. Cependant, vous pouvez choisir de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres d'intégration de Pipedrive sur TimelinesAI. Cela garantit une certaine flexibilité dans la manière dont vous gérez vos contacts WhatsApp dans Pipedrive.
Un autre avantage de la création d'offres est que vous avez la possibilité de choisir vous-même le pipeline.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
Synchroniser instantanément les conversations WhatsApp avec Pipedrive
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- Les messages WhatsApp sont insérés en tant qu'activités personnalisées dans le flux de la personne dans Pipedrive. Ces activités sont créées une fois toutes les 24 heures, ce qui permet d'organiser les messages en blocs significatifs. Ce regroupement simplifie l'historique de vos communications, le rendant plus facile à suivre et à consulter.
- Grâce à la synchronisation en temps réel, les nouveaux messages WhatsApp sont instantanément mis à jour dans le flux d'activité. Ainsi, vos enregistrements Pipedrive restent à jour sans aucune intervention manuelle, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.
- Si un accord est associé à une personne dans Pipedrive, les messages WhatsApp sont également affichés dans le flux de l'accord. Cela permet de s'assurer que toutes les communications liées à une affaire spécifique sont facilement accessibles et traçables.
- Pour les cas où il n'y a pas d'accord existant lié à une personne, TimelinesAI offre l'option d'en créer un automatiquement. Cette fonction rationalise votre flux de travail et garantit que vos enregistrements Pipedrive sont bien organisés. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser cette option en l'activant ou en la désactivant dans les paramètres d'intégration de Pipedrive sur TimelinesAI.
Envoyer des messages WhatsApp directement depuis Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Si vous avez déjà communiqué avec le contact sur WhatsApp, ce panneau affiche les messages les plus récents. Cela vous permet de reprendre la conversation là où elle s'est arrêtée.
Pour voir l'historique complet de votre communication avec un contact, vous pouvez utiliser un lien court vers le chat WhatsApp sur TimelinesAI. Ce lien permet à tout membre de l'équipe d'accéder à l'historique complet des communications, d'engager une conversation sur WhatsApp et de collaborer efficacement.
2. Le numéro du destinataire est automatiquement pré-rempli à partir du champ téléphone du contact. S'il y a plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez choisir celui qui convient dans une liste déroulante.
3. Un champ affiche le numéro de l'expéditeur et est pré-rempli avec le dernier numéro que vous avez utilisé pour contacter le destinataire. Si plusieurs numéros sont connectés à TimelinesAI, vous pouvez en sélectionner un dans une liste déroulante.
4. Vous pouvez facilement joindre des fichiers à vos messages. Pour ce faire, commencez par télécharger la pièce jointe dans la section "Fichiers" de la personne ou de l'affaire. Le panneau prend en charge différents types de pièces jointes WhatsApp, tels que les documents, les images et les vidéos, avec des limites de taille.
Cette fonction vous permet d'envoyer des messages WhatsApp directement à partir de Pipedrive. S'il n'y a pas eu de communication WhatsApp préalable avec le contact, une nouvelle discussion s'ouvrira automatiquement lorsque vous enverrez un message.
Automatiser les messages WhatsApp lorsque quelque chose déclenche votre CRM
Un cas d'utilisation populaire de l'intégration Pipedrive et WhatsApp est l'automatisation des messages WhatsApp de routine à vos clients. TimelinesAI offre une intégration native de WhatsApp et de Zapier qui vous permet d'envoyer des messages WhatsApp basés sur des déclencheurs sur WhatsApp.
Cas d'utilisation des messages WhatsApp automatisés sur WhatsApp :
1. Envoyer des messages WhatsApp personnalisés automatisés lorsque de nouvelles informations de contact sont ajoutées à Pipedrive.
Imaginons qu'un nouveau client potentiel soumette ses coordonnées sur votre site web et que celles-ci soient ajoutées à Pipedrive. Grâce à cette configuration, vous pouvez envoyer automatiquement un message WhatsApp prédéfini à cette personne pour établir le contact ou fournir des informations complémentaires.
2. Envoyer des messages WhatsApp automatisés lorsque l'étape du pipeline change dans Pipedrive.
Lorsqu'un contact passe à l'étape suivante de votre Pipeline dans Pipedrive, un message WhatsApp automatisé peut être déclenché. Ce message peut offrir des détails supplémentaires ou des instructions liées à la nouvelle étape.
En substance, vous pouvez automatiser un large éventail d'interactions impliquant Pipedrive et WhatsApp avec TimelinesAI si ces actions sont prises en charge par Zapier.
Meilleures pratiques pour l'intégration de Pipedrive WhatsApp
1. Synchronisation complète des données
Veillez à ce que toutes les données essentielles, telles que les coordonnées et l'historique des chats, soient synchronisées de manière transparente entre Pipedrive et WhatsApp. Cela permet à votre équipe d'avoir accès à des informations actualisées pour une communication efficace.
2. Utiliser l'automatisation à bon escient et améliorer le service à la clientèle
Exploitez tout le potentiel de l'automatisation. Configurez des déclencheurs et des flux de travail qui envoient automatiquement des messages WhatsApp en fonction d'actions ou d'événements spécifiques dans Pipedrive. Cela permet d'effectuer des suivis en temps voulu et de nourrir les prospects.
3. Réponses en temps utile
Utilisez les capacités de communication en temps réel de WhatsApp pour répondre rapidement aux demandes des clients et aux prospects. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de chances de convertir un prospect en client.
4. Collaboration au sein de l'équipe
Encouragez vos équipes de vente et d'assistance à la clientèle à collaborer efficacement via WhatsApp. Connectez plusieurs numéros WhatsApp existants et suivez toutes les discussions dans Pipedrive.
5. Mises à jour régulières
Restez informé des mises à jour dans Pipedrive et WhatsApp. La synchronisation se fait en temps réel, les nouveaux messages dans l'Activité seront mis à jour automatiquement.
Connecter Pipedrive et l'intégration de WhatsApp. Apprenez comment intégrer WhatsApp à votre Pipedrive CRM sans effort.
L'intégration de vos numéros WhatsApp à Pipedrive est un jeu d'enfant et ne nécessite aucune compétence technique. En quelques clics, vous pouvez établir la connexion :
- Enregistrez un profil TimelinesAI gratuit. Essai gratuit de 10 jours
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Invitez les membres de votre équipe. Chaque membre de l'équipe peut connecter un numéro WhatsApp.
- Naviguez vers l'onglet Pipedrive dans TimelinesAI et connectez votre espace de travail Pipedrive en un seul clic. Ici, vous pouvez configurer la création de prospects, de personnes et de contrats en fonction de vos besoins spécifiques.
Ce processus simple vous permet de disposer d'un système entièrement connecté qui améliore la communication et le flux de travail de votre CRM.
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