WhatsApp और Zapier स्वचालन # 2: पाइपड्राइव में नया डील चरण बदलने पर एक WhatsApp संदेश भेजें

WhatsApp और Zapier स्वचालन अवलोकन

यदि आप Pipedrive पर किसी नए सौदे के बारे में अपने संपर्क को सूचित करना चाहते हैं, तो इस चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका का उपयोग करें. पाइपड्राइव में नया डील बनाए जाने पर यह जैपियर टेम्प्लेट आपके संपर्क को एक स्वचालित व्हाट्सएप संदेश भेजेगा।

  • यह स्वचालन टाइमलाइनएआई के साथ त्वरित सेटअप के लिए जैपियर और व्हाट्सएप टेम्पलेट के रूप में उपलब्ध है।
  • नेटिव जैपियर एकीकरण सभी टाइमलाइन एआई योजनाओं पर उपलब्ध है।
  • आप इसे अभी एक नि: शुल्क परीक्षण पर कोशिश कर सकते हैं! कोई क्रेडिट कार्ड या अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं है, सभी व्हाट्सएप नंबरों के साथ काम करता है।

 

चरण 1: एक नया Zap बनाएँ

उदाहरण के लिए, हम एक जैप बनाएंगे जहां पाइपड्राइव पर एक नया सौदा बनाए जाने के बाद व्हाट्सएप पर स्वचालित संदेश भेजे जाते हैं। हालाँकि, आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ज़ापियर पर उनके संबंधित ड्रॉप-डाउन मेनू के भीतर उपलब्ध ट्रिगर्स और क्रियाओं को बदल सकते हैं।

Zapier में लॉग इन करें और फिर, संबंधित फ़ील्ड में आवश्यक जानकारी जोड़कर एक Zap बनाएं, जैसे:

एक बार जब आप काम पूरा कर लेते हैं, तो आप "इसे आज़माएं" पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको एक अनुभाग में ले जाएगा जहां आप उस पाइपड्राइव खाते का चयन कर पाएंगे जिसका आप उपयोग करेंगे। Zapier Pipedrive से जानकारी तक पहुँचने के लिए आपकी अनुमति मांगेगा. एक बार जब आप इसे मंजूरी दे देते हैं, तो ज़ापियर आगे बढ़ेगा और आपके पाइपड्राइव खाते से डेटा एकत्र करेगा।

 

चरण 2: टाइमलाइन एआई खाता कनेक्ट करना

चरण 1 पूरा होने के बाद, जैपियर आपसे आपके टाइमलाइन एआई खाते के लिए पूछेगा। इसके लिए आपको टाइमलाइनएआई पर जाना होगा और फिर, "इंटीग्रेशन" पर क्लिक करना होगा; "जैपियर एकीकरण" पर क्लिक करें, जहां आपको "नया टोकन उत्पन्न करें" पर क्लिक करना होगा:

उस टोकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें, ताकि इसे आपके क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया जा सके।

फिर आप Zapier पर वापस जाएंगे और उस टोकन को इस टेक्स्ट बॉक्स में चिपकाकर प्रक्रिया जारी रखेंगे:

यह जैपियर को आपके व्हाट्सएप खाते को लोड करने की अनुमति देगा - वहां अपने खाते का चयन करना सुनिश्चित करें और फिर, "अगला" पर क्लिक करें।

 

चरण 3: अपने WhatsApp संदेश को कस्टमाइज़ करें

Zapier आपसे संदेश के बारे में जानकारी मांगेगा। आप यहां जो जानकारी दर्ज करेंगे, वे चर हैं जो आपके पाइपड्राइव खाते से प्रीलोडेड होंगे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं:

जब आप "फोन नंबर" फ़ील्ड पर क्लिक करते हैं, तो ज़ापियर आपको चर प्रदान करेगा, जिसमें उनके बगल में एक उदाहरण होगा। चूंकि इस फ़ील्ड को "फोन नंबर" चर की आवश्यकता होती है, इसलिए आप इसके संबंधित चर का चयन करना चाहेंगे, जैसे "पर्सन आईडी फोन"।

"संदेश पाठ" वह जगह है जहाँ आप वह संदेश लिखेंगे जिसे आप लोगों को भेजना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक चर जोड़ा; "व्यक्ति का नाम", हमारे स्वचालित संदेश में संपर्क के नाम को कॉल करने के लिए (आप अपने इच्छित संदेश के आधार पर अधिक चर जोड़ सकते हैं)। एक बार जब आप ऊपर दिए गए फ़ील्ड के साथ काम पूरा कर लेते हैं, तो आप "अगला" पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।

 

चरण 4: अपने WhatsApp और Zapier स्वचालन का परीक्षण करें

एक बार जब आप "सेंड टेस्ट" पर क्लिक करते हैं, तो जैपियर एक स्वचालित संदेश भेजेगा जो टाइमलाइनएआई पर दिखाई देगा:

संदेश भेजे जाने की पुष्टि करने के बाद, आप Zapier पर वापस जा सकते हैं और "अगला" पर क्लिक करके अंतिम चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको एक अनुभाग में ले जाएगा जहां आप यहां दर्ज किए गए विवरणों को फिर से जांच सकते हैं और फिर, आप इस जैप को चालू कर सकते हैं।

और इस तरह आप पाइपड्राइव पर एक नया सौदा (या कोई अन्य ईवेंट) बनाए जाने के बाद अपने संपर्कों को स्वचालित संदेश भेजने के लिए जैप बनाते हैं। आप "जैप्स" पर क्लिक करके जैपियर पर इसकी समीक्षा करने में सक्षम होंगे:

 

चरण 5: अन्य रेडी-टू-यूज़ व्हाट्सएप और जैपियर ऑटोमेशन देखें

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