Automatizarea WhatsApp și Zapier #2: Trimiteți un mesaj WhatsApp atunci când se modifică o nouă etapă de afacere în Pipedrive

Prezentare generală a automatizării WhatsApp și Zapier

Dacă doriți să vă anunțați contactul despre o nouă ofertă pe Pipedrive, utilizați acest ghid pas cu pas. Acest șablon Zapier va trimite un mesaj automat pe WhatsApp către contactul dvs. atunci când o nouă afacere este creată în Pipedrive.

  • Această automatizare este disponibilă ca șablon Zapier și WhatsApp pentru o configurare rapidă cu TimelinesAI.
  • Integrarea nativă Zapier este disponibilă pentru toate planurile TimelinesAI.
  • Îl puteți încerca gratuit chiar acum! Nu este nevoie de card de credit sau de configurare suplimentară, funcționează cu toate numerele de WhatsApp.

 

Pasul 1: Creați un nou Zap

În scop ilustrativ, vom crea un Zap prin care se trimit mesaje automate pe WhatsApp după ce o nouă afacere este creată pe Pipedrive. Cu toate acestea, puteți schimba declanșatoarele și acțiunile, disponibile în meniurile lor respective din Zapier, în funcție de nevoile dvs.

Autentificați-vă în Zapier și apoi creați un Zap adăugând informațiile necesare în câmpurile respective, astfel:

După ce ați terminat, puteți face clic pe "Try it". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care veți putea selecta contul Pipedrive pe care îl veți utiliza. Zapier vă va cere permisiunea de a accesa informațiile din Pipedrive. După ce o aprobați, Zapier va continua și va colecta date din contul Pipedrive.

 

Pasul 2: Conectarea contului TimelinesAI

După efectuarea pasului 1, Zapier vă va cere contul dumneavoastră TimelinesAI. Acest lucru vă va cere să mergeți la TimelinesAI și apoi, faceți clic pe "Integrations"; faceți clic pe "Zapier Integration", unde va trebui să faceți clic pe "Generate new token":

Asigurați-vă că dați clic pe acest simbol, astfel încât acesta să poată fi copiat în clipboard.

Apoi vă veți întoarce la Zapier și veți continua procesul prin lipirea acelui token în această casetă de text:

Acest lucru va permite lui Zapier să vă încarce contul de WhatsApp - asigurați-vă că selectați contul dvs. acolo și apoi faceți clic pe "Next".

 

Pasul 3: personalizați mesajul WhatsApp

Zapier vă va cere informații despre mesaj. Informațiile pe care le veți introduce aici sunt variabile care vor fi preîncărcate din contul dvs. Pipedrive, după cum puteți vedea aici:

Când faceți clic pe câmpul "Phone number", Zapier vă va oferi variabile, care vor avea un exemplu alături. Deoarece acest câmp necesită o variabilă "Număr de telefon", atunci veți dori să selectați variabila corespunzătoare, cum ar fi "Telefon id persoană".

"Textul mesajului" este locul în care veți scrie mesajul pe care doriți să-l trimiteți oamenilor. După cum puteți vedea, am adăugat o variabilă "Nume persoană" pentru a indica numele persoanei de contact în mesajul nostru automat(puteți adăuga mai multe variabile, în funcție de mesajul pe care îl doriți să îl transmiteți). După ce ați terminat cu câmpurile de mai sus, puteți continua făcând clic pe "Next" (Următorul).

 

Pasul 4: Testarea WhatsApp & Zapier Automation

După ce faceți clic pe "Trimiteți testul", Zapier va trimite un mesaj automat care va fi vizibil pe TimelinesAI:

După ce ați confirmat că mesajul a fost trimis, vă puteți întoarce la Zapier și puteți trece la ultimul pas, făcând clic pe "Next". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care puteți verifica de două ori detaliile pe care tocmai le-ați introdus aici și apoi, puteți activa acest Zap.

Și iată cum creați un Zap pentru a trimite mesaje automate către contactele dvs. după ce un New Deal(sau orice alt eveniment) este creat pe Pipedrive. Veți putea revizui acest lucru în Zapier, făcând clic pe "Zaps":

 

Pasul 5: Consultați alte automatizări WhatsApp și Zapier gata de utilizare

Căutați altceva? Nici o problemă, vă acoperim noi! Trebuie doar să vă înregistrați pentru o probă cu arbore și să trimiteți cererea dvs. în chat-ul nostru de asistență în aplicație - vom crea un șablon pentru dvs.!
Cuprins