Manuel d'intégration de Salesforce et WhatsApp

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Explore our top-rated content to improve WhatsApp performance for your business

WhatsApp et Salesforce sont deux outils puissants utilisés par les entreprises pour améliorer la communication, la gestion de la relation client et la productivité globale.

WhatsApp est une application de messagerie populaire largement utilisée pour la communication professionnelle.
WhatsApp permet aux utilisateurs d'envoyer des messages textuels, des images, des vidéos, des messages vocaux et des documents à des personnes ou à des groupes.
WhatsApp propose une version professionnelle dédiée qui comprend des fonctionnalités telles que les profils professionnels, les réponses automatisées et la possibilité d'envoyer des rappels de rendez-vous et des notifications aux clients.

Salesforce est une plateforme complète de gestion de la relation client qui aide les entreprises à gérer les données clients, les processus de vente, les campagnes de marketing et le support client. Elle offre les fonctionnalités suivantes :

Salesforce permet aux entreprises de stocker et de gérer les informations relatives aux contacts, de suivre les pistes et d'organiser les données relatives aux clients.
Il offre des outils pour gérer les pipelines de vente, automatiser les processus de vente et suivre les pistes et les opportunités.
Salesforce comprend des fonctions d'automatisation du marketing permettant de créer et d'exécuter des campagnes de marketing, de suivre les interactions avec les clients et d'analyser l'efficacité des campagnes.

L'intégration de WhatsApp à Salesforce peut offrir de précieux avantages aux entreprises :

WhatsApp et Salesforce sont tous deux des outils précieux pour les entreprises, et leur intégration peut permettre une gestion plus efficace des clients, une communication améliorée et une meilleure consolidation des données. Cette intégration offre une solution complète pour la gestion des relations avec les clients et la fourniture d'un service client de haute qualité.

L'objectif de l'intégration de Salesforce et de WhatsApp est de créer un système de communication et de gestion des données transparent et efficace pour les entreprises.

Synchroniser automatiquement les contacts WhatsApp avec Salesforce

La synchronisation automatique des contacts WhatsApp avec Salesforce est un processus qui connecte et met à jour de manière transparente votre liste de contacts WhatsApp avec votre système de gestion de la relation client Salesforce. Cette intégration garantit que les informations sur les contacts et les interactions de WhatsApp sont correctement et automatiquement reflétées dans Salesforce.

Comment l'intégration de Salesforce et de WhatsApp aide-t-elle les entreprises ?

Grâce à l'automatisation, vous vous débarrassez de la saisie manuelle des données, ce qui réduit le risque d'erreurs et vous permet de gagner du temps qui serait autrement consacré à la mise à jour des coordonnées des contacts dans Salesforce.
Tout nouveau contact ou interaction dans WhatsApp est automatiquement répercuté dans Salesforce, ce qui garantit que vos données CRM sont toujours à jour.
Les équipes de vente et d'assistance ont accès à un historique complet des clients, y compris les interactions WhatsApp, dans Salesforce. L'expérience client est ainsi mieux informée et plus personnalisée.
La cohérence des données est maintenue, car les nouveaux contacts dans WhatsApp mettent automatiquement à jour Salesforce, évitant ainsi les divergences ou les doublons.
Des données précises dans Salesforce permettent d'améliorer les rapports et les analyses, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions fondées sur des données.

La synchronisation automatique des contacts WhatsApp avec Salesforce présente de nombreux avantages, allant de l'amélioration de la précision et de l'efficacité des données à l'amélioration de la connaissance des clients et à la personnalisation des interactions. Cette intégration est un atout précieux pour les services de vente et d'assistance, car elle les aide à travailler plus efficacement et à offrir une expérience client de qualité supérieure.

Synchroniser les conversations WhatsApp avec Salesforce sans effort

Prévisualisez les conversations dans la section Activité des prospects, automatisez la synchronisation des chats et gérez toutes vos communications WhatsApp directement à partir de Salesforce.

Avantages pour les entreprises :

TimelinesAI synchronise en toute transparence les chats WhatsApp avec Salesforce, ce qui garantit que toutes vos conversations importantes sont automatiquement enregistrées et organisées au sein de votre plateforme Salesforce.
Bénéficiez d'une vue d'ensemble des interactions avec vos clients en prévisualisant sans effort les chats WhatsApp directement dans la section Activité des prospects de Salesforce. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre, tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit.
Prenez en charge toutes vos communications WhatsApp sans quitter Salesforce. TimelinesAI vous permet de gérer, d'organiser et de répondre aux messages WhatsApp directement dans l'interface Salesforce, rationalisant ainsi votre flux de travail et augmentant votre efficacité globale.

Envoyer des messages WhatsApp directement à partir de Salesforce

Notre extension WhatsApp Chrome vous permet d'envoyer facilement des messages WhatsApp directement à partir de votre CRM. En outre, vous pouvez consulter l'historique des messages que vous avez échangés avec vos clients.

Avantages pour les services de vente et d'assistance

L'accès à l'historique complet des clients, y compris les interactions WhatsApp, permet aux équipes de vente de mieux comprendre les besoins et les préférences des clients, ce qui favorise des approches commerciales plus personnalisées.
Les agents d'assistance/de vente peuvent entamer des conversations WhatsApp depuis Salesforce, ce qui simplifie la communication avec les clients et évite de passer d'une plateforme à l'autre.

Créer une automatisation WhatsApp avancée à partir de Salesforce

Les automatismes WhatsApp avancés de Salesforce offrent un large éventail de cas d'utilisation pour améliorer la communication, rationaliser les flux de travail et améliorer l'engagement des clients. Voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus populaires :

Envoyez automatiquement des messages de suivi aux prospects capturés dans Salesforce, afin de les faire progresser dans l'entonnoir des ventes.
Planifiez et envoyez des rappels de rendez-vous WhatsApp automatisés aux clients et aux prospects, afin de réduire le nombre de désistements.
Automatisez le processus d'intégration en envoyant des messages de bienvenue, des instructions et des informations aux nouveaux clients lorsqu'ils sont ajoutés à Salesforce.
Fournir aux clients des mises à jour en temps réel de l'état des commandes par l'intermédiaire de WhatsApp, ce qui permet de réduire les demandes de renseignements et d'améliorer la satisfaction des clients.
Envoyez des rappels et des notifications automatisés aux participants, afin de les tenir informés des événements ou webinaires à venir.
Envoyez des rappels de factures et des notifications de paiement automatisés, réduisant ainsi les retards de paiement et améliorant le flux de trésorerie.

Il ne s'agit là que de quelques exemples de la manière dont les automatisations WhatsApp intégrées à Salesforce peuvent bénéficier à divers aspects des opérations commerciales, des ventes et du marketing à l'assistance clientèle et à la communication interne.

Configuration de l'intégration de WhatsApp et de Salesforce

Créer un compte TimelinesAI gratuit
Après l'enregistrement, la prochaine étape consiste à connecter votre numéro WhatsApp à TimelinesAI. Il suffit de scanner le code QR fourni. Cette étape établit la connexion entre votre compte WhatsApp et la plateforme TimelinesAI.
Invitez les membres de votre équipe. La collaboration est essentielle dans toute entreprise. Vous pouvez inviter les membres de votre équipe à rejoindre la plateforme. Chaque membre de l'équipe peut alors connecter son numéro WhatsApp personnel à TimelinesAI, ce qui garantit que toute l'équipe est à bord et prête à tirer le meilleur parti de cette intégration.
Dans l'onglet Salesforce, vous trouverez le bouton "Connecter". Cliquez sur ce bouton pour initier la connexion entre TimelinesAI et Salesforce.
Une fois ces quatre étapes terminées, vos chats WhatsApp seront synchronisés de manière transparente et automatique avec Salesforce. TimelinesAI s'efforcera de faire correspondre vos contacts WhatsApp avec les enregistrements Salesforce correspondants.
Si aucune correspondance ne peut être trouvée, ne vous inquiétez pas. TimelinesAI vous couvre. Elle permet la création automatique de nouveaux contacts dans Salesforce.

Cette intégration transforme votre communication et votre gestion des données, en rendant les échanges entre WhatsApp et Salesforce plus efficaces et plus complets. Elle simplifie le processus de mise à jour de vos enregistrements Salesforce et garantit que les interactions précieuses sur WhatsApp sont capturées, organisées et utilisées pour améliorer vos opérations commerciales.

Cas d'utilisation de l'intégration de Salesforce et de WhatsApp

L'intégration de Salesforce et de WhatsApp offre un large éventail de cas d'utilisation qui peuvent profiter à différents départements d'une organisation. Voici quelques cas d'utilisation courants et les avantages qu'ils peuvent apporter à ces services :

Service des ventes

Les équipes de vente peuvent utiliser WhatsApp pour dialoguer avec des clients potentiels, répondre à des demandes et partager des informations sur les produits. Toutes les interactions et les détails des prospects peuvent être automatiquement enregistrés dans Salesforce.
Les représentants commerciaux peuvent planifier et confirmer des rendez-vous avec des clients via WhatsApp, et ces rendez-vous sont automatiquement répercutés dans les calendriers Salesforce.
Après une vente, les équipes de vente peuvent utiliser WhatsApp pour envoyer des informations post-vente et recueillir des commentaires.

Département Marketing

Les équipes marketing peuvent utiliser WhatsApp pour des campagnes d'engagement des clients, en partageant des promotions, des nouvelles et des mises à jour.
Après les campagnes de marketing, WhatsApp peut être utilisé pour recueillir les commentaires et les avis des clients, les données étant intégrées dans Salesforce à des fins d'analyse.

Service d'assistance à la clientèle

Les clients peuvent contacter les équipes d'assistance via WhatsApp pour une résolution plus rapide des problèmes.
Les équipes d'assistance peuvent utiliser WhatsApp pour partager des articles de connaissance, des FAQ et des étapes de dépannage. Ces interactions peuvent être documentées dans Salesforce afin d'obtenir un historique complet de l'assistance.

Département des ressources humaines

Les RH peuvent communiquer avec les candidats à l'emploi via WhatsApp, programmer des entretiens et partager des mises à jour sur l'état des candidatures. Ces interactions peuvent être enregistrées dans Salesforce dans le cadre du processus de recrutement.

Gestion

- Les responsables peuvent utiliser Salesforce pour contrôler les performances des différents services en examinant les interactions WhatsApp, les commentaires des clients et les données de conversion des prospects.

Soutien et maintenance

TimelinesAI offers a fully functional free trial of our product. During this trial period, you have access to all the features and functionality, allowing you to explore and test our solution thoroughly. Learn more about Telegram and Salesforce integration. Additionally we are planning to create WeChat and Salesforce integration.

En outre, nous fournissons une assistance permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de résoudre les problèmes ou les difficultés qui pourraient survenir, pour que vous puissiez utiliser notre produit en toute sérénité et de manière productive.

Si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin d'aide à un moment ou à un autre de votre parcours sur notre plateforme, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider et faire en sorte que votre expérience soit aussi positive et productive que possible.