ระบบอัตโนมัติ WhatsApp และ Zapier #2: ส่งข้อความ WhatsApp เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนข้อตกลงใหม่ใน Pipedrive

ภาพรวม WhatsApp และ Zapier Automation

หากคุณต้องการแจ้งให้ผู้ติดต่อของคุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ใน Pipedrive ให้ใช้คําแนะนําทีละขั้นตอนนี้ เทมเพลต Zapier นี้จะส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณเมื่อมีการสร้างข้อเสนอใหม่ใน Pipedrive

  • ระบบอัตโนมัตินี้มีให้ใช้งานเป็น เทมเพลต Zapier & WhatsApp สําหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็วด้วย TimelinesAI
  • การรวม Zapier ดั้งเดิมมีอยู่ใน แผน TimelinesAI ทั้งหมด
  • คุณสามารถทดลองใช้ ฟรีได้ทันที! ไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือการตั้งค่าเพิ่มเติมใช้งานได้กับหมายเลข WhatsApp ทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Zap ใหม่

เพื่อวัตถุประสงค์ในภาพประกอบ เราจะสร้าง Zap ที่ส่งข้อความอัตโนมัติบน WhatsApp หลังจากสร้างดีลใหม่บน Pipedrive อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนทริกเกอร์และการกระทําที่มีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องบน Zapier ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

เข้าสู่ระบบ Zapier จากนั้นสร้าง Zap โดยเพิ่มข้อมูลที่จําเป็นในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องดังนี้:

เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถคลิกที่ "ลอง" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณจะสามารถเลือกบัญชี Pipedrive ที่คุณจะใช้ Zapier จะขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลจาก Pipedrive เมื่อคุณอนุมัติแล้ว Zapier จะดําเนินการและรวบรวมข้อมูลจากบัญชี Pipedrive ของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อบัญชี TimelinesAI

หลังจากขั้นตอนที่ 1 เสร็จสิ้น Zapier จะขอบัญชี TimelinesAI ของคุณ สิ่งนี้จะทําให้คุณต้อง ไปที่ TimelinesAI จากนั้นคลิกที่ "การผสานรวม"; คลิกที่ "Zapier Integration" ซึ่งคุณจะต้องคลิกที่ "สร้างโทเค็นใหม่":

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกที่โทเค็นนั้นเพื่อให้สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้

จากนั้นคุณจะกลับไปที่ Zapier และดําเนินการต่อโดยวางโทเค็นนั้นลงในกล่องข้อความนี้:

สิ่งนี้จะช่วยให้ Zapier โหลดบัญชี WhatsApp ของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชีของคุณที่นั่นจากนั้นคลิกที่ "ถัดไป"

 

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งข้อความ WhatsApp ของคุณ

Zapier จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลที่คุณจะป้อนที่นี่คือตัวแปรที่จะโหลดไว้ล่วงหน้าจากบัญชี Pipedrive ของคุณดังที่คุณเห็นที่นี่:

เมื่อคุณคลิกที่ช่อง "หมายเลขโทรศัพท์" Zapier จะให้ตัวแปรแก่คุณซึ่งจะมีตัวอย่างอยู่ข้างๆ เนื่องจากฟิลด์นี้ต้องการตัวแปร "หมายเลขโทรศัพท์" คุณจะต้องเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องเช่น "โทรศัพท์รหัสบุคคล"

"ข้อความ" คือที่ที่คุณจะเขียนข้อความที่คุณต้องการส่งถึงผู้คน อย่างที่คุณเห็นเราได้เพิ่มตัวแปร "ชื่อบุคคล" เพื่อเรียกชื่อผู้ติดต่อในข้อความอัตโนมัติของเรา (คุณอาจเพิ่มตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับข้อความที่คุณต้องการ) เมื่อคุณทําฟิลด์ด้านบนเสร็จแล้วคุณสามารถดําเนินการต่อได้โดยคลิกที่"ถัดไป"

 

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบ WhatsApp และ Zapier Automation ของคุณ

เมื่อคุณคลิกที่ "ส่งการทดสอบ" Zapier จะส่งข้อความอัตโนมัติที่จะปรากฏบน TimelinesAI:

หลังจากที่คุณยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้วคุณสามารถกลับไปที่ Zapier และดําเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายโดยคลิกที่ "ถัดไป" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่คุณเพิ่งป้อนที่นี่อีกครั้งจากนั้นคุณอาจเปิด Zap นี้ได้

และนั่นคือวิธีที่คุณสร้าง Zap เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณหลังจากสร้าง New Deal (หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ) บน Pipedrive คุณจะสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้ที่ Zapier โดยคลิกที่ "Zaps":

 

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ WhatsApp และ Zapier Automations ที่พร้อมใช้งานอื่น ๆ

กําลังมองหาอย่างอื่นอยู่ใช่หรือไม่ ไม่มีปัญหาเรามีคุณครอบคลุม! เพียงลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้ต้นไม้ และส่งคําขอของคุณในการแชทการสนับสนุนในแอปของเราเราจะสร้างเทมเพลตให้คุณ!
สารบัญ