WhatsApp και αυτοματισμός Zapier #2: Αποστολή μηνύματος WhatsApp όταν αλλάζει το στάδιο νέας συμφωνίας στο Pipedrive

Επισκόπηση αυτοματισμού WhatsApp & Zapier

Αν θέλετε να ειδοποιήσετε την επαφή σας για μια νέα συμφωνία στο Pipedrive, τότε χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα. Αυτό το πρότυπο Zapier θα στείλει ένα αυτόματο μήνυμα WhatsApp στην επαφή σας όταν δημιουργείται μια νέα συμφωνία στο Pipedrive.

  • Αυτός ο αυτοματισμός είναι διαθέσιμος ως πρότυπο Zapier & WhatsApp για γρήγορη ρύθμιση με το TimelinesAI.
  • Η ενσωμάτωση του Zapier είναι διαθέσιμη σε όλα τα πακέτα TimelinesAI.
  • Μπορείτε να το δοκιμάσετε δωρεάν τώρα! Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα ή πρόσθετη ρύθμιση, λειτουργεί με όλους τους αριθμούς WhatsApp.

 

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα νέο Zap

Για λόγους απεικόνισης, θα δημιουργήσουμε ένα Zap όπου θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα μηνύματα στο WhatsApp μετά τη δημιουργία μιας νέας συμφωνίας στο Pipedrive. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τα εναύσματα και τις ενέργειες, που είναι διαθέσιμα στα αντίστοιχα αναπτυσσόμενα μενού στο Zapier, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συνδεθείτε στο Zapier και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα Zap προσθέτοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία, όπως παρακάτω:

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Δοκιμάστε το". Αυτό θα σας μεταφέρει σε μια ενότητα όπου θα μπορείτε να επιλέξετε το λογαριασμό Pipedrive που θα χρησιμοποιήσετε. Το Zapier θα ζητήσει την άδειά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες από το Pipedrive. Μόλις την εγκρίνετε, το Zapier θα προχωρήσει και θα συλλέξει δεδομένα από το λογαριασμό σας Pipedrive.

 

Βήμα 2: Σύνδεση λογαριασμού TimelinesAI

Αφού ολοκληρωθεί το βήμα 1, το Zapier θα σας ζητήσει τον λογαριασμό σας στο TimelinesAI. Αυτό θα απαιτήσει να μεταβείτε στο TimelinesAI και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Integrations" (Ενσωματώσεις), κάντε κλικ στο "Zapier Integration" (Ενσωμάτωση Zapier), όπου θα πρέπει να κάνετε κλικ στο "Generate new token" (Δημιουργία νέου κουπονιού):

Φροντίστε να κάνετε κλικ σε αυτό το σύμβολο, ώστε να αντιγραφεί στο πρόχειρο.

Στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στο Zapier και θα συνεχίσετε τη διαδικασία επικολλώντας αυτό το token σε αυτό το πλαίσιο κειμένου:

Αυτό θα επιτρέψει στο Zapier να φορτώσει το λογαριασμό σας στο WhatsApp - βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας εκεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

 

Βήμα 3: Προσαρμόστε το μήνυμά σας στο WhatsApp

Το Zapier θα σας ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα. Οι πληροφορίες που θα εισαγάγετε εδώ είναι μεταβλητές που θα φορτωθούν εκ των προτέρων από το λογαριασμό σας στο Pipedrive, όπως μπορείτε να δείτε εδώ:

Όταν κάνετε κλικ στο πεδίο "Αριθμός τηλεφώνου", το Zapier θα σας παρέχει μεταβλητές, οι οποίες θα έχουν δίπλα τους ένα παράδειγμα. Εφόσον αυτό το πεδίο απαιτεί μια μεταβλητή "Αριθμός τηλεφώνου", τότε θα πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη μεταβλητή, όπως "Person Id Phone".

Στο "Κείμενο μηνύματος" θα γράψετε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους χρήστες. Όπως μπορείτε να δείτε, προσθέσαμε μια μεταβλητή: "Person Name", για να αναφέρουμε το όνομα της επαφής στο αυτοματοποιημένο μήνυμά μας(μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μεταβλητές, ανάλογα με το μήνυμα που θέλετε να στείλετε). Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να προχωρήσετε κάνοντας κλικ στο "Επόμενο".

 

Βήμα 4: Δοκιμή του αυτοματισμού WhatsApp & Zapier

Μόλις κάνετε κλικ στο "Send test", το Zapier θα στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα είναι ορατό στο TimelinesAI:

Αφού επιβεβαιώσετε ότι το μήνυμα στάλθηκε, μπορείτε να επιστρέψετε στο Zapier και να προχωρήσετε στο τελευταίο βήμα, κάνοντας κλικ στο "Next". Αυτό θα σας μεταφέρει σε μια ενότητα όπου μπορείτε να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία που μόλις καταχωρήσατε εδώ και, στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το Zap.

Και έτσι δημιουργείτε ένα Zap για να στέλνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επαφές σας μετά τη δημιουργία μιας Νέας Συμφωνίας(ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος) στο Pipedrive. Θα μπορείτε να το επανεξετάσετε αυτό στο Zapier κάνοντας κλικ στο "Zaps":

 

Βήμα 5: Ελέγξτε άλλες έτοιμες προς χρήση αυτοματοποιήσεις WhatsApp και Zapier

Ψάχνετε για κάτι άλλο; Κανένα πρόβλημα, σας καλύπτουμε! Απλά εγγραφείτε για μια δοκιμαστική έκδοση δέντρου και υποβάλετε το αίτημά σας στη συνομιλία υποστήριξης εντός της εφαρμογής - θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για εσάς!
Πίνακας περιεχομένων