Costruire e Integrare Molteplici Pipeline di Vendita

Ogni azienda ha il suo approccio quando si tratta di chiudere affari, e per molte aziende, ciò significa utilizzare diversi processi per raggiungere una vendita. È qui che entrano in gioco i molteplici pipeline di vendita.

Avere più di una pipeline ti consente di tracciare ogni affare in base al suo percorso specifico, aiutandoti a gestire e organizzare i tuoi sforzi di vendita in modo più efficace.

Una pipeline di vendita ben strutturata in Pipedrive ti offre e al tuo team una comprensione chiara di dove si trova ogni affare. È uno strumento visivo che ti aiuta a vedere in quale fase del processo di vendita si trova ogni affare, a identificare dove le cose potrebbero essere bloccate e a riconoscere quali azioni stanno generando il massimo successo.

In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi per impostare più pipeline di vendita e personalizzarle in base al tuo processo di vendita unico.

Cos'è una Pipeline di Vendita?

Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del tuo processo di vendita. Ti aiuta a tracciare dove si trova ogni affare, dal contatto iniziale con un potenziale cliente fino alla fase finale della chiusura della vendita.

Questo aiuta il tuo team di vendita a identificare i colli di bottiglia e a individuare le opportunità per migliorare il funnel di vendita.

Una pipeline di vendita potrebbe essere visualizzata come una barra orizzontale, un imbuto verticale o una lavagna in stile Kanban. In realtà, Pipedrive utilizza una lavagna in stile Kanban per mostrare la progressione degli affari attraverso varie fasi.

Come Creare una Nuova Pipeline nel tuo Pipedrive?

Gestire più pipeline di vendita non deve essere travolgente. Con l'approccio giusto, è un modo semplice per semplificare il tuo processo di vendita e assicurare che ogni affare sia tracciato efficacemente. Ecco come puoi farlo:

1. Vai a visualizzazione pipeline, dove vedrai un'opzione di menu a discesa per le tue pipeline.
2. Dal menu a discesa, seleziona l'opzione etichettata "+ Nuova Pipeline." Questo aggiungerà immediatamente una nuova pipeline al tuo account, pronta per la modifica.

Nota: Non c'è limite al numero di pipeline che puoi aggiungere, quindi sentiti libero di creare quelle che ti servono.

Come Modificare e Personalizzare le Fasi della Pipeline?

Ora che la tua pipeline è stata aggiunta, puoi iniziare a modificare le sue fasi. Ogni fase rappresenta un passaggio nel tuo processo di vendita. Ecco come puoi modificarle:

1. Nomina la tua Pipeline: Nomina la tua pipeline in base al tipo di affari o alla fase nel processo di vendita, come "Demo Programmata" o "Revisione Contratto."
2. Imposta la Probabilità per Ogni Fase: Per ogni fase della pipeline, puoi assegnare una probabilità. Questo è un valore numerico che mostra quanto è probabile che un affare si chiuda in quella fase.
3. Aggiungi Periodo di Decadimento (Opzionale): Un periodo di decadimento è il numero di giorni che un affare può rimanere intatto prima di essere contrassegnato per l'attenzione. Se un affare rimane inattivo oltre questo periodo, il tile dell'affare diventerà rosso per avvisarti.
4. Salva le Modifiche: Una volta che hai organizzato le fasi per abbinare il tuo flusso di vendita, fai clic su "Salva" per bloccare le modifiche.
5. Aggiungi o Elimina Fasi: Puoi aggiungere una nuova fase facendo clic sul pulsante "+" o rimuoverne una selezionando "Elimina Fase" in fondo allo schermo.

Nota: Solo gli utenti con autorizzazioni di amministrazione degli affari possono personalizzare le fasi della pipeline.

Suggerimenti su Come Creare Fasi per la Tua Azienda

Creare le giuste fasi per la tua pipeline di vendita assicurerà che il tuo processo di vendita sia organizzato. Inoltre, sfruttare strumenti di engagement di vendita può semplificare ulteriormente questo processo automatizzando la comunicazione, tracciando le interazioni e fornendo informazioni su ogni fase della pipeline. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a progettare fasi che corrispondono al flusso di vendita della tua azienda:

Usa Nomi Chiari e Basati su Azioni

Quando nomini le tue fasi, usa il passato remoto per descrivere ciò che è già stato realizzato. Ad esempio, invece di "Riunione," usa "Riunione Concordata" per mostrare chiaramente che un passaggio è stato completato.

Allinea le Fasi con il Percorso di Acquisto del Cliente

Pensa ai passaggi che i tuoi clienti affrontano prima di effettuare un acquisto. Ogni fase deve riflettere traguardi importanti nel loro processo decisionale.

Sii Aperto agli Aggiustamenti

Mentre lavori attraverso la tua pipeline di vendita, alcune fasi potrebbero non sembrare giuste. Rinomina, rimuovi o aggiungi fasi se diventano poco chiare o non stanno servendo bene il loro scopo.

Concentrati sui Traguardi Chiave

Limita le tue fasi ai passaggi più importanti. Avere troppi stadi può complicare le cose. Concentrati sulle azioni chiave che avvicinano l'affare alla chiusura.

Allora, come fai a sapere se il tuo processo di vendita ha bisogno di più pipeline? Esaminiamo più da vicino quando e perché più pipeline possono essere vantaggiose.

Scopo e Usi di Molteplici Pipeline

Ci sono diverse situazioni in cui avere più pipeline può fare una grande differenza:

• Diverse Linee di Prodotti: Se la tua azienda offre una varietà di prodotti o servizi, ognuno con il suo processo di vendita, avere pipeline separate ti aiuta a tracciarli efficientemente.
• Cicli di Vendita Variabili: Gli affari con diversi tempi, come vendite veloci rispetto a quelle più lunghe e complesse, possono beneficiare di pipeline individuali che riflettono le loro fasi uniche.
• Targeting di Molteplici Segmenti di Clienti: Se vendi a diversi tipi di clienti, come piccole imprese e grandi aziende, le pipeline separate ti permettono di gestire ogni gruppo con strategie adattate alle loro esigenze.
• Vendite Regionali o Internazionali: Per le aziende che operano in più regioni o paesi, pipeline distinte possono aiutare a gestire i diversi approcci di vendita e i requisiti per ogni mercato.
• Pipeline di Prodotti e Servizi: Se la tua azienda vende sia prodotti che servizi, potresti avere processi di vendita diversi per ognuno. I servizi, ad esempio, spesso richiedono una pipeline più lunga a causa di interazioni più complesse.
• Campi Personalizzati per le Pipeline: Puoi aggiungere campi personalizzati agli affari all'interno di pipeline specifiche, permettendoti di tracciare i dettagli rilevanti in base al tipo di affare.

Utilizzando più pipeline, puoi creare una visione più organizzata e chiara del tuo processo di vendita in modo che ogni affare sia gestito secondo le sue esigenze specifiche.

Quando Non Usare Molteplici Pipeline

Categorizzazione degli Affari per Ubicazione o Industria: Se le tue fasi di vendita sono le stesse indipendentemente dalla posizione o dall'industria, è meglio utilizzare campi personalizzati piuttosto che creare pipeline separate.

Assegnazione degli Affari a un Venditore: Non c'è bisogno di creare pipeline separate per ogni venditore. Pipedrive traccia già questo automaticamente tramite il campo "proprietario".

Tracciamento della Consegna di Articoli Venduti: Se stai cercando di tracciare il processo di consegna dopo la chiusura di un affare, l'utilizzo di uno strumento come la funzione "Progetti" è migliore. Le pipeline si concentrano sul processo di vendita, quindi non è il posto migliore per gestire le attività post-vendita.

Quali Sfide Affrontano gli Utenti nella Gestione di Molteplici Pipeline?

La gestione di più pipeline comporta la sua serie di sfide. Ecco i problemi comuni e come affrontarli efficacemente:

1. Come Gestisci gli Affari Duplicati in Più Pipeline?

La ricreazione manuale delle fasi della pipeline in diverse pipeline può essere dispendiosa in termini di tempo poiché molti strumenti CRM come Pipedrive non consentono la duplicazione delle fasi.

Cosa puoi fare?

Puoi considerare di copiare e incollare manualmente i nomi delle fasi per risparmiare un po' di tempo. In alternativa, gli utenti più avanzati possono sfruttare strumenti come Make (precedentemente Integromat) per creare pipeline e fasi in bulk utilizzando chiamate API personalizzate.

2. Come Utilizzi un'Altra Pipeline Dopo che un Affare è "Vinto"?

Una sfida comune per gli utenti è cosa fare con gli affari contrassegnati come "Vinti" ma che devono essere spostati in una nuova pipeline per processi come l'onboarding dei clienti o la ritenzione. Molti utenti desiderano mantenere la cronologia dell'affare e utilizzare le funzionalità di automazione della nuova pipeline, ma si scontrano con limitazioni nella struttura di Pipedrive.

Cosa puoi fare?

Puoi utilizzare la funzione Automazione del Flusso di Lavoro di Pipedrive per spostare automaticamente gli affari "Vinti" in una nuova pipeline, come una pipeline di "Onboarding".

Tuttavia, per impostazione predefinita, Pipedrive visualizza solo gli affari Aperti. Per risolvere questo problema, puoi creare un filtro per gli affari "Vinti" in modo che appaiano nella nuova pipeline.

In alternativa, puoi esplorare la funzione Progetti di Pipedrive, che è progettata per aiutarti a gestire le attività dopo che un affare è stato vinto, collegandole alla tua pipeline di vendita.

Migliori Pratiche per Mantenere e Ottimizzare la Tua Pipeline di Vendita

Ecco alcune pratiche che ti aiuteranno a gestire e migliorare la tua pipeline di vendita per il successo a lungo termine:

• Rivedi regolarmente le fasi della tua pipeline e apporta aggiustamenti se necessario per mantenerle rilevanti al tuo processo di vendita.
• Assicurati che tutti gli affari siano aggiornati in tempo reale in modo che il tuo team abbia informazioni accurate sul progresso di ogni affare.
• Definisci condizioni specifiche per spostare gli affari tra le fasi al fine di mantenere un flusso di lavoro fluido e coerente.
• Risolvi eventuali colli di bottiglia ricorrenti affinando le fasi o adattando il tuo processo per migliorare il flusso degli affari.
• Utilizza strumenti come Pipedrive per aiutarti a gestire la tua pipeline in modo efficiente e mantenere il tuo processo di vendita in linea.
• Monitora le prestazioni del team tracciando quanto tempo gli affari rimangono in ogni fase e identificando dove i miglioramenti possono essere apportati.
• Comunica regolarmente con il tuo team per raccogliere feedback sulla pipeline e assicurati che soddisfi le esigenze del tuo processo di vendita.

Conclusione

Molteplici pipeline di vendita possono aiutare significativamente a gestire diversi processi di vendita, soprattutto quando si affrontano diversi prodotti, segmenti di clienti o regioni. Organizzando i tuoi affari attraverso pipeline personalizzate, puoi tracciare ogni fase più efficacemente e assicurarti che nessuna opportunità venga persa.

Ricorda, è importante rivedere e aggiustare regolarmente le tue pipeline. Con un sistema di pipeline ben mantenuto e gli strumenti giusti, come Pipedrive, sarai pronto a chiudere più affari e a promuovere il successo a lungo termine.
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