Come importare e caricare lead in Pipedrive tramite dati e CSV

Quando si tratta di vendite, avere un processo semplificato per gestire i lead può fare la differenza. Se stai usando Pipedrive, stai già facendo il passo giusto. Ma prima di poter iniziare a nutrire questi lead, devi inserirli nel sistema.

Che tu stia migrando da un altro CRM, raccogliendo lead da più fonti, o semplicemente iniziando a organizzare il tuo elenco di contatti, importare lead in Pipedrive è un processo semplice che può farti risparmiare tempo e fatica.

In questa guida, ti guideremo attraverso i passaggi per garantire un processo di importazione dei lead senza problemi, in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta davvero—chiudere affari.

Come importare lead in Pipedrive?

Nota: Quando aggiungi lead, è importante ricordare che ogni lead deve essere collegato a un contatto in Pipedrive.

Campi obbligatori per l'importazione dei lead

Prima di iniziare a importare i tuoi lead, assicurati di avere i seguenti campi obbligatori:

• Titolo lead: Ogni lead deve avere un titolo per aiutarti a identificarli e gestirli facilmente.
• Nome della persona o nome dell'organizzazione: Devi fornire il nome di una persona o il nome dell'organizzazione associata al lead. Questo assicura che i tuoi lead siano correttamente collegati al contatto appropriato.

Importazione di lead da un foglio di calcolo

Per importare lead in Pipedrive, puoi utilizzare file di foglio di calcolo in formato XLS, XLSX o CSV. Se stai importando lead da un elenco o foglio di calcolo esistente, ecco cosa devi fare:

1. Vai alla Posta in arrivo dei lead. Qui è dove tutti i tuoi nuovi lead verranno gestiti.
2. Nell'angolo in alto a destra della Posta in arrivo dei lead, troverai un'ellissi (…). Fai clic su di essa per aprire un menu a discesa.
3. Dal menu a discesa, seleziona l'opzione 'Importa lead'.
4. Dopo aver selezionato l'opzione di importazione, ti verrà chiesto da dove vuoi importare i tuoi lead. Scegli l'opzione 'da un foglio di calcolo' per caricare il tuo elenco di lead esistente.
5. Una volta 'caricato il file,' dovrai mappare i campi. Sposta il campo del titolo del lead dall'elenco dei campi a destra alla colonna corrispondente nel foglio di calcolo a sinistra.
6. Mappare campi aggiuntivi: Puoi anche mappare altri campi personalizzati di lead/affare e i tre campi di lead predefiniti che includono:
   • Proprietario del lead
   • Titolo del lead
   • ID del sistema Pipedrive

Anteprima e fine

1. Anteprima dei tuoi dati: Una volta terminato il mapping, fai clic su Avanti. Pipedrive ti consentirà di visualizzare un'anteprima dei tuoi dati prima di iniziare l'importazione per assicurarti che tutto sia mappato correttamente. Una volta convalidato l'importazione, fai clic di nuovo su Avanti.
2. Gestisci i duplicati: Se Pipedrive trova record duplicati nel foglio di calcolo o nei dati Pipedrive esistenti, li unirà in una singola voce, mantenendo l'elenco dei contatti organizzato.
3. Avvia importazione: Quando tutto è accurato, fai clic su "Avvia importazione".

Conferma dell'importazione e file di skip

Una volta completata l'importazione, riceverai una pagina di conferma con una panoramica dei lead importati. Se alcune righe incontrano problemi, Pipedrive genererà un 'file di skip.'

Questo file mostra le righe con problemi e spiega perché si è verificato l'errore. Puoi scaricare il file, apportare correzioni e reimportarlo per assicurarti che tutti i tuoi dati siano caricati correttamente.

Una volta che l'importazione è completata con successo, troverai i lead appena importati nella Posta in arrivo dei lead.

Metodo di importazione alternativo

C'è un altro modo per importare lead da un foglio di calcolo. Puoi andare a '…' (Altro) > Importa dati, quindi scegliere Da un foglio di calcolo per caricare l'elenco dei lead. Dopo di ciò, segui semplicemente i passaggi descritti sopra per mappare i tuoi campi e completare l'importazione.

Nota: Se hai bisogno di ripristinare un'importazione, hai 48 ore per farlo usando il pulsante di ripristino nella cronologia dell'importazione. Tieni presente che solo gli utenti amministratore globale possono eseguire questa azione.

Ci sono alcuni altri modi per aggiungere lead alla Posta in arrivo dei lead. Esploriamo queste opzioni nella sezione successiva.

Altri modi per aggiungere lead alla posta in arrivo dei lead

Ecco alcuni altri modi per aggiungere lead alla tua Posta in arrivo dei lead per mantenere la pipeline di vendita organizzata e aggiornata.

Aggiungi lead manualmente

Se preferisci aggiungere lead uno per uno, puoi farlo direttamente nella Posta in arrivo dei lead. Ecco come:

1. Vai alla Posta in arrivo dei lead e fai clic sul pulsante "+ Lead".
2. Inserisci le informazioni richieste. Dovrai compilare almeno due campi:

• Titolo del Lead (questo è obbligatorio)
• Nome della persona o nome dell'organizzazione (scegli uno di questi per collegare il lead a un contatto)

Una volta compilati questi campi, salva semplicemente il lead e apparirà nella tua Posta in arrivo dei lead, pronto per essere gestito.

Ricorda: Se non fornisci un valore nel campo del titolo del lead, Pipedrive utilizzerà automaticamente il valore dal campo del nome della persona o dell'organizzazione che hai selezionato.

Uso del componente aggiuntivo Leadbooster

Se hai il componente aggiuntivo Leadbooster abilitato nel tuo account Pipedrive, puoi usarlo per aggiungere automaticamente lead alla tua Posta in arrivo dei lead. Questo viene fatto configurando un playbook che si attiva ogni volta che un visitatore interagisce con il tuo flusso Chatbot.

Durante la configurazione del playbook, scegli "Lead" sotto il campo "Posizione di salvataggio". Ciò garantisce che tutti i lead generati tramite Chatbot vengano aggiunti automaticamente alla tua Posta in arrivo dei lead.

Aggiungi lead tramite moduli Web

Se usi moduli Web per acquisire lead sul tuo sito Web, puoi aggiungere automaticamente ogni invio come lead in Pipedrive. Ecco come configurare:

1. Durante la configurazione del modulo Web, vai a Opzioni di invio e quindi seleziona Preferenze di salvataggio.
2. Nelle preferenze di salvataggio, scegli "Lead" per assicurati che ogni invio venga aggiunto come lead alla tua Posta in arrivo dei lead.
3. Puoi anche impostare un prefisso del titolo del Lead per aiutarti a identificare facilmente quali lead provengono da questo modulo specifico.

Utilizzando questi vari metodi, puoi gestire e aggiungere in modo efficiente lead alla tua Posta in arrivo dei lead di Pipedrive, garantendo un flusso costante di nuove opportunità.

Migliori pratiche per l'importazione di dati in Pipedrive

Oltre all'importazione di lead, Pipedrive ti consente di portare altri tipi di dati, inclusi affari, organizzazioni, persone, prodotti e contatti. Per assicurare un processo di importazione fluido, dovresti seguire alcuni suggerimenti di formattazione del foglio di calcolo. Queste linee guida ti aiuteranno a prevenire gli errori:

Rimuovi formule: Prima dell'importazione, assicurati che il foglio di calcolo non contenga formule. Se utilizzi formule o dati collegati, copia e incolla i valori in un nuovo foglio di calcolo per evitare problemi durante l'importazione.

Pulisci i dati: Prima dell'importazione, rivedi il foglio di calcolo per errori di battitura, campi mancanti o voci duplicate. Pulire i dati in anticipo ti farà risparmiare tempo nel correggere gli errori in seguito.

Controlla le schede: Se il foglio di calcolo ha più schede, assicurati di selezionare la scheda corretta che contiene i dati che desideri importare. Solo i dati dalla scheda selezionata verranno caricati.

Evita caratteri speciali: Per i campi numerici o monetari, evita di utilizzare simboli. Ad esempio, in una colonna del valore dell'affare, inserisci solo il numero "1000" anziché "$1000". Ciò evita problemi con la formattazione della valuta durante l'importazione.

Dimensione del file e limiti di riga: Sebbene Pipedrive non abbia un limite sul numero di colonne nel foglio di calcolo, assicurati che la dimensione del file sia inferiore a 50 MB e che il numero totale di righe non superi 50.000.

Conclusione

L'importazione di lead in Pipedrive ti aiuta a rimanere organizzato e a gestire il tuo processo di vendita in modo più efficiente. Seguendo i passaggi per l'importazione, il mapping dei campi e la gestione dei duplicati, puoi inserire rapidamente i tuoi lead nel sistema.

Una volta che i tuoi lead sono stati importati con successo, sarai pronto a concentrarti sulla loro gestione e alimentazione, portandoli più vicino alla conversione.