Automatisation WhatsApp et Zapier #1 : Envoyer un message WhatsApp lors de la création d'une nouvelle transaction dans Pipedrive
Explorez la puissance de l'intégration WhatsApp et Pipedrive. Découvrez de nouvelles possibilités pour optimiser votre flux de ventes et améliorer l'engagement client sans effort. En savoir plus sur l'intégration WhatsApp et Zapier : https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/ Aperçu de l'Automatisation WhatsApp et Zapier Si vous souhaitez notifier votre contact à propos d'une nouvelle transaction dans Pipedrive, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier [...]
Explorez la puissance de l'intégration WhatsApp et Pipedrive. Découvrez de nouvelles possibilités pour optimiser votre flux de ventes et améliorer l'engagement client sans effort. En savoir plus sur l'intégration WhatsApp et Zapier : https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/
Aperçu de l'Automatisation WhatsApp & Zapier
Si vous souhaitez notifier votre contact à propos d'une nouvelle transaction dans Pipedrive, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier enverra automatiquement un message WhatsApp à votre contact lors de la création d'une nouvelle transaction dans Pipedrive.
– Cette automatisation est disponible en tant que modèle Zapier & WhatsApp pour une configuration rapide avec TimelinesAI.
– L'intégration native WhatsApp et Zapier est disponible sur tous les plans TimelinesAI.
– Vous pouvez l'essayer maintenant en version d'essai gratuite ! Aucune carte de crédit ou configuration supplémentaire requise, fonctionne avec tous les numéros WhatsApp.
Étape 1 : Créer un nouveau Zap
À titre illustratif, nous créons un Zap dans lequel les messages automatisés sont envoyés sur WhatsApp après la création d'une nouvelle transaction dans Pipedrive. Cependant, vous pouvez modifier les déclencheurs et les actions disponibles dans les menus déroulants respectifs de Zapier en fonction de vos besoins.
Connectez-vous à Zapier, puis créez un Zap en ajoutant les informations requises dans les champs respectifs, comme ceci :
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Try it" (Essayer). Cela vous mènera à une section dans laquelle vous pourrez sélectionner le compte Pipedrive que vous utiliserez. Zapier vous demande la permission d'accéder aux informations de Pipedrive. Une fois que vous l'approuvez, Zapier procédera et collectera les données de votre compte Pipedrive.
Étape 2 : Connexion du compte TimelinesAI
Après la fin de l'étape 1, Zapier vous demande votre compte TimelinesAI. Cela vous obligera à accéder à TimelinesAI et ensuite cliquer sur "Intégrations"; cliquez sur "Intégration Zapier", où vous devrez cliquer sur "Générer un nouveau token" :
Assurez-vous de cliquer sur ce token pour qu'il puisse être copié dans votre presse-papiers.
Vous reviendrez ensuite à Zapier et continuerez le processus en collant ce token dans cette zone de texte :
Cela permettra à Zapier de charger votre compte WhatsApp – assurez-vous de sélectionner votre compte là-bas et cliquez ensuite sur "Suivant".
Étape 3 : Personnalisez votre message WhatsApp
Zapier vous demande des informations sur le message. Les informations que vous saisirez ici sont des variables qui seront préchargées à partir de votre compte Pipedrive, comme vous pouvez le voir ici :
Lorsque vous cliquez sur le champ "Numéro de téléphone", Zapier vous fournira des variables, qui auront un exemple à côté. Puisque ce champ nécessite une variable de "Numéro de Téléphone", vous voudrez sélectionner sa variable correspondante, comme "Person Id Téléphone".
Le "Texte du message" est l'endroit où vous écrirez le message que vous souhaitez envoyer aux personnes. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté une variable ; "Person Name", pour mentionner le nom du contact dans notre message automatisé (vous pouvez ajouter plus de variables selon votre message prévu). Une fois que vous avez rempli les champs ci-dessus, vous pouvez continuer en cliquant sur "Suivant".
Étape 4 : Testez votre Automatisation WhatsApp & Zapier
Une fois que vous cliquez sur "Envoyer un test", Zapier envoie un message automatisé qui sera visible sur TimelinesAI :
Après avoir confirmé que le message a été envoyé, vous pouvez retourner à Zapier et procéder à l'étape finale en cliquant sur "Suivant". Cela vous mènera à une section où vous pouvez vérifier les détails que vous venez de saisir ici et ensuite, vous pouvez activer ce Zap.
Et c'est ainsi que vous créez un Zap pour envoyer des messages automatisés à vos contacts après la création d'une nouvelle transaction (ou tout autre événement) dans Pipedrive. Vous serez en mesure d'examiner ceci dans Zapier en cliquant sur "Zaps" :
Étape 5 : Découvrez d'autres Automatisations WhatsApp et Zapier prêtes à l'emploi
Vous cherchez quelque chose d'autre ? Pas de problème, nous vous couvrons ! Inscrivez-vous simplement pour une version d'essai gratuite et soumettez votre demande dans notre chat de support intégré – nous créerons un modèle pour vous !