Automatisation WhatsApp et Zapier #2 : Envoyer un message WhatsApp lorsqu'une étape de Deal change dans Pipedrive

Maximisez votre potentiel de ventes avec l'intégration WhatsApp et Pipedrive. Découvrez la connexion transparente et débloquez de nouvelles opportunités pour une communication efficace et des flux de travail simplifiés.

Aperçu de l'Automatisation WhatsApp & Zapier

Si vous souhaitez notifier votre contact d'une nouvelle affaire dans Pipedrive, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier enverra automatiquement un message WhatsApp à votre contact lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Pipedrive.

– Cette automatisation est disponible en tant que modèle Zapier & WhatsApp pour une configuration rapide avec TimelinesAI.
– L'intégration native de WhatsApp et Zapier est disponible sur tous les plans TimelinesAI.
– Vous pouvez l'essayer dès maintenant en essai gratuit ! Aucune carte de crédit ou configuration supplémentaire requise, fonctionne avec tous les numéros WhatsApp.

Étape 1 : Créer un nouveau Zap

À titre d'illustration, nous créerons un Zap où les messages automatiques sont envoyés sur WhatsApp après la création d'une nouvelle affaire dans Pipedrive. Cependant, vous pouvez modifier les déclencheurs et les actions disponibles dans leurs menus déroulants respectifs sur Zapier, selon vos besoins.

Connectez-vous à Zapier et créez un Zap en ajoutant les informations requises dans les champs respectifs, comme ceci :

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Essai". Cela vous mènera à une section où vous pourrez sélectionner le compte Pipedrive que vous allez utiliser. Zapier vous demandera votre permission pour accéder aux informations de Pipedrive. Une fois approuvé, Zapier procédera à la récupération des données de votre compte Pipedrive.

Étape 2 : Connecter le compte TimelinesAI

Après l'étape 1, Zapier vous demandera votre compte TimelinesAI. Cela vous obligera à aller à TimelinesAI puis cliquer sur "Intégrations"; cliquez sur "Intégration Zapier", où vous devrez cliquer sur "Générer un nouveau token":

Assurez-vous de cliquer sur ce token pour qu'il puisse être copié dans votre presse-papiers.

Vous retournerez ensuite à Zapier et continuerez le processus en collant ce token dans cette zone de texte :

Cela permettra à Zapier de charger votre compte WhatsApp - assurez-vous de sélectionner votre compte là-bas et cliquez ensuite sur "Suivant".

Étape 3 : Personnalisez votre message WhatsApp

Zapier vous demandera des informations sur le message. Les informations que vous entrerez ici sont des variables qui seront préchargées à partir de votre compte Pipedrive, comme vous pouvez le voir ici :

Lorsque vous cliquez sur le champ "Numéro de téléphone", Zapier vous fournira des variables, qui ont un exemple à côté. Puisque ce champ nécessite une variable de "Numéro de téléphone", vous voudrez sélectionner sa variable correspondante, comme "Téléphone de la Personne".

Le "Texte du message" est où vous écrirez le message que vous souhaitez envoyer aux personnes. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté une variable ; "Nom de la Personne", pour mentionner le nom du contact dans notre message automatisé (vous pouvez ajouter plus de variables, selon votre message souhaité). Une fois que vous avez terminé avec les champs ci-dessus, vous pouvez procéder en cliquant sur "Suivant".

Étape 4 : Testez votre Automatisation WhatsApp & Zapier

Une fois que vous cliquez sur "Envoyer un test", Zapier enverra un message automatique visible sur TimelinesAI :

Après avoir confirmé que le message a été envoyé, vous pouvez revenir à Zapier et procéder à la dernière étape en cliquant sur "Suivant". Cela vous mènera à une section où vous pourrez vérifier les détails que vous venez d'entrer et ensuite vous pourrez activer ce Zap.

Et c'est ainsi que vous créez un Zap pour envoyer des messages automatiques à vos contacts après la création d'une nouvelle affaire (ou tout autre événement) dans Pipedrive. Vous pourrez le vérifier dans Zapier en cliquant sur "Zaps" :

Étape 5 : Découvrez d'autres automatisations WhatsApp et Zapier prêtes à l'emploi

Apprenez-en plus sur la configuration de messages WhatsApp automatisés supplémentaires à partir de Pipedrive :

• Envoyer un message WhatsApp lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Pipedrive

• Envoyer des messages de confirmation sur WhatsApp pour les nouveaux événements Calendly

• Consultez le Playbook d'intégration WhatsApp et Zapier : https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/