Pipedrive पर वर्कफ़्लो स्वचालित करें

बनाया गया22 फरवरी, 2023

स्वचालन सेट करें जो पृष्ठभूमि में काम करेगा। यह आपको वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय बचाएगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।

नंबर 1: जब भी आपको व्हाट्सएप संदेश प्राप्त होते हैं, तो "खोई हुई" डील खोलें

यदि किसी "खोए हुए" सौदे को WhatsApp में एक संदेश प्राप्त होता है, तो पाइपड्राइव में स्वचालित रूप से खुलने के लिए सौदे की स्थिति बदलें.

इस तरह के स्वचालन स्थापित करने के लिए:

अपने Pipedrive खाते पर जाएँ और वर्कफ़्लो स्वचालन टैब चुनें;

Pipedrive वर्कफ़्लो

2. ऑटोमेशन सेट करें जो खोए हुए सौदों को स्वचालित रूप से खोलता है जब आप उनसे एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त करते हैं।

ट्रिगर चुनें: गतिविधि अद्यतन;

शर्त: गतिविधि विषय में व्हाट्सएप चैट शामिल है;

शर्त: गतिविधि सौदे की स्थिति खो गई है

क्रिया: सौदा फ़ीड अपडेट करें: सौदा-गतिविधि सौदा, स्थिति- खुला.

पाइपड्राइव ने खोया हुआ सौदा खोला

3. स्वचालन चालू करें। बस!

No2 टीम के सदस्यों के लिए नए सौदों की दृश्यता अक्षम करें

WhatsApp से संपर्कों का मिलान उनके WhatsApp नंबर के आधार पर पाइपड्राइव पर व्यक्तियों और सौदों के साथ स्वचालित रूप से किया जाता है. यदि अभी तक ऐसी संख्या वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से बनाया जाएगा।

डिफ़ॉल्ट रूप से, स्वत: निर्मित व्यक्ति और सौदे सभी टीम के सदस्यों को दिखाई देते हैं. आप वर्कफ़्लो स्वचालन के माध्यम से टीम के अन्य सदस्यों से नए सौदों को अलग कर सकते हैं ताकि नए व्यक्ति और सौदे केवल स्वामी को दिखाई दें: