Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αυτοματοποιήστε τη ροή εργασιών στο Pipedrive

Δημιουργήθηκε στις

Ρυθμίστε αυτοματισμούς που θα λειτουργούν στο παρασκήνιο. Έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο για να επικεντρωθείτε σε αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία.

№1 Ανοίξτε μια "χαμένη" συμφωνία κάθε φορά που λαμβάνετε μηνύματα WhatsApp

Εάν μια "χαμένη" συμφωνία λάβει μήνυμα στο WhatsApp, αλλάξτε την κατάσταση της συμφωνίας ώστε να ανοίξει αυτόματα στο Pipedrive.

Για να ρυθμίσετε έναν τέτοιο αυτοματισμό:

  1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας στο Pipedrive και επιλέξτε την καρτέλα Αυτοματοποίηση ροής εργασιών,

Ροή εργασίας Pipedrive

2. Ρυθμίστε αυτοματισμούς που ανοίγουν χαμένες συμφωνίες αυτόματα μόλις λάβετε ένα μήνυμα WhatsApp από αυτούς.

Επιλέξτε το έναυσμα: Δραστηριότητα ενημερωμένη,

Κατάσταση: WhatsApp chat,

Κατάσταση: Η κατάσταση της συμφωνίας δραστηριότητας έχει χαθεί

Δράση: Update deal feed: Κατάσταση- Ανοιχτό.

Pipedrive ανοικτή χαμένη συμφωνία

3. Ενεργοποιήστε τον αυτοματισμό. Αυτό είναι όλο!

№2 Απενεργοποίηση της ορατότητας των νέων συμφωνιών για τα μέλη της ομάδας

Οι επαφές από το WhatsApp αντιστοιχίζονται αυτόματα με πρόσωπα και συμφωνίες στο Pipedrive με βάση τον αριθμό τους στο Whatsapp. Εάν δεν υπάρχει ακόμα Πρόσωπο με τέτοιο αριθμό, θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Από προεπιλογή, τα αυτόματα δημιουργημένα πρόσωπα και οι συμφωνίες είναι ορατά σε όλα τα μέλη της ομάδας. Μπορείτε να απομονώσετε τις νέες συμφωνίες από τα άλλα μέλη της ομάδας μέσω της αυτοματοποίησης ροής εργασίας, ώστε τα νέα Πρόσωπα και οι νέες συμφωνίες να είναι ορατά μόνο στον ιδιοκτήτη:

  1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας στο Pipedrive και επιλέξτε την καρτέλα Αυτοματοποίηση ροής εργασιών,
  2. Ρυθμίστε αυτοματισμούς που απενεργοποιούν την ορατότητα των νέων συμφωνιών για τα μέλη της ομάδας.

Επιλέξτε σκανδάλη: Deal created,

Δράση: Ορατό σε: ιδιοκτήτης αντικειμένου.

ιδιοκτήτης αντικειμένου

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Aizhan Khalikova (δείτε όλες)
Πίνακας περιεχομένων