Jak możemy pomóc?
Automatyzacja przepływu pracy w Pipedrive
Skonfiguruj automatyzację, która będzie działać w tle. Pozwoli to zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co najważniejsze.
№1 Otwórz "utraconą" transakcję za każdym razem, gdy otrzymasz wiadomość WhatsApp
Jeśli "utracona" transakcja otrzyma wiadomość w WhatsApp, zmień status transakcji na automatycznie otwartą w Pipedrive.
Aby skonfigurować taką automatyzację:
- Przejdź do swojego konta Pipedrive i wybierz zakładkę Automatyzacja przepływu pracy;
2. Skonfiguruj automatyzację, która automatycznie otwiera utracone oferty po otrzymaniu od nich wiadomości WhatsApp.
Wybierz wyzwalacz: Aktywność zaktualizowana;
Warunek: Temat aktywności zawiera czat WhatsApp;
Warunek: Status transakcji aktywności został utracony
Działanie: Zaktualizuj kanał transakcji: Transakcja - aktywność transakcji, Status - otwarta.
3. Włącz automatyzację. To wszystko!
№2 Wyłączenie widoczności nowych transakcji dla członków zespołu
Kontakty z WhatsApp są automatycznie dopasowywane do Osób i Umów w Pipedrive na podstawie ich numeru Whatsapp. Jeśli nie ma jeszcze osoby z takim numerem, zostanie ona utworzona automatycznie.
Domyślnie automatycznie utworzone osoby i transakcje są widoczne dla wszystkich członków zespołu. Nowe transakcje można odizolować od innych członków zespołu za pomocą automatyzacji przepływu pracy, dzięki czemu nowe osoby i transakcje będą widoczne tylko dla właściciela:
- Przejdź do swojego konta Pipedrive i wybierz zakładkę Automatyzacja przepływu pracy;
- Skonfiguruj automatyzację, która wyłączy widoczność nowych transakcji dla członków zespołu.
Wybierz wyzwalacz: Utworzono transakcję;
Działanie: Zaktualizuj pole transakcji; Widoczne dla: właściciela pozycji.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- Najlepsze oprogramowanie do czatu na żywo dla zespołów obsługi klienta i sprzedaży - 12 lutego 2024 r.
- Program partnerski TimelinesAI dla integratorów! - 4 stycznia 2024 r.
