Automatizați fluxul de lucru pe Pipedrive

Configurați automatizări care vor funcționa în fundal. Astfel, veți economisi timp pentru a vă concentra asupra a ceea ce contează cel mai mult.

№1 Deschideți o afacere "pierdută" ori de câte ori primiți un mesaj WhatsApp

Dacă o afacere "pierdută" primește un mesaj în WhatsApp, schimbați statutul afacerii pentru a o deschide automat în Pipedrive.

Pentru a configura o astfel de automatizare:

  1. Accesați contul Pipedrive și alegeți fila Automatizare flux de lucru;

Fluxul de lucru Pipedrive

2. Configurați automatizări care să deschidă automat afacerile pierdute odată ce primiți un mesaj WhatsApp de la aceștia.

Alegeți declanșatorul: Activitate actualizată;

Stare: Subiectul activității conține un chat WhatsApp;

Stare: Se pierde statutul de afacere de activitate

Acțiune: Actualizarea fluxului de oferte: Afacere- activitate afacere, Stare- deschis.

Pipedrive deschis afacere pierdută

3. Porniți automatizarea. Asta este tot!

№2 Dezactivați vizibilitatea noilor oferte pentru membrii echipei

Contactele din WhatsApp se potrivesc automat cu persoanele și tranzacțiile din Pipedrive pe baza numărului lor Whatsapp. Dacă nu există încă o Persoană cu un astfel de număr, acesta va fi creat automat.

În mod implicit, persoanele și tranzacțiile create automat sunt vizibile pentru toți membrii echipei. Puteți izola noile tranzacții de ceilalți membri ai echipei prin intermediul Automatizării fluxului de lucru, astfel încât noile Persoane și Tranzacții să fie vizibile doar pentru proprietar:

  1. Accesați contul Pipedrive și alegeți fila Automatizare flux de lucru;
  2. Configurați automatizări care să dezactiveze vizibilitatea noilor oferte pentru membrii echipei.

Alegeți declanșatorul: Deal creat;

Acțiune: Actualizare câmp afacere; Vizibil pentru: proprietarul articolului.

proprietarul articolului

Cuprins