Integrazione Zoho CRM: Crea Lead/Deal Basati su Nuovi Contatti

Aggiornamento: Stiamo migliorando costantemente la nostra integrazione. Con l'ultimo aggiornamento, non hai più bisogno di utilizzare Flussi di Lavoro per creare Lead/Deal basati su Nuovi Contatti. Ora puoi configurarlo con pochi clic direttamente in TimelinesAI. Per favore, fai riferimento alla nuova guida ora.

Approfondisci l'integrazione di Zoho e WhatsApp e acquisisci informazioni su come funziona il nostro sistema sinergico.

La creazione di Lead e Deal è fondamentale per te per tenere traccia del valore della vita dei tuoi contatti o della relazione complessiva con la tua azienda.

In questo articolo completo, percorreremo il processo di creazione di Lead e Deal basati sui tuoi Contatti su Zoho CRM. Potrai creare nuovi Lead e Deal ogni volta che ottieni un nuovo Contatto creato dall'Integrazione TimelinesAI-Zoho CRM.

Utilizzeremo le Regole di Flusso di Lavoro di Zoho CRM per creare Lead e Deal.

Per ulteriori informazioni sull'Integrazione Zoho CRM di TimelinesAI, ti invitiamo a consultare questo articolo: Integrazione TimelinesAI e Zoho CRMTi suggeriamo inoltre di consultare questo articolo, nel caso tu voglia imparare come inviare un messaggio WhatsApp dopo che un nuovo contatto è stato creato su Zoho CRM: Regole di Flusso di Lavoro di Zoho CRM: Invia un Messaggio WhatsApp

Iniziare

Per creare sia Lead che Deal, avremo bisogno di seguire gli stessi passaggi iniziali: accesso alle Regole di Flusso di Lavoro di Zoho CRM.

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio "Setup" che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo, accanto alla tua foto del profilo. Quindi, fai clic su "Workflow Rules", nella sezione "Automation":

Una volta che accedi alle Regole di Flusso di Lavoro, puoi fare clic sul pulsante blu "+ Crea Nuova Regola". Questo aprirà una finestra con i seguenti campi:

– Modulo: Seleziona "Contatti"
– Nome Regola: Scegli un nome per questa regola, per aiutarti a identificarla
– Descrizione: Puoi aggiungere una breve descrizione su questa regola qui

Puoi fare clic su "Avanti" dopo.

Crea un Lead o un Deal

Configurazione di "Quando"

Questo definirà cosa attiva questa regola di flusso di lavoro. Ti verrà presentato un menu a discesa, dove selezionerai "Azione Record" e poi, un altro menu a discesa apparirà sotto, dove selezionerai "Crea".

Configurazione di "Condizione 1"

Ora, possiamo istruire la regola di flusso di lavoro su come procederà modificando la "Condizione 1".

– "A quali contatti vorresti applicare la regola?": Fai clic su "Contatti che corrispondono a determinate condizioni"

Vedrai tre menu a discesa all'interno di questa sezione, dove selezionerai:

– "Fonte Lead"
– "è"
– "TimelinesAI"

Questo permetterà alla regola di flusso di lavoro di procedere solo sotto queste condizioni.

Configurazione delle "Azioni Istantanee"

In questa sezione, potrai creare un Lead o un Deal.

Per creare un Lead:

– Tipo di Record: Seleziona "Lead"
– Layout: Scegli "Standard"
– Proprietario Lead: Fai clic su "Riferimento" e poi, accanto a questo menu a discesa, digita un carattere "#", in modo da poter selezionare la variabile "${Contacts.Contact Owner}"
– Azienda: Puoi digitare "Lead da" e poi, digitare un "#" per selezionare la variabile "${Contacts.Lead Source}"
– Cognome: Digita "#" e seleziona "${Contacts.Last Name}"

Per creare un Deal:

– Tipo di Record: Seleziona "Deal"
– Layout: Scegli "Standard"
– Proprietario Deal: Fai clic su "Riferimento" e poi, accanto a questo menu a discesa, digita un carattere "#", in modo da poter selezionare la variabile "${Contacts.Contact Owner}"
– Nome Deal: Puoi digitare il titolo che ritieni opportuno, utilizzando anche variabili.
– Data di Chiusura: Dal menu a discesa, seleziona "Data di Attivazione". Due campi aggiuntivi appariranno di seguito; all'interno del menu a discesa seleziona "più" o "meno" e poi, digita un importo nel campo accanto
– Nome Account: Puoi digitare "#" e selezionare "${Contacts.Account Name}"
– Fase: Seleziona la fase che desideri qui

Puoi aggiungere più campi, facendo clic su "Aggiungi più campi", in base alle tue esigenze per un Lead o un Deal. Una volta che hai finito, puoi fare clic su "Salva".

Infine, puoi verificare da dove proviene il Lead o il Deal accedendovi e poi, controllando la sua sezione "Timeline", dove vedrai quanto segue:

E basta – avrai una regola di flusso di lavoro completamente funzionante, così ogni volta che ottieni un nuovo contatto creato, Zoho CRM creerà un Lead e/o un Deal per te.