Manualul de integrare Pipedrive și WhatsApp oferă un ghid cuprinzător privind integrarea perfectă a Pipedrive cu WhatsApp. Ridicați managementul vânzărilor și al relațiilor cu clienții cu ajutorul acestui manual de utilizare pas cu pas.
Principalele caracteristici și cazuri de utilizare a integrării WhatsApp Pipedrive
Caracteristicile de integrare Pipedrive WhatsApp oferă o abordare raționalizată a gestionării clienților potențiali. Nu mai trebuie să comutați între diverse file sau aplicații. Acum, puteți supraveghea și gestiona în mod convenabil conversațiile WhatsApp direct în Pipedrive. Această automatizare vă asigură că nu veți pierde niciun lead. Totul este automatizat, astfel încât vă puteți concentra pe angajarea cu lead-urile și clienții dvs. fără a vă mai chinui să treceți de la o platformă la alta.
Crearea automată de lead-uri în Pipedrive pentru contactele WhatsApp
Puteți crea automat Leads în Pipedrive pentru discuțiile WhatsApp primite. Contactele se potrivesc automat cu lead-urile din Pipedrive pe baza numărului lor de WhatsApp. Dacă nu există încă niciun Leads cu un astfel de număr, acesta va fi creat automat.
Beneficii pentru întreprinderi:
1. Capturarea instantanee a lead-urilor
Atunci când aveți o nouă conversație WhatsApp, integrarea sincronizează instantaneu acest contact cu Pipedrive.
2. Introducerea datelor fără efort
În absența automatizării, introducerea manuală a datelor de chat WhatsApp în CRM poate consuma mult timp și poate fi predispusă la erori.
3. Implicare în timp real
Automatizarea asigură faptul că echipa dumneavoastră de vânzări poate interacționa cu contactele WhatsApp în timp real. De îndată ce este creat un prospect, echipa dvs. poate răspunde prompt și poate profita de interesul acestuia. Această implicare imediată poate face diferența dintre câștigarea și pierderea unei afaceri.
Creați automat persoane și oferte pentru contactele WhatsApp
Dacă folosiți secțiunea "Persoane" din Pipedrive, aveți opțiunea de a vă sincroniza contactele WhatsApp cu modulul "Persoane".
De asemenea, puteți crea automat Oferte pentru contactele WhatsApp. Dacă există o afacere existentă conectată la o persoană în Pipedrive, toate mesajele WhatsApp vor fi afișate în feed-ul Afacere pentru o referință ușoară.
În cazurile în care nu există o afacere existentă conectată la persoană, TimelinesAI oferă o opțiune personalizată pentru a o crea automat. Cu toate acestea, puteți alege să dezactivați această funcție în setările de integrare Pipedrive din TimelinesAI. Acest lucru asigură flexibilitate în modul în care vă gestionați contactele WhatsApp în Pipedrive.
Un alt beneficiu al creării de oferte este că aveți opțiunea de a alege singur conducta.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
Sincronizați instantaneu conversațiile WhatsApp cu Pipedrive
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- Mesajele WhatsApp sunt inserate ca Activități personalizate în feed-ul Persoanei în Pipedrive. Aceste Activități sunt create o dată la fiecare 24 de ore, permițând organizarea mesajelor în blocuri semnificative. Această grupare simplifică istoricul comunicării, facilitând urmărirea și consultarea acestuia.
- Datorită sincronizării în timp real, noile mesaje WhatsApp sunt actualizate instantaneu în fluxul de activitate. Acest lucru vă asigură că înregistrările Pipedrive rămân actualizate fără nicio intervenție manuală, economisind timp și efort.
- Dacă o afacere este asociată cu o persoană în Pipedrive, mesajele WhatsApp sunt, de asemenea, afișate în feed-ul afacerii. Acest lucru asigură faptul că toate comunicările legate de o anumită afacere sunt ușor de accesat și de urmărit.
- Pentru cazurile în care nu există o afacere existentă legată de o persoană, TimelinesAI oferă opțiunea de a crea una automat. Această caracteristică vă simplifică fluxul de lucru și vă asigură că înregistrările Pipedrive sunt bine organizate. Dacă este necesar, puteți personaliza această opțiune activând-o sau dezactivând-o în Setările de integrare Pipedrive din TimelinesAI.
Trimiteți mesaje WhatsApp direct din Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Dacă ați comunicat anterior cu persoana de contact pe WhatsApp, acest panou afișează cele mai recente mesaje. Acest lucru vă ajută să reluați conversația de unde ați rămas.
Pentru a vedea istoricul complet al comunicării cu un contact, puteți utiliza un scurt link către chat-ul WhatsApp pe TimelinesAI. "Linkul de chat WhatsApp" permite oricărui membru al echipei să acceseze istoricul complet al comunicării, să se angajeze într-o conversație pe WhatsApp și să colaboreze eficient.
2. Numărul destinatarului este automat precompletat din câmpul telefonic al persoanei de contact. Dacă există mai multe numere de telefon, îl puteți alege pe cel relevant dintr-o listă derulantă.
3. Există un câmp care afișează numărul de telefon al expeditorului și este precompletat cu numărul pe care l-ați folosit ultima dată pentru a contacta destinatarul. Dacă mai multe numere sunt conectate la TimelinesAI, puteți selecta unul dintr-o listă derulantă.
4. Puteți atașa cu ușurință fișiere la mesajele dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, încărcați mai întâi fișierul atașat în secțiunea "Files" (Fișiere) din Person/Deal. Panoul acceptă diverse tipuri de atașamente WhatsApp, cum ar fi documente, imagini și videoclipuri, cu limitări de dimensiune.
Folosind această funcție, puteți trimite mesaje WhatsApp direct din Pipedrive. Dacă nu există o comunicare WhatsApp anterioară cu contactul respectiv, se va iniția automat un nou chat atunci când trimiteți un mesaj.
Automatizați mesajele WhatsApp atunci când ceva declanșează CRM-ul dvs.
A popular use case with the Pipedrive and WhatsApp integration is automating routine WhatsApp messages to your clients. TimelinesAI provides native WhatsApp and Zapier integration which allows you to send any trigger-based WhatsApp messages on WhatsApp.
Cazuri de utilizare a mesajelor WhatsApp automate pe WhatsApp:
1. Trimiteți mesaje WhatsApp personalizate automate și personalizate atunci când noi informații de contact sunt adăugate la Pipedrive.
Să presupunem că un nou client potențial își trimite informațiile de contact prin intermediul site-ului dvs. web, iar acestea sunt adăugate la Pipedrive. Cu această configurație, puteți trimite automat un mesaj WhatsApp predefinit acestei persoane pentru a iniția contactul sau pentru a oferi informații suplimentare.
2. Trimiteți mesaje WhatsApp automate atunci când se modifică etapa de conducte în Pipedrive.
Atunci când un contact trece la următoarea etapă în Pipeline-ul dvs. din Pipedrive, se poate declanșa un mesaj WhatsApp automat. Acest mesaj ar putea oferi detalii suplimentare sau instrucțiuni legate de noua etapă.
În esență, puteți automatiza o gamă largă de interacțiuni care implică Pipedrive și WhatsApp cu TimelinesAI dacă aceste acțiuni sunt acceptate de Zapier.
Cele mai bune practici de integrare Pipedrive WhatsApp
1. Sincronizare completă a datelor
Asigurați-vă că toate datele esențiale, cum ar fi detaliile de contact și istoricul conversațiilor, sunt sincronizate fără probleme între Pipedrive și WhatsApp. Acest lucru asigură că echipa dvs. are acces la informații actualizate pentru o comunicare eficientă.
2. Folosiți automatizarea cu înțelepciune și îmbunătățiți serviciile pentru clienți
Folosiți automatizarea la potențialul său maxim. Configurați declanșatori și fluxuri de lucru care trimit automat mesaje WhatsApp pe baza unor acțiuni sau evenimente specifice din Pipedrive. Acest lucru ajută la urmărirea în timp util și la stimularea clienților potențiali.
3. Răspunsuri în timp util
Folosiți capacitățile de comunicare în timp real ale WhatsApp pentru a răspunde prompt la solicitările clienților și la cererile de informații. Cu cât răspundeți mai repede, cu atât mai mari sunt șansele de a transforma un lead în client.
4. Colaborarea în echipă
Încurajați-vă echipele de vânzări și de asistență pentru clienți să colaboreze eficient prin WhatsApp. Conectați mai multe numere WhatsApp existente și urmăriți toate discuțiile în Pipedrive.
5. Actualizări periodice
Rămâneți informat cu privire la actualizările atât în Pipedrive, cât și în WhatsApp. Sincronizarea are loc în timp real, mesajele noi din Activitate vor fi actualizate automat.
Conectați integrarea Pipedrive și WhatsApp. Aflați cum să integrați fără efort WhatsApp cu Pipedrive CRM-ul dvs.
Integrarea numerelor de WhatsApp cu Pipedrive este foarte simplă și nu necesită cunoștințe tehnice. În doar câteva clicuri, puteți stabili conexiunea:
- Înregistrează un profil TimelinesAI gratuit. Obțineți o perioadă de încercare gratuită de 10 zile
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Invitați-vă membrii echipei. Fiecare membru al echipei poate conecta un număr WhatsApp.
- Navigați la fila Pipedrive din cadrul TimelinesAI și conectați-vă spațiul de lucru Pipedrive cu un singur clic. Aici, puteți configura crearea de Leads, Persons și Deals în funcție de cerințele dvs. specifice.
Acest proces simplu vă asigură că sunteți gata de funcționare cu un sistem complet conectat care vă îmbunătățește comunicarea și fluxul de lucru CRM.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- Cel mai bun software de chat live pentru echipele de asistență pentru clienți și vânzări - Februarie 12, 2024
- Program de parteneriat TimelinesAI pentru integratori! - 4 ianuarie 2024
