Manual de integrare Salesforce și WhatsApp

WhatsApp și Salesforce sunt două instrumente puternice folosite de întreprinderi pentru a îmbunătăți comunicarea, gestionarea relațiilor cu clienții și productivitatea generală.

WhatsApp este o aplicație de mesagerie populară, care este utilizată pe scară largă pentru comunicarea în afaceri.
WhatsApp permite utilizatorilor să trimită mesaje text, imagini, videoclipuri, mesaje vocale și documente către persoane sau grupuri.
WhatsApp oferă o versiune dedicată companiilor, care include caracteristici precum profiluri de afaceri, răspunsuri automate și posibilitatea de a trimite clienților memento-uri și notificări pentru întâlniri.

Salesforce este o platformă cuprinzătoare de gestionare a relațiilor cu clienții, care ajută companiile să gestioneze datele clienților, procesele de vânzare, campaniile de marketing și asistența pentru clienți. Aceasta oferă următoarele caracteristici:

Salesforce permite întreprinderilor să stocheze și să gestioneze informațiile de contact, să urmărească clienții potențiali și să organizeze datele clienților.
Oferă instrumente pentru gestionarea canalelor de vânzări, automatizarea proceselor de vânzare și urmărirea clienților potențiali și a oportunităților.
Salesforce include funcții de automatizare a marketingului pentru crearea și executarea campaniilor de marketing, urmărirea interacțiunilor cu clienții și analizarea eficienței campaniilor.

Integrarea WhatsApp cu Salesforce poate oferi beneficii valoroase pentru întreprinderi:

Atât WhatsApp, cât și Salesforce sunt instrumente valoroase pentru întreprinderi, iar integrarea lor poate duce la o gestionare mai eficientă a clienților, la o comunicare îmbunătățită și la o consolidare sporită a datelor. Această integrare oferă o soluție cuprinzătoare pentru gestionarea relațiilor cu clienții și furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru clienți.

Scopul integrării Salesforce și WhatsApp este de a crea un sistem de comunicare și de gestionare a datelor fără întreruperi și eficient pentru întreprinderi.

Sincronizați automat contactele WhatsApp cu Salesforce

Sincronizarea automată a contactelor WhatsApp cu Salesforce este un proces care conectează și actualizează fără probleme lista de contacte WhatsApp cu sistemul CRM Salesforce. Această integrare asigură faptul că informațiile de contact și interacțiunile din WhatsApp sunt reflectate cu exactitate și automat în Salesforce.

Cum ajută integrarea Salesforce și WhatsApp companiile?

Cu ajutorul automatizării, scăpați de introducerea manuală a datelor, reducând riscul de erori și economisind timpul care altfel ar fi fost petrecut pentru actualizarea detaliilor de contact în Salesforce.
Orice contact sau interacțiune nouă din WhatsApp se reflectă automat în Salesforce, asigurând că datele CRM sunt întotdeauna actualizate.
Echipele de vânzări și de asistență au acces la un istoric complet al clienților, inclusiv la interacțiunile WhatsApp, în cadrul Salesforce. Acest lucru duce la o experiență mai bine informată și mai personalizată a clienților.
Consistența datelor este menținută, deoarece noile contacte din WhatsApp actualizează automat Salesforce, prevenind discrepanțele sau duplicarea.
Datele exacte din Salesforce permit o mai bună raportare și analiză, ajutând companiile să ia decizii bazate pe date.

Sincronizarea automată a contactelor WhatsApp cu Salesforce oferă numeroase beneficii, de la o mai mare acuratețe și eficiență a datelor până la o mai bună înțelegere a clienților și interacțiuni personalizate. Această integrare este un atu valoros pentru departamentele de vânzări și asistență, ajutându-le să lucreze mai eficient și să ofere experiențe superioare clienților.

Sincronizați conversațiile WhatsApp cu Salesforce fără efort

Previzualizați conversațiile din secțiunea Leads Activity, automatizați sincronizarea chat-ului și gestionați toate comunicările WhatsApp direct din Salesforce.

Beneficii pentru întreprinderi:

TimelinesAI sincronizează fără probleme conversațiile WhatsApp cu Salesforce, asigurându-se că toate conversațiile dvs. esențiale sunt înregistrate și organizate automat în cadrul platformei Salesforce.
Obțineți o imagine completă a interacțiunilor cu clienții dvs. prin previzualizarea fără efort a chat-urilor WhatsApp direct în secțiunea Leads Activity din Salesforce. Nu mai este nevoie să treceți de la o platformă la alta, tot ce aveți nevoie se află într-un singur loc.
Preia controlul tuturor comunicațiilor WhatsApp fără a părăsi Salesforce. TimelinesAI vă permite să gestionați, să organizați și să răspundeți la mesajele WhatsApp direct din interfața Salesforce, simplificându-vă fluxul de lucru și sporind eficiența generală.

Trimiteți mesaje WhatsApp direct din Salesforce

Extensia noastră WhatsApp Chrome vă permite să trimiteți cu ușurință mesaje WhatsApp direct din CRM. În plus, puteți vedea istoricul mesajelor pe care le-ați avut cu clienții dvs.

Beneficii pentru departamentele de vânzări/ asistență

Accesul la istoricul complet al clienților, inclusiv la interacțiunile WhatsApp, permite echipelor de vânzări să înțeleagă mai bine nevoile și preferințele clienților, permițând abordări de vânzare mai personalizate.
Agenții de asistență/vânzări pot iniția conversații WhatsApp din cadrul Salesforce, simplificând comunicarea cu clienții și evitând trecerea de la o platformă la alta.

Creați automatizări WhatsApp avansate din Salesforce

Automatizările WhatsApp avansate de la Salesforce oferă o gamă largă de cazuri de utilizare pentru a îmbunătăți comunicarea, pentru a eficientiza fluxurile de lucru și pentru a îmbunătăți implicarea clienților. Iată câteva dintre cele mai populare cazuri de utilizare:

Trimiteți automat mesaje de urmărire către clienții potențiali capturați în Salesforce, pentru a-i ajuta să parcurgă funelul de vânzări.
Programați și trimiteți clienților și potențialilor clienți memento-uri automate de programare prin WhatsApp, reducând astfel numărul de neprezentări.
Automatizați procesul de integrare prin trimiterea de mesaje de bun venit, instrucțiuni și informații noilor clienți atunci când aceștia sunt adăugați la Salesforce.
Furnizați clienților actualizări în timp real ale statusului comenzilor prin WhatsApp, reducând astfel numărul de întrebări și îmbunătățind satisfacția clienților.
Trimiteți memento-uri și notificări automate de evenimente participanților, pentru a-i ține la curent cu evenimentele sau seminariile web viitoare.
Trimiteți memento-uri automate pentru facturi și notificări de plată, reducând întârzierile la plată și îmbunătățind fluxul de numerar.

Acestea sunt doar câteva exemple despre modul în care automatizările WhatsApp avansate integrate cu Salesforce pot aduce beneficii diferitelor aspecte ale operațiunilor de afaceri, de la vânzări și marketing la asistență pentru clienți și comunicare internă.

Configurarea integrării WhatsApp și Salesforce

Înregistrați-vă pentru un cont gratuit TimelinesAI
După înregistrare, următoarea acțiune cheie este să vă conectați numărul de WhatsApp cu TimelinesAI. Pur și simplu scanați codul QR furnizat. Acest pas stabilește conexiunea dintre contul dvs. de WhatsApp și platforma TimelinesAI.
Invitați-vă membrii echipei. Colaborarea este esențială în orice mediu de afaceri. Puteți să vă invitați membrii echipei să se alăture platformei. Fiecare membru al echipei își poate conecta apoi numerele personale de WhatsApp la TimelinesAI, asigurându-se că întreaga dvs. echipă este la bord și este pregătită să profite la maximum de această integrare.
În fila Salesforce, veți găsi butonul "Connect" (Conectare). Faceți clic pe acest buton pentru a iniția conexiunea dintre TimelinesAI și Salesforce.
După ce acești patru pași au fost parcurși, conversațiile WhatsApp vor fi sincronizate automat și fără probleme cu Salesforce. TimelinesAI va lucra pentru a vă potrivi contactele WhatsApp cu înregistrările Salesforce corespunzătoare.
Dacă nu se găsește nicio potrivire, nu vă faceți griji. TimelinesAI vă acoperă. Acesta permite crearea automată de noi contacte în Salesforce.

Această integrare vă transformă comunicarea și gestionarea datelor, făcând ca schimbul dintre WhatsApp și Salesforce să fie mai eficient și mai cuprinzător. Ea simplifică procesul de actualizare a înregistrărilor Salesforce și asigură că interacțiunile valoroase de pe WhatsApp sunt capturate, organizate și utilizate pentru a vă îmbunătăți operațiunile de afaceri.

Cazuri de utilizare a integrării Salesforce și WhatsApp

Integrarea Salesforce și WhatsApp oferă o gamă largă de cazuri de utilizare de care pot beneficia diferite departamente din cadrul unei organizații. Iată câteva cazuri de utilizare comune și modul în care acestea pot aduce beneficii acestor departamente:

Departamentul de vânzări

Echipele de vânzări pot folosi WhatsApp pentru a interacționa cu clienții potențiali, pentru a răspunde la întrebări și pentru a împărtăși informații despre produse. Toate interacțiunile și detaliile despre lead-uri pot fi înregistrate automat în Salesforce.
Reprezentanții de vânzări pot programa și confirma întâlniri de vânzări cu clienții prin WhatsApp, iar aceste întâlniri sunt reflectate automat în calendarele Salesforce.
După o vânzare, echipele de vânzări pot folosi WhatsApp pentru a trimite informații post-vânzare și pentru a colecta feedback.

Departamentul de marketing

Echipele de marketing pot folosi WhatsApp pentru campanii de implicare a clienților, pentru a împărtăși promoții, știri și actualizări.
După campaniile de marketing, WhatsApp poate fi folosit pentru a colecta feedback-ul și recenziile clienților, iar datele pot fi integrate în Salesforce pentru analiză.

Departamentul de asistență pentru clienți

Clienții pot contacta echipele de asistență prin WhatsApp pentru o rezolvare mai rapidă a problemelor.
Echipele de asistență pot folosi WhatsApp pentru a partaja articole de cunoștințe, întrebări frecvente și pași de depanare. Aceste interacțiuni pot fi documentate în Salesforce pentru un istoric complet al asistenței.

Departamentul de resurse umane

Resursele umane pot comunica cu candidații la un loc de muncă prin WhatsApp, programând interviuri și împărtășind actualizări ale statutului aplicației. Aceste interacțiuni pot fi înregistrate în Salesforce ca parte a procesului de angajare.

Management

- Managerii pot utiliza Salesforce pentru a monitoriza performanța diferitelor departamente, analizând interacțiunile WhatsApp, feedback-ul clienților și datele de conversie a clienților potențiali.

Suport și întreținere

TimelinesAI oferă o încercare gratuită complet funcțională a produsului nostru. În timpul acestei perioade de probă, aveți acces la toate caracteristicile și funcționalitățile, permițându-vă să explorați și să testați în detaliu soluția noastră.

În plus, oferim asistență permanentă 24/7 pentru a rezolva orice probleme sau provocări care pot apărea, asigurându-vă că aveți o experiență ușoară și productivă cu produsul nostru.

Dacă aveți întrebări, întâmpinați dificultăți sau aveți nevoie de asistență în orice moment al călătoriei dvs. cu platforma noastră, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și a ne asigura că experiența dvs. este cât mai pozitivă și mai productivă posibil.