Aufbau und Integration mehrerer Sales Pipelines

Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Ansatz beim Abschluss von Deals, und für viele Unternehmen bedeutet das, verschiedene Prozesse zu nutzen, um zum Verkauf zu gelangen. Hier kommen mehrere Sales Pipelines ins Spiel.

Mit mehr als einer Pipeline können Sie jeden Deal basierend auf seiner spezifischen Reise verfolgen und so Ihre Vertriebsbemühungen besser verwalten und organisieren.

Eine gut strukturierte Sales Pipeline in Pipedrive gibt Ihnen und Ihrem Team einen klaren Überblick darüber, wo sich jeder Deal befindet. Es ist ein visuelles Tool, das Ihnen hilft zu sehen, in welcher Phase des Verkaufsprozesses sich jeder Deal befindet, zu erkennen, wo Probleme entstehen könnten, und nachzuvollziehen, welche Maßnahmen zum größten Erfolg führen.

In diesem Artikel führen wir Sie durch die Schritte zum Aufbau mehrerer Sales Pipelines und deren Anpassung an Ihren einzigartigen Verkaufsprozess.

Was ist eine Sales Pipeline?

Eine Sales Pipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Verkaufsprozesses. Sie hilft Ihnen, den Ort jeden Deals zu verfolgen, vom initialen Kontakt mit einem potenziellen Kunden bis zum endgültigen Abschluss des Verkaufs.

Dies hilft Ihrem Vertriebsteam, Engpässe zu identifizieren und Möglichkeiten zur Verbesserung des Verkaufstrichters zu erkennen.

Eine Sales Pipeline könnte als horizontaler Balken, vertikaler Trichter oder Kanban-ähnliches Board angezeigt werden. Tatsächlich nutzt Pipedrive ein Kanban-ähnliches Board, um die Entwicklung von Deals durch verschiedene Phasen zu zeigen.

Wie erstelle ich eine neue Pipeline in meinem Pipedrive?

Die Verwaltung mehrerer Sales Pipelines muss nicht überwältigend sein. Mit dem richtigen Ansatz ist es eine einfache Möglichkeit, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass jeder Deal effektiv verfolgt wird. So können Sie vorgehen:

1. Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht, wo Sie eine Dropdown-Option für Ihre Pipelines sehen.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option "+ Neue Pipeline." Dies fügt sofort eine neue Pipeline zu Ihrem Konto hinzu, die zur Bearbeitung bereit ist.

Hinweis: Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Pipelines, die Sie hinzufügen können, also zögern Sie nicht, so viele zu erstellen, wie Sie benötigen.

Wie bearbeite und personalisiere ich Pipeline-Phasen?

Jetzt, da Ihre Pipeline hinzugefügt ist, können Sie ihre Phasen bearbeiten. Jede Phase stellt einen Schritt in Ihrem Verkaufsprozess dar. So bearbeiten Sie diese:

1. Benennen Sie Ihre Pipeline: Benennen Sie Ihre Pipeline basierend auf der Art der Deals oder der Phase im Verkaufsprozess, wie "Demo geplant" oder "Vertragsüberprüfung."
2. Legen Sie die Wahrscheinlichkeit für jede Phase fest: Für jede Phase der Pipeline können Sie eine Wahrscheinlichkeit zuweisen. Dies ist ein numerischer Wert, der zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Deal in dieser Phase abgeschlossen wird.
3. Verfallsperiode hinzufügen (optional): Eine Verfallsperiode ist die Anzahl der Tage, die ein Deal unverändert bleiben kann, bevor er zur Beachtung gekennzeichnet wird. Bleibt ein Deal länger als diese Periode inaktiv, wird die Deal-Kachel rot, um Sie zu warnen.
4. Änderungen speichern: Nachdem Sie die Phasen so angeordnet haben, dass sie Ihrem Vertriebsverlauf entsprechen, klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu sperren.
5. Phasen hinzufügen oder löschen: Sie können eine neue Phase hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "+" klicken, oder eine entfernen, indem Sie am unteren Bildschirmrand "Phase löschen" wählen.

Hinweis: Nur Benutzer mit Deal-Admin-Berechtigungen können Pipeline-Phasen anpassen.

Tipps zum Erstellen von Phasen für Ihr Unternehmen

Das Erstellen der richtigen Phasen für Ihre Sales Pipeline stellt sicher, dass Ihr Verkaufsprozess organisiert ist. Darüber hinaus kann die Nutzung von Sales-Engagement-Tools diesen Prozess weiter optimieren, indem sie die Kommunikation automatisieren, Interaktionen verfolgen und Einblicke in jede Phase der Pipeline bieten. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, Phasen zu entwerfen, die zu Ihrem Vertriebsverlauf passen:

Verwenden Sie klare, handlungsorientierte Namen

Verwenden Sie beim Benennen Ihrer Phasen die Vergangenheitsform, um zu beschreiben, was bereits erreicht wurde. Verwenden Sie zum Beispiel anstelle von "Treffen" besser "Treffen vereinbart," um deutlich zu zeigen, dass ein Schritt abgeschlossen wurde.

Phasen mit der Kundenreise abstimmen

Denken Sie über die Schritte nach, die Ihre Kunden durchlaufen, bevor sie einen Kauf tätigen. Jede Phase sollte wichtige Meilensteine in ihrem Entscheidungsprozess widerspiegeln.

Seien Sie bereit für Anpassungen

Während Sie an Ihrer Sales Pipeline arbeiten, könnten sich einige Phasen nicht ganz richtig anfühlen. Benennen Sie Phasen um, entfernen oder fügen Sie sie hinzu, wenn sie unklar werden oder ihren Zweck nicht erfüllen.

Konzentrieren Sie sich auf Schlüsselmeilensteine

Begrenzen Sie Ihre Phasen auf die wichtigsten Schritte. Zu viele Phasen können die Dinge verkomplizieren. Konzentrieren Sie sich auf Schlüsselmaßnahmen, die den Deal dem Abschluss näher bringen.

Woher wissen Sie also, ob Ihr Verkaufsprozess mehrere Pipelines benötigt? Lassen Sie uns genauer betrachten, wann und warum mehrere Pipelines von Vorteil sind.

Zweck und Anwendungsfälle mehrerer Pipelines

Es gibt mehrere Situationen, in denen mehrere Pipelines großen Unterschied machen können:

• Verschiedene Produktlinien: Wenn Ihr Unternehmen eine Vielzahl von Produkten oder Dienstleistungen anbietet, jeder mit seinem eigenen Verkaufsprozess, helfen separate Pipelines Ihnen, diese effizient zu verfolgen.
• Unterschiedliche Vertriebszyklen: Deals mit unterschiedlichen Zeitrahmen, wie schnelle Verkäufe versus längere, komplexere, können von einzelnen Pipelines profitieren, die ihre eindeutigen Phasen widerspiegeln.
• Mehrere Kundensegmente ansprechen: Wenn Sie an verschiedene Kundentypen verkaufen, wie kleine Unternehmen und große Konzerne, ermöglichen Ihnen separate Pipelines, jede Gruppe mit auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Strategien zu verwalten.
• Regionale oder internationale Verkäufe: Für Unternehmen, die in mehreren Regionen oder Ländern tätig sind, können verschiedene Pipelines helfen, die unterschiedlichen Vertriebsansätze und Anforderungen für jeden Markt zu verwalten.
• Produkt- und Service-Pipelines: Wenn Ihr Unternehmen sowohl Produkte als auch Dienstleistungen verkauft, könnten Sie unterschiedliche Verkaufsprozesse für jede haben. Dienstleistungen benötigen zum Beispiel oft eine längere Pipeline aufgrund komplexerer Interaktionen.
• Benutzerdefinierte Felder für Pipelines: Sie können benutzerdefinierte Felder zu Deals innerhalb bestimmter Pipelines hinzufügen und so relevante Details basierend auf der Deal-Art verfolgen.

Durch die Verwendung mehrerer Pipelines können Sie eine organisiertere, klarere Ansicht Ihres Verkaufsprozesses erstellen, damit jeder Deal nach seinen spezifischen Anforderungen behandelt wird.

Wann mehrere Pipelines nicht verwendet werden sollten

Deals nach Ort oder Branche kategorisieren: Wenn Ihre Vertriebsphasen unabhängig vom Ort oder der Branche gleich sind, ist es besser, benutzerdefinierte Felder zu verwenden, anstatt separate Pipelines zu erstellen.

Deals einem Verkäufer zuweisen: Es besteht keine Notwendigkeit, separate Pipelines für jeden Verkäufer zu erstellen. Pipedrive verfolgt dies bereits automatisch über das Feld "Eigentümer".

Verfolgung der Lieferung verkaufter Artikel: Wenn Sie versuchen, den Lieferprozess nach Abschluss eines Deals zu verfolgen, ist die Verwendung eines Tools wie das "Projekte"-Feature besser. Pipelines konzentrieren sich auf den Verkaufsprozess, daher ist dies nicht der beste Ort für die Verwaltung von Nach-Verkaufs-Aktivitäten.

Welche Herausforderungen sehen Benutzer bei der Verwaltung mehrerer Pipelines?

Die Verwaltung mehrerer Pipelines bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Hier sind die häufigsten Probleme und wie man sie effektiv löst:

1. Wie gehen Sie mit doppelten Deals in mehreren Pipelines um?

Die manuelle Nachbildung von Pipeline-Phasen über mehrere Pipelines hinweg kann zeitaufwändig sein, da viele CRM-Tools wie Pipedrive keine Phaseduplication ermöglichen.

Was können Sie tun?

Sie können erwägen, Phasennamen manuell zu kopieren und einzufügen, um etwas Zeit zu sparen. Alternativ können fortgeschrittene Benutzer Tools wie Make (ehemals Integromat) nutzen, um Pipelines und Phasen in Bulk mithilfe von benutzerdefinierten API-Aufrufen zu erstellen.

2. Wie verwende ich eine andere Pipeline, nachdem ein Deal "gewonnen" wurde?

Eine häufige Herausforderung für Benutzer ist, was man mit Deals anfängt, die als "Gewonnen" gekennzeichnet sind, aber in eine neue Pipeline für Prozesse wie Kundenakquisition oder Bindung verschoben werden müssen. Viele Benutzer möchten die Deal-Historie behalten und die Automatisierungsfunktionen der neuen Pipeline nutzen, stoßen aber auf Grenzen in der Pipedrive-Struktur.

Was können Sie tun?

Sie können die Workflow-Automatisierungs-Funktion von Pipedrive verwenden, um "Gewonnene" Deals automatisch in eine neue Pipeline wie eine "Onboarding"-Pipeline zu verschieben.

Standardmäßig zeigt Pipedrive jedoch nur offene Deals. Um dies zu beheben, können Sie einen Filter für "Gewonnene" Deals erstellen, damit diese in der neuen Pipeline erscheinen.

Alternativ können Sie das Projekte-Feature von Pipedrive erkunden, das entwickelt wurde, um Aufgaben nach dem Gewinn eines Deals zu verwalten und diese mit Ihrer Sales Pipeline zu verknüpfen.

Best Practices zur Wartung und Optimierung Ihrer Sales Pipeline

Hier sind einige Praktiken, die Ihnen helfen, Ihre Sales Pipeline langfristig erfolgreich zu verwalten und zu verbessern:

• Überprüfen Sie Ihre Pipeline-Phasen regelmäßig und passen Sie sie an, um sie relevant für Ihren Verkaufsprozess zu halten.
• Stellen Sie sicher, dass alle Deals in Echtzeit aktualisiert werden, damit Ihr Team genaue Informationen über den Fortschritt jedes Deals hat.
• Definieren Sie spezifische Bedingungen für das Verschieben von Deals zwischen Phasen, um einen reibungslosen und konsistenten Arbeitsablauf zu gewährleisten.
• Beheben Sie alle wiederkehrenden Engpässe durch Verfeinerung von Phasen oder Anpassung Ihres Prozesses, um den Deal-Fluss zu verbessern.
• Nutzen Sie Tools wie Pipedrive, um Ihre Pipeline effizient zu verwalten und Ihren Verkaufsprozess auf Kurs zu halten.
• Überwachen Sie die Team-Leistung, indem Sie verfolgen, wie lange Deals in jeder Phase bleiben, und identifizieren Sie, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.
• Kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihrem Team, um Feedback zur Pipeline zu erhalten und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihres Verkaufsprozesses gerecht wird.

Fazit

Mehrere Sales Pipelines können erheblich bei der Verwaltung verschiedener Verkaufsprozesse helfen, besonders beim Umgang mit unterschiedlichen Produkten, Kundensegmenten oder Regionen. Durch die Organisation Ihrer Deals über maßgeschneiderte Pipelines können Sie jede Phase effektiver verfolgen und sicherstellen, dass keine Gelegenheiten verpasst werden.

Denken Sie daran, dass es wichtig ist, Ihre Pipelines regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Mit einem gut gepflegten Pipeline-System und den richtigen Tools wie Pipedrive sind Sie bereit, mehr Deals abzuschließen und langfristigen Erfolg zu erzielen.
Wenn Sie WhatsApp als Teil Ihres Vertriebsprozesses nutzen, kann die Pipedrive-WhatsApp-Integration von TimelinesAI Ihren Arbeitsablauf noch weiter optimieren. Sie können leicht neue Kontakte, Deals oder Leads aus WhatsApp-Kontakten erstellen und diese direkt in die richtige Pipeline synchronisieren. Sie verfolgt und organisiert auch automatisch die WhatsApp-Kommunikation und hält Ihre Verkaufsdaten aktuell. Schauen Sie sich die Integration jetzt an!