So importieren und laden Sie Leads in Pipedrive über Daten und CSV hoch

Wenn es um Verkauf geht, kann ein rationalisierter Prozess zur Verwaltung von Leads den entscheidenden Unterschied machen. Wenn Sie Pipedrive verwenden, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg. Aber bevor Sie mit der Pflege dieser Leads beginnen können, müssen Sie diese ins System einspeisen.

Egal, ob Sie von einem anderen CRM migrieren, Leads aus mehreren Quellen sammeln, oder einfach Ihre Kontaktliste organisieren, das Importieren von Leads in Pipedrive ist ein einfacher Prozess, der Ihnen Zeit und Mühe sparen kann.

In dieser Anleitung führen wir Sie durch die Schritte, um einen nahtlosen Lead-Importprozess zu gewährleisten, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt—Deals abschließen.

Wie importiere ich Leads in Pipedrive?

Hinweis: Beim Hinzufügen von Leads ist es wichtig zu beachten, dass jeder Lead mit einem Kontakt in Pipedrive verknüpft sein muss.

Erforderliche Felder zum Importieren von Leads

Bevor Sie mit dem Importieren Ihrer Leads beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Felder haben:

• Lead-Titel: Jeder Lead muss einen Titel haben, um Ihnen bei der einfachen Identifizierung und Verwaltung zu helfen.
• Name der Person oder Name der Organisation: Sie müssen entweder den Namen einer Person oder den Namen der mit dem Lead verbundenen Organisation angeben. Dies stellt sicher, dass Ihre Leads ordnungsgemäß mit dem richtigen Kontakt verknüpft sind.

Leads aus einer Tabelle importieren

Um Leads in Pipedrive zu importieren, können Sie Tabellenkalkulationsdateien in den Formaten XLS, XLSX oder CSV verwenden. Wenn Sie Leads aus einer vorhandenen Liste oder Tabelle einbringen, müssen Sie Folgendes tun:

1. Gehen Sie zum Lead-Posteingang. Hier werden alle Ihre neuen Leads verwaltet.
2. In der oberen rechten Ecke des Lead-Posteingangs finden Sie eine Ellipse (…). Klicken Sie darauf, um ein Dropdown-Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option 'Leads importieren' aus.
4. Nachdem Sie die Importoption ausgewählt haben, werden Sie gefragt, woher Sie Ihre Leads importieren möchten. Wählen Sie die Option 'aus einer Tabelle', um Ihre vorhandene Lead-Liste hochzuladen.
5. Nachdem Sie 'die Datei hochgeladen haben,' müssen Sie die Felder zuordnen. Verschieben Sie das Lead-Titelfeld aus der Feldliste auf der rechten Seite zur entsprechenden Spalte in Ihrer Tabelle auf der linken Seite.
6. Zusätzliche Felder zuordnen: Sie können auch andere benutzerdefinierte Lead-/Deal-Felder und die drei standardmäßigen Lead-Felder zuordnen, die Folgendes enthalten:
   • Lead-Inhaber
   • Lead-Titel
   • Pipedrive-System-ID

Vorschau und Fertigstellung

1. Vorschau Ihrer Daten: Nachdem Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter. Pipedrive zeigt Ihnen eine Vorschau Ihrer Daten an, bevor der Import beginnt, um sicherzustellen, dass alles korrekt zugeordnet ist. Nachdem Sie den Import validiert haben, klicken Sie erneut auf Weiter.
2. Duplikate behandeln: Wenn Pipedrive doppelte Datensätze in Ihrer Tabelle oder in vorhandenen Pipedrive-Daten findet, werden sie zu einem einzelnen Eintrag zusammengeführt, um Ihre Kontaktliste organisiert zu halten.
3. Import starten: Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf "Import starten".

Importbestätigung und Überspring-Datei

Wenn der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Bestätigungsseite mit einem Überblick über die importierten Leads. Wenn in Zeilen Probleme auftreten, generiert Pipedrive eine 'Überspring-Datei.'

Diese Datei zeigt die Zeilen mit Problemen an und erklärt, warum der Fehler aufgetreten ist. Sie können die Datei herunterladen, Korrektionen vornehmen und sie erneut importieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten ordnungsgemäß hochgeladen werden.

Nachdem Ihr Import erfolgreich ist, finden Sie die neu importierten Leads im Lead-Posteingang.

Alternative Importmethode

Es gibt eine andere Möglichkeit, Leads aus einer Tabelle zu importieren. Sie können zu '…' (Mehr) > Daten importieren gehen und dann Aus einer Tabelle wählen, um Ihre Lead-Liste hochzuladen. Danach folgen Sie einfach den oben beschriebenen Schritten, um Ihre Felder zuzuordnen und den Import abzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie einen Import rückgängig machen müssen, haben Sie 48 Stunden Zeit, um dies mithilfe der Schaltfläche zum Rückgängigmachen im Importverlauf zu tun. Beachten Sie, dass nur globale Admin-Benutzer diese Aktion ausführen können.

Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, Leads zum Lead-Posteingang hinzuzufügen. Schauen wir uns diese Optionen im nächsten Abschnitt an.

Weitere Möglichkeiten zum Hinzufügen von Leads zum Lead-Posteingang

Hier sind einige zusätzliche Möglichkeiten, um Leads zu Ihrem Lead-Posteingang hinzuzufügen, um Ihre Verkaufspipeline organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten.

Leads manuell hinzufügen

Wenn Sie Leads lieber einzeln hinzufügen möchten, können Sie dies direkt im Lead-Posteingang tun. So funktioniert es:

1. Gehen Sie zum Lead-Posteingang und klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Lead".
2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Sie müssen mindestens zwei Felder ausfüllen:

• Lead-Titel (dies ist erforderlich)
• Name der Person oder Name der Organisation (wählen Sie einen davon, um den Lead mit einem Kontakt zu verknüpfen)

Nachdem Sie diese Felder ausgefüllt haben, speichern Sie einfach den Lead und er wird in Ihrem Lead-Posteingang angezeigt, bereit zur Verwaltung.

Erinnern: Wenn Sie im Lead-Titelfeld keinen Wert angeben, verwendet Pipedrive automatisch den Wert aus dem Feld für den Personen- oder Organisationsnamen, den Sie ausgewählt haben.

Leadbooster-Add-on verwenden

Wenn Sie das Leadbooster-Add-on in Ihrem Pipedrive-Konto aktiviert haben, können Sie damit automatisch Leads zu Ihrem Lead-Posteingang hinzufügen. Dies geschieht durch Einrichten eines Playbooks, das jedes Mal aktiviert wird, wenn ein Besucher mit Ihrem Chatbot-Fluss interagiert.

Beim Konfigurieren Ihres Playbooks wählen Sie "Leads" unter dem Feld "Speicherort". Dies stellt sicher, dass alle über Chatbot generierten Leads automatisch zu Ihrem Lead-Posteingang hinzugefügt werden.

Leads über Webformulare hinzufügen

Wenn Sie Webformulare verwenden, um Leads auf Ihrer Website zu erfassen, können Sie jede Einreichung automatisch als Lead in Pipedrive hinzufügen. So richten Sie es ein:

1. Beim Konfigurieren Ihres Webformulars gehen Sie zu Einreichungsoptionen und wählen dann Speichervorgaben.
2. Wählen Sie unter den Speichervorgaben "Lead", um sicherzustellen, dass jede Einreichung als Lead zu Ihrem Lead-Posteingang hinzugefügt wird.
3. Sie können auch einen Präfix für den Lead-Titel festlegen, um leicht zu erkennen, welche Leads von diesem bestimmten Formular stammen.

Mit diesen verschiedenen Methoden können Sie Leads effizient verwalten und zu Ihrem Pipedrive Lead-Posteingang hinzufügen und so einen stetigen Fluss neuer Möglichkeiten gewährleisten.

Best Practices zum Importieren von Daten in Pipedrive

Neben dem Importieren von Leads können Sie mit Pipedrive auch andere Datentypen importieren, einschließlich Deals, Organisationen, Personen, Produkte und Kontakte. Um einen reibungslosen Importprozess zu gewährleisten, sollten Sie einige Tipps zur Tabellenkalkulationsformatierung befolgen. Diese Richtlinien helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden:

Formeln entfernen: Vor dem Importieren stellen Sie sicher, dass Ihre Tabelle keine Formeln enthält. Wenn Sie Formeln oder verknüpfte Daten verwendet haben, kopieren Sie die Werte und fügen Sie sie in eine neue Tabelle ein, um Probleme während des Imports zu vermeiden.

Daten bereinigen: Überprüfen Sie vor dem Importieren Ihre Tabelle auf Tippfehler, fehlende Felder oder doppelte Einträge. Das Bereinigen Ihrer Daten im Voraus spart Ihnen Zeit beim späteren Beheben von Fehlern.

Registerkarten überprüfen: Wenn Ihre Tabelle mehrere Registerkarten hat, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Registerkarte mit den Daten auswählen, die Sie importieren möchten. Nur die Daten aus der ausgewählten Registerkarte werden hochgeladen.

Vermeiden Sie Sonderzeichen: Bei numerischen oder Geldfeldern vermeiden Sie Symbole. Geben Sie zum Beispiel in einer Deal-Wertspalte nur die Zahl "1000" ein, statt "$1000". Dies verhindert Probleme mit der Währungsformatierung während des Imports.

Dateigröße und Zeilenlimits: Obwohl Pipedrive keine Beschränkung für die Anzahl der Spalten in Ihrer Tabelle hat, stellen Sie sicher, dass die Dateigröße unter 50 MB liegt und die Gesamtzahl der Zeilen 50.000 nicht übersteigt.

Fazit

Das Importieren von Leads in Pipedrive hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihren Verkaufsprozess effizienter zu verwalten. Durch Befolgen der Schritte zum Importieren, Zuordnen von Feldern und Behandeln von Duplikaten können Sie Ihre Leads schnell in das System aufnehmen.

Nachdem Ihre Leads erfolgreich importiert wurden, können Sie sich darauf konzentrieren, sie zu verwalten und zu pflegen und sie näher an die Umwandlung heranzubringen.