Verwendung von Webformularen in Pipedrive

Webformulare sind ein mächtiges Werkzeug zum Sammeln wertvoller Daten für Ihr Unternehmen. Ob auf Ihrer Website, per E-Mail oder in sozialen Medien—sie helfen Ihnen, wichtige Informationen Ihres Publikums zu erfassen. Sie können damit Kundenfeedback sammeln, Leads generieren oder sogar Veranstaltungsanmeldungen verwalten.

Aber hier ist der Kniff: Daten zu sammeln ist nur der Anfang.

Der echte Wert entsteht, wenn Sie diese Daten mit Ihrem CRM integrieren. So können Sie diese Informationen organisieren, nachverfolgen und nutzen, um echte Auswirkungen zu erzielen. Anstatt nur Details zu speichern, nutzen Sie sie aktiv, um Ihr Geschäft zu vergrößern.

Dieser Blog deckt alles ab, was Sie über Pipedrive-Webformulare wissen müssen—wie Sie sie erstellen, anpassen und teilen, um nahtlos Daten zu sammeln.

Erstellen eines Webformulars in Pipedrive

Mit Pipedrive können Sie problemlos personalisierte Webformulare erstellen, um wichtige Informationen von Ihrem Publikum zu sammeln und diese direkt als Deals oder Leads in Ihr Pipedrive-Konto einzuspeisen.

Die Webformular-Funktion ist als Teil des LeadBooster-Add-ons von Pipedrive verfügbar, seinem Lead-Generation-Tool. Das Webformular-Setup ist nur für Benutzer mit aktivierten Deal-Admin-Berechtigungen zugänglich.

Wenn Sie neu in der Webformular-Funktion von Pipedrive sind, machen Sie sich keine Sorgen. Die Plattform ist benutzerfreundlich und intuitiv gestaltet. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie ein aktives Pipedrive-Konto haben und bei Ihrem Dashboard angemeldet sind. Dann folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zum Abschnitt Leads.
2. Klicken Sie dann auf 'Webformulare'. Wählen Sie von dort aus "Neues Webformular" aus, um mit der Erstellung Ihres Formulars zu beginnen.

1. Sie werden aufgefordert, eine Startvorlage auszuwählen. Wählen Sie die Vorlage, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, und klicken Sie auf "Formular erstellen".

Wenn Sie neu im Umgang mit diesen Formularen sind, wählen Sie einfach "Webformulare testen", um die Funktion zu erkunden.

Nächstes passt, Sie werden Ihr Formular anpassen, um die genauen Details zu erfassen, die Sie benötigen.

Anpassung von Webformularen

Jetzt, da Sie Ihr Webformular in Pipedrive erstellt haben, ist es Zeit, es zu Ihrem eigenen zu machen! Der Anpassungsprozess des Formulars ist einfach und kann mit dem Formular-Editor durchgeführt werden. So können Sie Ihr Webformular an Ihre Marke anpassen:

Verwendung des Formular-Editors

Der Formular-Editor ist der Ort, an dem Sie Ihr Formular erstellen und anpassen. Er ermöglicht Ihnen, verschiedene Blöcke basierend auf den Informationen hinzuzufügen, die Sie von Ihrem Publikum sammeln möchten. Sie können Blöcke nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten und anordnen.

Hinzufügen und Bearbeiten verschiedener Blocktypen

1. Der Einleitungsblock ist obligatorisch für alle Webformulare und bietet grundlegende Informationen zum Formular. Um ihn zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf das Stiftsymbol und fügen Sie Ihren eigenen Touch hinzu.
2. Dann gibt es zwei Hauptblocktypen—Eingabefeld und Nachricht:

• Eingabefeld-Block: Dieser Block ermöglicht es Ihnen, Informationen von Besuchern zu sammeln, wie ihren Namen, Telefonnummer, E-Mail, Marketing-Status und andere benutzerdefinierte Felder aus Ihrem Konto.
• Nachrichtenblock: Verwenden Sie diesen Block, um Text zu Ihrem Formular hinzuzufügen und zusätzliche Informationen oder Anweisungen für Ihre Besucher bereitzustellen.

1. Der letzte Block in Ihrem Formular ist die Sendeschaltfläche, die ebenfalls obligatorisch ist. Sie können den Text der Schaltfläche anpassen und Spam-Schutz aktivieren, um unerwünschte Einträge zu vermeiden.

Stiloptionen für visuelle Identität

Pipedrive bietet verschiedene Stiloptionen, um das Aussehen Ihres Formulars an Ihre Marke anzupassen. Sie können:

• Farben für Hintergrund, Text, Sendeschaltfläche und Beschriftungen auswählen.
• Schriftarten und Formularstile auswählen, um Ihrem Formular ein professionelles Aussehen zu geben.
• Bilder hinzufügen, um die visuelle Attraktivität Ihres Formulars zu verbessern.
• Pipedrive-Branding je nach Vorliebe aktivieren oder deaktivieren.

Diese Anpassungsoptionen helfen sicherzustellen, dass Ihr Webformular ansprechend ist und alle notwendigen Informationen erfasst.

Teilen und Einbetten von Webformularen

Jetzt, da Ihr Webformular bereit ist, ist es an der Zeit, es herauszubringen! Sie müssen kein Technik-Zauberer sein. Pipedrive bietet zwei einfache Optionen: Sie können das Formular über einen Link teilen oder es direkt auf Ihrer Website einbetten.

Teilen über einen Link

Wenn Sie eine schnelle und einfache Methode zum Teilen Ihres Formulars bevorzugen, können Sie einen teilbaren Link generieren. Klicken Sie einfach auf "In Zwischenablage kopieren", um den Link zu Ihrem Webformular zu erhalten. Anschließend können Sie diesen Link direkt an Clients senden, in E-Mails posten oder auf Social-Media-Plattformen teilen.

Einbetten auf Websites

Wenn Sie möchten, dass das Formular auf Ihrer Website angezeigt wird, ermöglicht Ihnen Pipedrive, es einfach einzubetten. Egal, ob Sie einen KI-Website-Builder oder eine andere Plattform verwenden. Folgen Sie einfach den Anweisungen für Ihre spezifische Website-Plattform, fügen Sie die bereitgestellte URL in Ihre Webseite ein, und das Formular wird als Teil Ihrer Website angezeigt.

Sobald Ihr Webformular Reaktionen sammelt, besteht der nächste Schritt in der Kommunikation. Wenn Ihr Formular sie zu WhatsApp führt, kann TimelinesAI Ihnen dabei helfen, diese Gespräche mühelos zu verwalten.

Mit TimelinesAI's Pipedrive-WhatsApp-Integration können Sie personalisierte Follow-ups versenden und Gespräche direkt aus Pipedrive fortsetzen, um einen reibungslosen Übergang vom Formularabsenden zum Echtzeit-Messaging zu gewährleisten.

Hinzufügen von Zustimmungsfeldern zu Ihren Webformularen

Obwohl Pipedrive kein standardmäßiges Zustimmungsfeld hat, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. So geht's:

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Einzeloptions-Feld mit zwei Optionen, wie "Ja" und "Nein". Dies dient als Ihre Zustimmungskennzeichnung.
2. Gehen Sie dann zum Eingabefeld-Abschnitt Ihres Übermittlungsblocks und wählen Sie das gerade erstellte benutzerdefinierte Feld aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich".

Jetzt können Benutzer das Formular nicht absenden, ohne diesen Block zu markieren.

Hinweis: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte erfordern das Erstellen eines benutzerdefinierten Einzeloptions-Feldes.

Datenorganisation mit CRM-Integration

Sobald Ihr Webformular live ist und wertvolle Informationen zu sammeln beginnt, ist es an der Zeit, Ihren nächsten Schritt zu planen. All diese ungefilterten Daten von Ihren Prospects und Kunden über verschiedene Kanäle können eine Goldgrube sein—nur wenn sie gut organisiert sind.

Hier kommt die Integration Ihrer Webformulare mit einem CRM wie Pipedrive ins Spiel. So kann das helfen:

Automatische Datensynchronisierung

Wenn ein Kunde ein Formular ausfüllt, werden seine Details automatisch mit Ihrer CRM-Datenbank synchronisiert.

Lead-Segmentierung

Nachdem die Daten in Pipedrive gespeichert sind, können Sie die Informationen so organisieren, dass sie umsetzbarer werden. Sie können beispielsweise Leads in benutzerdefinierte Segmente basierend auf Faktoren wie Standort, Kaufverhalten oder anderen relevanten Kriterien gruppieren.

Diese Segmentierung hilft Ihren Marketing- und Vertriebsteams, sich auf spezifische Zielgruppen zu konzentrieren und die personalisierte Reichweite und Kampagnenzielgerichtetheit zu verbessern.

Automatisierte Arbeitsabläufe

Mit Pipedrive können Sie Daten sofort als neue Leads oder Deals speichern, E-Mail-Benachrichtigungen einrichten und Arbeitsabläufe erstellen, um die nächsten Schritte wie Follow-ups oder Aufgabenzuweisung zu automatisieren. Auf diese Weise bleibt Ihr Team immer auf dem Laufenden.

Analyse von Webformular-Daten

Sobald Ihre Webformulare Daten sammeln, ist es an der Zeit, Erkenntnisse zu gewinnen. Pipedrive bietet Tools zur Analyse von Kundenverhalten und Trends, um diese Daten in umsetzbare Schritte umzuwandeln. Nutzen Sie die Erkenntnisse, um Ihre Verkaufsstrategie zu verfeinern und das Targeting zu verbessern. Darüber hinaus kann die Nutzung von Web Analytics Ihnen helfen, Formularleistungsmetriken wie Absenderaten, Abbruchpunkte und Benutzerinteraktionen vor dem Absenden zu verfolgen. Diese Daten ermöglichen es Ihnen, das Formulardesign zu optimieren, Feldplatzierungen anzupassen und das Benutzererlebnis zu verbessern, um Konversionen zu steigern.

Pipedrive bietet integrierte Berichts- und Analysetools, die Ihnen einen klaren Überblick darüber geben, wie Ihre Webformulare funktionieren. Diese Berichte helfen Ihnen, Lead-Qualität, Konversionsraten und mehr zu verfolgen, damit Sie Ihre Formulare und Verkaufsprozesse kontinuierlich verbessern können.

Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz

Wenn es um die Bearbeitung von Kundendaten geht, sind Sicherheit und Datenschutz höchste Priorität. Mit Pipedrive-Webformularen müssen Sie sich nicht auf Apps von Drittanbietern verlassen, was das Risiko von Datenlecks verringert.

Ihre Formulare kommunizieren direkt mit Ihrem CRM und halten alles sicher. Darüber hinaus können Sie Ihre Formulare leicht DSGVO-konform machen, indem Sie ein benutzerdefiniertes Zustimmungsfeld hinzufügen. Somit sammeln Sie nicht nur Daten—Sie tun dies verantwortungsvoll und bewahren das Vertrauen der Kunden.

Warum sollten Sie Webformulare verwenden?

Hier sind Gründe, warum Sie Webformulare verwenden sollten:

1. Interaktion mit Website-Besuchern: Webformulare helfen Ihnen, mit potenziellen Leads in Kontakt zu treten, während diese noch auf Ihrer Website stöbern, und geben Ihnen die Chance, ihr Interesse zu wecken, bevor sie gehen.
2. Einfaches und zuverlässiges Kontaktteilen: Webformulare bieten eine mühelose Möglichkeit für Besucher, ihre Kontaktinformationen zu teilen, was es einfach macht, dass Ihre Inbound-Leads Sie ohne Probleme erreichen können.
3. 24/7 Lead-Erfassung: Webformulare funktionieren rund um die Uhr. Sie können Leads erfassen, auch wenn Sie nicht verfügbar sind, und stellen sicher, dass Sie keine Gelegenheit verpassen.
4. Gezielte Kommunikation: Durch das Sammeln von Daten über Webformulare können Sie die richtige Nachricht an die richtige Person senden. Ein Kontaktformular kann beispielsweise Besucher nach ihren spezifischen Anforderungen oder Interessen fragen, sodass Sie mit maßgeschneiderten Angeboten oder Informationen folgen können, die für sie wichtig sind.

Eine schnelle Checkliste für effektive Webformulare

1. Stellen Sie sicher, dass der Formularzweck für Besucher unmittelbar offensichtlich ist (z. B. Abonnement, Lead-Erfassung, Feedback).
2. Halten Sie das Formular sauber und aufgeräumt, konzentrieren Sie sich auf wesentliche Felder, um Benutzer nicht zu überfordern.
3. Vermeiden Sie lange Formulare mit unnötigen Fragen, da diese zum Abbruch führen können. Beispielsweise ergab die Forschung, dass etwa 37% der Benutzer ein Formular verlassen, wenn sie ihre Telefonnummer angeben müssen, es sei denn, das Feld ist optional.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Formular auf Mobilgeräten genauso gut aussieht und funktioniert wie auf Desktops.
5. Geben Sie nach der Übermittlung eine klare Bestätigungsmeldung aus, damit Benutzer wissen, dass ihre Informationen erfolgreich gesendet wurden.
6. Nutzen Sie CAPTCHA oder eine andere Form des Spam-Schutzes, um zu verhindern, dass Bots gefälschte Einträge abgeben.
7. Führen Sie A/B-Tests durch, um mit verschiedenen Formulardesigns, Layouts und Feldplatzierungen zu experimentieren.
8. Überprüfen Sie, dass das Formular auf allen Geräten und Browsern wie erwartet funktioniert.
9. Zeigen Sie bei mehrstufigen Formularen einen Fortschrittsbalken an, damit Benutzer wissen, wie weit sie sind.

Diese Checkliste hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Ihre Formulare effektiv, benutzerfreundlich und für höhere Abschlussquoten optimiert sind.

Fazit

Webformulare sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, wichtige Informationen zu sammeln, und Pipedrive macht dies einfach—von der Erstellung bis zur Verteilung. Diese Formulare können Ihnen helfen, Ihren Lead-Generierungsprozess zu rationalisieren, wertvolle Kundendaten zu sammeln und Ihre Gesamtverkaufseffizienz zu verbessern.

Halten Sie Ihre Formulare immer prägnant, visuell ansprechend und an Ihre spezifischen Geschäftsziele ausgerichtet. Denken Sie daran: Jede Formularübermittlung ist eine potenzielle Gelegenheit – nutzen Sie sie optimal mit Pipedrive-Webformularen.

Häufig gestellte Fragen: FAQ

Werde ich benachrichtigt, wenn jemand ein Formular absendet?

Wenn ein Webformular abgesendet wird, wird es zu Ihrem Pipedrive-Konto als Deal oder Lead hinzugefügt, je nach Ihrer Wahl. Sie können ein Präfix für einfache Identifizierung hinzufügen und einen Eigentümer zuweisen, der E-Mail-Benachrichtigungen erhält, wann immer ein Formular abgesendet wird.

Wie integriere ich Google Forms mit Pipedrive?

Um Google Forms mit Pipedrive über Make zu integrieren, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

1. Erstellen Sie ein Make-Konto, falls Sie noch keines haben.
2. Gehen Sie zum Integrationsbereich. Wählen Sie dort Pipedrive und Google Forms und verbinden Sie sie durch die Eingabeaufforderungen.
3. Wählen Sie, welche Daten (Kontakte, Deals usw.) Sie zwischen Google Forms und Pipedrive synchronisieren möchten.
4. Nach dem Einrichten aktivieren Sie die Integration.