Automatisation WhatsApp et Zapier #7 : Créer des prospects Salesforce à partir de nouveaux chats entrants dans WhatsApp
Découvrez la puissance de l'intégration WhatsApp et Salesforce. Explorez l'intégration transparente et déverrouillez de nouvelles opportunités pour une communication client efficace et la croissance de l'entreprise. Aperçu de l'automatisation WhatsApp et Zapier Si vous souhaitez créer automatiquement des prospects dans Salesforce pour de nouveaux chats entrants depuis WhatsApp, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier créera automatiquement un nouveau […]
Découvrez la puissance de l'intégration WhatsApp et Salesforce. Explorez l'intégration transparente et déverrouillez de nouvelles opportunités pour une communication client efficace et la croissance de l'entreprise.
Aperçu de l'Automatisation WhatsApp & Zapier
Si vous souhaitez créer automatiquement des prospects dans Salesforce pour de nouveaux chats entrants depuis WhatsApp, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier créera automatiquement un nouveau prospect dans Salesforce lorsque vous recevrez un nouveau message WhatsApp.
– Cette automatisation est disponible en tant que modèle Zapier & WhatsApp pour une configuration rapide avec TimelinesAI.
– L'intégration native de WhatsApp et Zapier est disponible sur tous les plans TimelinesAI.
– Vous pouvez l'essayer maintenant sur une version d'essai gratuite ! Aucune carte de crédit ou configuration supplémentaire requise, cela fonctionne avec tous les numéros WhatsApp.
En savoir plus sur l'intégration WhatsApp et Zapier
Étape 1 : Créer un nouveau Zap
À titre d'illustration, nous créerons un Zap qui crée automatiquement un prospect Salesforce chaque fois qu'un nouveau chat est reçu dans WhatsApp.
Cependant, vous pouvez modifier les déclencheurs et les actions disponibles dans leurs menus déroulants respectifs sur Zapier, selon vos besoins.
Connectez-vous à Zapier, puis créez un Zap en ajoutant les informations requises dans les champs respectifs comme suit :
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Essayer". Cela vous mènera à une section où vous pourrez sélectionner le compte Salesforce que vous utiliserez. Zapier demandera votre permission pour accéder aux informations de Salesforce. Une fois que vous l'approuvez, Zapier procédera à la collecte de données de votre compte Salesforce.
Étape 2 : Connexion au compte TimelinesAI
Après avoir terminé l'étape 1, Zapier vous demandera votre compte TimelinesAI. Pour connecter le compte TimelinesAI, vous devez :
1. Accédez au compte TimelinesAI ;
2. Cliquez sur l'onglet "Intégrations" dans la barre latérale ;
3. Choisissez "Intégration Zapier", où vous devrez cliquer sur "Générer un nouveau jeton" :
Assurez-vous de cliquer sur ce jeton pour qu'il puisse être copié dans votre presse-papiers.
Vous revenez ensuite à Zapier et continuez le processus en collant ce jeton dans cette zone de texte :
Cela permettra à Zapier de charger votre compte WhatsApp – assurez-vous de sélectionner votre compte là et cliquez sur "Suivant".
Étape 3 : Tester votre Automatisation WhatsApp & Zapier
Une fois que vous cliquez sur "Envoyer le test", Zapier créera un prospect Salesforce chaque fois qu'un nouveau chat est reçu dans WhatsApp.
Après avoir confirmé que le prospect a été créé, vous pouvez revenir à Zapier et procéder à la dernière étape en cliquant sur "Suivant". Cela vous mènera à une section où vous pouvez vérifier les détails que vous venez d'entrer, et ensuite vous pouvez activer ce Zap.
Et voilà comment créer un Zap qui crée automatiquement un prospect Salesforce chaque fois qu'un nouveau chat est reçu dans WhatsApp. Vous pourrez vérifier cela sur Zapier en cliquant sur "Zaps".
Étape 4 : Découvrez d'autres Automatisations WhatsApp et Zapier prêtes à l'emploi
Vous cherchez quelque chose d'autre? Pas de problème, nous vous avons couverts ! Enregistrez-vous simplement pour une version d'essai gratuite et envoyez votre demande dans notre chat d'assistance intégré – nous créerons un modèle pour vous !